جو تو تعلن عن الطرح العام الأولي في بورصة إندونيسيا

• سوف يمثل الطرح العام الأولي إنجازاً استثنائياً بالنسبة لمجموعة "جو تو"، فيعكس الطلب المتزايد بوتيرة سريعة على منظومتها الرقمية التي تشمل خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا المالية المتاحة عند الطلب للعملاء في إندونيسيا وفي جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

• سوف يتضمن الطرح العام الأولي أحد برامج الأسهم الأكثر شمولاً التي تم إجراؤها على الإطلاق، سانحاً الفرصة أمام الموظفين والشركاء المزودين لخدمات النقل عند الطلب والتجار والمستهلكين في المنظومة التابعة للمجموعة للاستفادة من هذا الطرح العام.

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "بيه تي جو تو جوجيك توكوبيديا تي بي كي" (المشار إليها في ما يلي بـ "مجموعة جو تو" أو "المجموعة")، وهي أكبر منظومة رقمية في إندونيسيا، عن عزمها تقديم طرح عام أولي (المشار إليه في ما يلي بـ "الطرح العام الأولي") في بورصة إندونيسيا. من المتوقع أن يحقق الطرح العام الأولي عائدات لا تقل عن 15.2 تريليون روبية إندونيسية (ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي). وسوف يشكّل أحد أهم عروض الطرح العام المقدمة في البلاد.

وقال أندريه سويليستيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جو تو" في هذا السياق: "تعد هذه اللحظة تاريخية في مسيرة شركتنا، حيث بدأنا في المرحلة النهائية التي نصبو خلالها بأن نغدو شركة مملوكة للقطاع العام في بورصة إندونيسيا. تعد إندونيسيا واحدة من أكبر أسواق النمو وأكثرها جاذبية في العالم، كما يتضح من المرونة والصمود الذين أظهرهما سوق رأس مالنا هذا العام، على خلفية تقلبات السوق العالمية. ونأمل أن يُظهر الاكتتاب العام الأولي الذي قدمناه للعالم الفرصة الهائلة المتاحة في بلدنا وفي جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا".

وأضاف: "تكمن قوة عملنا في كوننا أكثر من مجرد أجزاء مجمّعة. إذ تساهم منظومتنا الخاصة بخدمات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية المتاحة عند الطلب في ربط ملايين المستهلكين والشركاء المزودين لخدمات النقل عند الطلب والتجار، حيث تتمثل مهمتهم في تمكين الجميع من إحراز التقدم المرجو في الاقتصاد الرقمي سريع النمو.  نحن نفخر بأصولنا المتواضعة في إندونيسيا، وقد اكتسبنا ثقة الملايين من المستهلكين والشركاء المزودين لخدمات النقل عند الطلب والتجار، وعقدنا شراكة مع مستثمرين عالميين رائدين ونتخذ حالياً الخطوات اللازمة لتأسيس شركة تقنية مميزة وذائعة الصيت على الصعيد الدولي".

وتابع أندريه سويليستيو حديثه قائلاً: "نود أن نعرب عن امتناننا لحكومة إندونيسيا لخلق بيئة تمكّن شركات التكنولوجيا الناشئة محلياً على غرار شركتنا من الازدهار ودعم التحول الرقمي في البلاد، الذي سوف يعود بالفائدة على الجميع في نهاية المطاف".

هذا وتعد مجموعة "جو تو" منظومة فريدة تجمع بين الخدمات المالية وخدمات التجارة الإلكترونية المتاحة عند الطلب من خلال منصات "جوجيك" و"توكوبيديا" و"جو تو فاينانشل". ويسهم الدمج بين الشركات الثلاث في إطار منظومة واحدة في توفير أوجه تآزر هائلة تشمل شبكة تسليم محلية وقدرات ولاء للمستهلك عبر المنصة وخدمات مالية واسعة النطاق متاحة في حالات استخدام مختلفة. ويعكس اتساع وانتشار المجموعة وأعمالها حول العالم مساهمة المنظومة في أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا¹، وتسهم خدماتها في معالجة حوالى ثلثي² استهلاك الأسر في البلاد.

وفي إطار الطرح العام الأولي، وتماشياً مع التزامها المستمر بتحقيق أثر اجتماعي إيجابي، تعتزم مجموعة "جو تو" أيضاً إطلاق برنامج "جوتونج رويونج شير"³، الذي سيزود شركاء المجموعة الأكثر نشاطاً والأطول خدمة والأكثر ولاءً للمجموعة. والتجار والمستهلكين وكذلك الموظفين بفرصة الاستفادة من الطرح العام. وبموجب البرنامج، تم إشراك جميع الموظفين⁴ الذين يعملون بدوام كامل في برنامج خطة الحوافز طويل الأجل التابع للمجموعة، ومن المقرر أن يتلقى الشركاء المزودين لخدمات النقل عند الطلب الذين يخدمون لفترة طويلة منحاً، فيما سيكون التجار الأكثر ولاءً والمستهلكون في مجموعة "جو تو" مؤهلين لشراء الأسهم عبر تخصيص ثابت في الطرح العام الأولي.

وأضاف أندريه: "سوف يشكّل إدراجنا في بورصة أندونيسيا لحظة رائعة لكل من شاركنا نجاح منظومتنا، ولكل من يؤمن بـ‘الحلم الإندونيسي‘. لهذا السبب كان من المهم بالنسبة لنا أن نزوّد الشركاء المزودين لخدمات النقل عند الطلب والتجار والمستهلكين والموظفين في منظومتنا بفرصة الاستفادة من الطرح العام الأولي من خلال برنامج المشاركة الشامل للغاية والفريد عالمياً".

الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في إندونيسيا

تعد مجموعة "جو تو" الشركة الرائدة في جميع قطاعات أعمالها في سوق إندونيسيا، حيث تستفيد من التآزر وتأثير الشبكات داخل منظومتها الواسعة، وتتخذ موقعاً فريداً يخوّلها إحراز النمو في السوق. وقد حققت الإنجازات التالية:

قيمة إجمالية مبدئية⁵ للصفقات تبلغ 414.2 تريليون روبية إندونيسية (ما يعادل 28.8 مليار دولار أمريكي) في الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021

• إيرادات إجمالية مبدئية تبلغ 15.1 تريليون روبية إندونيسية (ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي) في الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021

• طلبات مبدئية تبلغ حوالي 2 مليار في الإثني عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021

• أكثر من 55 مليون مستخدم يبرم صفقات سنوياً على أساس مبدئي، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021

• أكثر من 2.5 مليون شريك مزود لخدمات النقل عند الطلب مسجل، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021

• أكثر من 14 مليون تاجر مسجل، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021.

ومن المتوقع أن يُحرز إجمالي سوق مجموعة "جو تو" المتاح⁶ في إندونيسيا نمواً مطرداً بحلول العام 2025.

من المتوقع أن تنمو الخدمات المصممة عند الطلب في إجمالي السوق المتاح من حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى حوالي 18 مليار دولار أمريكي في عام 2025؛

• من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية للسلع المادية في إجمالي السوق المتاح من حوالي 44.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى حوالي 137.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025؛

• من المتوقع أن تنمو خدمات التكنولوجيا المالية في إجمالي السوق المتاح من حوالي 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى حوالي 70.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تُعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث تساهم بإجمالي ناتج محلي يزيد عن تريليون دولار أمريكي ويبلغ عدد سكانها 274 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر دولة في جنوب شرق آسيا ورابع أكبر دولة في العالم. وتضم إندونيسيا وجنوب شرق آسيا شريحة واسعة من الشباب الضليعين بمجال التكنولوجيا، يتمتعون بقوة شرائية متنامية من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وساهم الطلب المتزايد على الخدمات عبر منظومة مجموعة "جو تو"، مدفوعاً بزيادة الاعتماد على الرقمنة بين المستهلكين في جنوب شرق آسيا، في دعم الأداء المالي القوي للمجموعة. وشهدت القيمة الإجمالية المبدئية للصفقات الخاصة بمجموعة "جو تو" نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 46 في المائة بين عامي 2018 و2020، و62 في المائة مقارنة مع العام السابق بين الربع الثالث من عام 2020 والربع الثالث من عام 2021. أما الإيرادات الإجمالية المبدئية فشهدت نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 56 في المائة بين السنة المالية 2018 والسنة المالية 2020 و55 في المائة مقارنة مع العام السابق بين الربع الثالث من عام 2020 والربع الثالث من عام 2021 .

صفقة تاريخية لكلّ من مجموعة "جو تو" والبورصة الإندونيسية

سيكون إدراج مجموعة "جو تو" في البورصة الإندونيسية هو الإدراج الأول من نوعه الذي يتم بموجب اللوائح الجديدة التي وضعتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية والمرتبطة بالأسهم ذات الأصوات المتعددة، ولوائح الإدراج الجديدة التي وضعتها البورصة الإندونيسية. وتعتزم الشركة عرض 48 مليار سهم من الفئة "إيه" (يمكن زيادتها لتصل إلى 52 مليار سهم من الفئة "إيه" كحد أقصى)، تتألّف بالكامل من أسهمٍ جديدة أصدرتها الشركة وتمثل ما يصل إلى 4.35 في المائة من رأس مالها المُوسّع عند إغلاق العرض العام الأولي (باستثناء أي حصص تجاوزت التخصيصات). وبناءً على ذلك، تتوقع الشركة أن تجمع مبلغاً لا يقل عن 15.2 تريليون روبية إندونيسية (أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى 2.3 تريليون روبية إندونيسية إضافيةً (أي ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي) في حالة ممارسة خيار تجاوز التخصيصات.

هذا ويتراوح سعر السهم الواحد في العرض العام الأولي بين 316 و346 روبية إندونيسية، ما يشير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية المقدرة عند بدء التداول في البورصة الإندونيسية ستتراوح بين 376.6 تريليون روبية إندونيسية (26.2 مليار دولار أمريكي) و413.7 تريليون روبية إندونيسية (28.8 مليار دولار أمريكي).

وتخطط مجموعة "جو تو" لاستخدام العائدات من العرض العام الأولي لرأس المال العامل لدعم استراتيجية نمو المجموعة، بعد طرح تكاليف الإصدار. وسيتم تنفيذ العرض الأولي (تحديد أسعار الاكتتاب) في الفترة المُمتدة ما بين 15 و21 مارس 2022، مع التخطيط لأن تكون فترة العرض العام من 29 إلى 31 مارس 2022. وسيتم الإدراج على اللوحة الرئيسية للبورصة الإندونيسية برمز السهم: "GOTO" خلال الأسابيع المقبلة.

وعيّنت مجموعة "جو تو" كلاّ من شركات "إيندو بريمير سيكوريتاس" المحدودة، و"مانديري سيكوريتاس" المحدودة، و"تريميغا سيكوريتاس" المحدودة بصفتها وكلاء الاكتتاب الرئيسيين المشتركين للعرض العام الأولي. وتم الإفصاح عن تفاصيل العرض العام الأولي خلال حدث "بابليك إكسبوز" الذي عُقد اليوم في 15 مارس 2022.

ملاحظات للمحرّرين:

للمزيد من المعلومات حول "جو تو" والعرض العام الأولي، يُرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب عبر الموقع الالكتروني التالي: gotocompany.com.

تعريف التقرير المبدئي: المعلومات المبدئية لكلّ من قيمة الصفقة الإجمالية، والطلبات، ومستخدمي الصفقات التجارية السنويين وإجمالي الإيرادات المقدمة كما لو تم دمج "توكوبيديا" بواسطة "جو تو" منذ 1 يناير 2018.

سعر الصرف: 14.400 روبية إندونيسية = 1 دولار أمريكي

لمحة عن مجموعة "جو تو"

تُعدّ شركة "بيه تي جو تو جوجيك توكوبيديا تي بي كي" (مجموعة "جو تو") أكبر منظومة رقمية في إندونيسيا. وتتمثل مهمة "جو تو" في "تمكين التقدم" من خلال تقديم البنية التحتية التقنية والحلول التي من شأنها أن تساعد الجميع على الوصول إلى الاقتصاد الرقمي والازدهار فيه. تتألّف منظومة "جو تو" من خدمات عند الطلب (التنقل، وتوصيل الطعام، والخدمات اللوجستية)، والتجارة الإلكترونية (أسواق الطرف الثالث + المتاجر الرسمية، والتجارة الفورية، والتجارة التفاعلية، التجارة الريفية)، والتكنولوجيا المالية (المدفوعات، والخدمات المالية، والحلول التقنية للتجار) من خلال منصات "جوجيك" و "توكوبيديا" و"جو تو" المالية.

¹ استنادًا إلى التقرير المبدئي لقيمة الصفقة الإجمالية لـ"جو تو" لعام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا لعام 2020، وفقًا لـ "يورومونيتور"

² البيانات مقدمة من "ريد سير"

³ سيخضع تنفيذ البرنامج لإصدار بيان فعال من قبل هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا

⁴ اعتباراً من نوفمبر 2021

⁵ راجع قسم ملاحظات للمحررين للتعرف على تعريف التقرير المبدئي.

⁶ بيانات عن أحجام السوق لكلّ من التجارة حسب الطلب، والتجارة الإلكترونية، والمحافظ الإلكترونية مقدمة من "ريد سير"

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005943/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.