أوربيا تعلن عن مناقصة عامة على سنداتها المتداولة ومستحقة السداد في عام 2022

(بزنيس واير) – أعلنت "أوربيا أدفانس كوربوريشن إس إيه بي دي سي في"، الشركة المساهمة ذات رأس المال المتغيّر (المشار إليها في ما يلي بـ"أوربيا") والمدرجة في البورصة المكسيكية تحت الرمز (BMV: ORBIA)، أنها أطلقت عرضاً لشراء أوراقها المالية الممتازة المتداولة مستحقة السداد في عام 2022 والبالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.875 في المائة (أرقام التعريف الدولية: CUSIP/ISIN: 59284BAB4؛ P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01) (أو "الأوراق المالية") بموجب عرض للشراء نقداً ("المناقصة") لأي وجميع الأوراق المالية وفقاً للأحكام وبموجب الشروط المنصوص عليها في عرض الشراء والمؤرخة بتاريخ 17 مايو 2021 ("عرض الشراء") وإشعار التسليم المضمون ذات الصلة بعرض الشراء (المشار إليه بـ"إشعار التسليم المضمون"، والذي، لدى ذكره مع عرض الشراء، يُشار إليهما مجتمعين بـ"المستندات ذات الصلة بالعرض").

ومن المقرر أن تنتهي فترة تقديم المناقصة في الساعة 5:00 مساء (بتوقيت مدينة نيويورك) في 21 مايو 2021، ما لم يتم تمديدها من قبل الجهة المصدرة (يشار إلى التاريخ والوقت، والذين قد يتم تمديدهما في وقت لاحق، بـ"تاريخ انقضاء صلاحية العرض"). ويجوز سحب الأوراق المالية التي تمّ عرضها بشكل صحيح في المناقصة في أي وقت أو قبل الساعة 5:00 مساء (بتوقيت مدينة نيويورك) يوم 21 مايو 2021، ما لم يتم تمديد فترة صلاحية العرض، ولكن ليس بعد ذلك. سيتم تحديد تاريخ سداد عرض المناقصة فور انقضاء تاريخ فترة الصلاحية، الذي من المتوقع ألا يتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد تاريخ انقضاء فترة الصلاحية، أو 26 مايو 2021، ما لم يتم تمديدها (يُشار إلى مثل هذا التاريخ، والذي قد يتم تمديده، بـ"تاريخ السداد").

إن أصحاب الأوراق المالية الذين (1) قاموا بعرض أوراقهم المالية بشكل صحيح في التاريخ المحدد أو قبل تاريخ انقضاء فترة الصلاحية أو (2) وقاموا بتقديم إشعار تسليم مضمون لسنداتهم، منجز بشكل سليم ومنفّذ حسب الأصول في الموعد النهائي أو قبل تاريخ انتهاء فترة الصلاحية وعرضوا أوراقهم المالية عند الساعة 5:00 مساء (بتوقيت مدينة نيويورك) أو قبل ذلك، في يوم العمل الثاني بعد تاريخ انقضاء فترة الصلاحية، والمتوقع أن يصادف في 25 مايو 2021، سيكونون مؤهلين للحصول على 1055.75 دولار أمريكي عن كل مجموعة رئيسية من الأوراق المالية البالغة قيمتها 1000 دولار أمريكي ("المقابل النقدي المستحق"). بالإضافة إلى المقابل النقدي المستحق، سيحصل أصحاب الأوراق المالية الذين يتم قبول أوراقهم المالية للشراء الفائدة المتجمّعة المستحقة وغير المدفوعة على هذه الأوراق المالية وصولاً إلى تاريخ اليوم السابق لتاريخ السداد ("دفع الفائدة السنوية المستحقة")، بالإضافة إلى أي فائدة إضافية. سيتم دفع المقابل النقدي المستحق والفائدة السنوية المستحقة نقداً. ستتوقف الفائدة عن التراكم في تاريخ السداد لجميع الأوراق المالية التي يتمّ شراؤها في المناقصة.

يخضع التزام "أوربيا" بقبول الشراء والدفع مقابل الأوراق المالية التي تمّ عرضها بشكل سليم ولم يتمّ سحبها بموجب عرض المناقصة رهناً بتلبية بعض الشروط المتعارف عليها والمنصوص عليها في عرض الشراء، بما في ذلك أن "أوربيا" لن تكون ملزمة بإتمام عرض المناقصة لدى وقوع أي حدث أو أحداث أو احتمال وقوع أي حدث أو أحداث قد تؤدي أو يُتوقع أن تؤدي بشكل معقول إلى منع أو تقييد أو تأخير إكتمال عرض المناقصة أو أن تؤدي بشكل مادي إلى إعاقة الفوائد التي تتوخاها "أوربيا" من عرض المناقصة. وتحتفظ "أوربيا" بحق التنازل عن هذه الشروط، كلياً أو جزئياً، في أي وقت ومن وقت إلى آخر، وفقاً لتقديرها الخاص والقوانين المعمول بها. تجدر الإشارة إلى أن عرض المناقصة ليس مشروطاً بطرح أي حد أدنى من مجموع الأوراق المالية.

بموجب القانون المعمول به، يجوز تعديل عرض المناقصة أو تمديده أو إنهاؤه عند عدم استيفاء أي شرط أو حتى التنازل عنه قبل تاريخ انقضاء الصلاحية. إذا قررت "أوربيا" إنهاء عرض المناقصة، فإنها ستقوم بتوجيه إشعار فوري إلى الوكيل المسؤول عن المناقصة، وسيتمّ إرجاع جميع الأوراق المالية المقدمة على الفور إلى مقدّميها المشاركين في المناقصة. واعتباراً من تاريخ هذا الإنهاء، سيتمّ الإفراج عن أي أوراق مالية تمّ اعتراضها من قبل شركة أمانة الايداع والمقاصّة "دي تي سي". بموجب نتائج عرض المناقصة، نعتزم توجيه إشعار بالاسترداد فيما يتعلق بأي أوراق مالية متداولة وفقاً لشروطها بأسرع وقت ممكن عمليا بعد تاريخ السداد. يجب ألا يشكل بيان النوايا هذا إشعارًا بالاسترداد بموجب الاتفاق.

يُنصح المساهمون بمراجعة أي مصرف أو وسيط أوراق مالية أو أي وسيط آخر يحتفظون من خلاله بالأوراق المالية، للتحقق من الموعد النهائي الذي سيحتاج بموجبه هذا الوسيط إلى استلام التعليمات من المساهمين لكي يتمكنوا من المشاركة في عرض المناقصة أو سحب مشاركته،  قبل المواعيد النهائية المحددة هنا وفي المستندات ذات الصلة بالعرض. علاوة على ذلك، قد تكون المواعيد النهائية التي يحددها أي وسيط أو شركة أمانة الايداع والمقاصة "دي تي سي" لتقديم أو سحب التعليمات المرتبطة بعرض المناقصة أبكر من المواعيد النهائية المحددة هنا وفي المستندات ذات الصلة بالعرض.

وقد أوكلت "أوربيا" كلاً من شركة "بي بي في إيه سيكيوريتيز" وشركة "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة للاضطلاع بدور مديرين للصفقة فيما يتعلق بعرض المناقصة ("مديري الصفقة"). وستقوم شركة "دي إف كينج آند كو" بدور وكيل المناقصة ووكيل للمعلومات الخاصة بعرض المناقصة.  

يُرجى توجيه أي أسئلة أو طلبات للمساعدة فيما يتعلق بعرض المناقصة إلى شركة "بي بي في إيه سيكيوريتيز" على الرقم التالي: 18004228692+ (رقم مجاني) والرقم 12127282446+ (المكالمة على حساب المتلقي)، وإلى شركة "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة على الرقم 18006241808+ (رقم مجاني) والرقم 12127611057+ (المكالمة على حساب المتلقي). كما يمكن توجيه طلبات الحصول على نسخ إضافية من المستندات ذات الصلة بالعرض إلى شركة "دي إف كينج آند كو" على الرقم 8008482998+ (رقم مجاني) أو الرقم 2122695550+ (المكالمة على حساب المتلقي). يمكن الوصول إلى المستندات ذات الصلة بالعرض عبر الرابط الالكتروني التالي: www.dfking.com/orbia .

يتوخى هذا البيان الصحفي عرض المعلومات فحسب، ولا يشكل عرضاً لشراء أو التماساً لعرض بيع أو اكتتاب في أو شراء أي أوراق مالية.

يقدّم العرض بمقتضى المستندات ذات الصلة بالعرض حصراً. كذلك، لم يتم تقديم مستندات العرض إلى، ولم تتم الموافقة عليها أو مراجعتها من قبل أي هيئة أوراق مالية فيدرالية أو تابعة للولاية أو هيئة تنظيمية في أي بلد.  ولم يتمّ إثبات دقة أو ملاءمة المستندات ذات الصلة بالعرض أو أي وثائق أخرى تتعلق بعرض المناقصة من قبل أي سلطة، بالتالي، إن تقديم إي بيان بعكس ذلك يعدّ تصرّفاً غير قانوني أو جريمة جنائية.  

لا يقدم العرض للمساهمين في أي ولاية قضائية لا يكون فيها إطلاق ـو تقديم أو قبول العرض متوافقاً مع قوانين الأوراق المالية أو ما يُعرف بـ"قوانين السماء الزرقاء" ("بلو سكاي") أو غيرها من القوانين المرعية في تلك الولايات القضائية. وفي أي ولاية قضائية تقتضي فيها قوانين الأوراق المالية أو "قوانين السماء الزرقاء" أن يقوم وسيط أو تاجر مرخص بتقديم العرض، فسيُعتبر عرض المناقصة مقدماً نيابة عن "أوربيا" من قبل "مديري العرض" أو من قبل وسيط أو تاجر مسجّل أو أكثر، مرخّص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

إن المعلومات الواردة في هذا البيان وفي عرض الشراء هي من مسؤولية شركة "أوربيا" حصراً ولم تتم مراجعتها أو الترخيص لها من قبل الهيئة الوطنية للمصارف والأوراق المالية المكسيكية (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) أو ("CNBV"). ولم تقدم شركة "أوربيا" طلباً إلى الهيئة الوطنية للمصارف والأوراق المالية المكسيكية للحصول على الإذن بتنفيذ عرض المناقصة. ولا يشكّل عرض المناقصة طرحاً عاماً في المكسيك ولا يمكن توزيعه علناً في المكسيك. لا يُسمح بإتاحة عرض المناقصة في المكسيك إلا للمستثمرين المؤهّلين كمستثمرين مؤسسيين أو معتمدين (INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES  أو INVERSIONISTAS CALIFICADOS) ، بموجب بند إعفاء الطرح الخاص المنصوص عليه في المادة 8 من قانون السوق المكسيكي للأوراق المالية (LEY DEL MERCADO DE VALORES) واللوائح الواردة فيه. لا يجوز الإعلان بشكل علني عن عرض الشراء أو الإشعار بالتسليم المضمون أو أي مواد عرض أخرى أو تسويقها أو توزيعها في المكسيك. علاوة على ذلك، لم تؤكد أو تحدد الهيئة الوطنية للمصارف والأوراق المالية المكسيكية ملاءمة عرض الشراء هذا. بالتالي، يتعيّن على المساهمين، عند اتخاذ قرار بشأن طرح أي من أوراقهم المالية في المناقصة، الاعتماد على مراجعتهم الشخصية لشروط عرض المناقصة.

لم يتم التداول بهذا البيان الصحفي وبأي وثائق أو مواد أخرى ذات صلة بالعرض، ولم تحصل هذه الوثائق و / أو المواد على موافقة أي شخص حائز على ترخيص لأغراض ترتبط بالقسم 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000. إن هذا البيان الصحفي وأي وثائق أو مواد أخرى ذات صلة بالعرض موجّه فقط إلى (1) الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرة ذات الصلة وممن ينطبق عليهم تعريف خبراء الاستثمار وفقاً للتعريف الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نظام الترويج المالي)، المعدّل بموجب المرسوم 2005 بصيغته المعدّلة ("المرسوم")؛ (2) الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 49 (2) (أ) إلى (د) (أي "الشركات ذات الملاءة المالية العالية"، أو المؤسسات الفردية غير المسجّلة وما إلى ذلك") من المرسوم؛ (3) هم  أعضاء أو دائنون تابعون لهيئات مؤسسية معينة على النحو المحدد بموجب أو ضمن المادة 43 (2) من الأمر؛ (4) موجودون خارج المملكة المتحدة، أو (5) هم أشخاص تلقوا دعوة أو حافزاً للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بعرض شراء أي أوراق مالية بطريقة قانونية (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً بـ"الأشخاص المعنيين"). إن هذا البيان الصحفي وأي وثائق أو مواد أخرى تتعلق بعرض المناقصة هذا موجه فقط للأشخاص المعنيين ولا ينبغي التصرف وفقاً له أو الاعتماد عليه من قبل الأشخاص غير المعنيين. إن أي نشاط استثماري أو استثمار يرتبط به هذا البيان الصحفي وأي وثائق أو مواد أخرى تتعلق بعرض المناقصة متوفر فقط للأشخاص المعنيين ولن تتم مشاركته إلا مع الأشخاص المعنيين.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. تمثّل البيانات التطلعية معلومات ذات طبيعة غير تاريخية أو ذات صلة بأحداث مستقبلية، وهي تخضع للمخاطر والشكوك. ولا يمكن تقديم أي ضمانة بأن الصفقات المنصوص عليها في هذا البيان سيتمّ إنجازها أو فيما يتعلق بالشروط النهائية لأي من هذه الصفقات. لا تتعهد "أوربيا" بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية علناً، سواء نتيجة لتوفر معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"  (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210517005599/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.