شركة غوتو GoTo الإندونيسية تستكمل عملية الإدراج التاريخي في بورصة إندونيسيا

(بزنيس واير) - أعلنت اليوم شركة "بي تي غوتو غوجيك توكوبيديا تي بي كيه" (المُشار إليها في ما يلي بـ"مجموعة غوتو" أو "الشركة")، وهي أكبر منظومة للخدمات الرقمية في إندونيسيا، عن إستكمال إدراجها في المجلس الرئيسي للبورصة الإندونيسية، حيث سيتم تداول أسهمها تحت رمز السهم "غوتو" (GOTO). وقد بلغ إجمالي المبلغ الذي تم جمعه من عملية الاكتتاب العام الأولي للمجموعة نحو 1.1 مليار دولار أمريكي  (ما يعادل 15.8 تريليون روبية إندونيسية)، تشمل 954.7 مليون دولار أمريكي (13.7 تريليون روبية إندونيسية) من عائدات الأسهم التي تمّ بيعها، بالإضافة إلى 146.3 مليون دولار أمريكي (2.1 تريليون روبية إندونيسية) من أسهم الخزينة التي أعيد شراؤها لغرض التخصيص الإضافي للأسهم، وهو ما يمثل قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 28 مليار دولار أمريكي (400.3 تريليون روبية إندونيسية).

واستناداً إلى إجمالي الأموال التي تم جمعها، فإن الاكتتاب العام الأولي لشركة "غوتو" (GoTo) يعدّ ثالث أكبر اكتتاب عام في آسيا وخامس أكبر اكتتاب في العالم لهذا العام ¹. وقد شارك في الاكتتاب ما يقرب من 300 ألف مستثمر – وهي أعلى نسبة على الإطلاق من الأشخاص الذين يشاركون في الاكتتاب العام الأولي في البورصة الإندونيسية.

كجزء من الحملة لجعل هذا الاكتتاب العام واحدا من أكثر الاكتتابات العامة شمولا ، أطلقت "غوتو" (GoTo) برنامج "جوتونج رويونج شير". وقد خصّصت الشركة أكثر من 20 مليون دولار أمريكي ² على شكل أسهم قامت بتوزيعها على الشركاء السائقين، وأنشأت صندوق "غوتو فيوتشر" (GoTo Future Fund) للمستقبل" - وهو صندوق هبات يهدف إلى دعم المبادرات والحلول التي يمكن أن تعود بالفائدة على حياة المعنيين عبر منظومة "غوتو" (GoTo). وقد تمكن التجار والمستهلكون المخلصون في إندونيسيا من الاستفادة من عملية الطرح العام الأولي، وحصلوا على أولوية الوصول إلى المزيج الثابت من أسهم "غوتو" (GoTo). علاوة على ذلك، وفي إطار البرنامج، تمّ إدراج جميع الموظفين بدوام كامل بصفة مشاركين في "خطة الحوافز طويلة الأجل" الخاصة بالمجموعة.

قال أندريه سوليستيو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غوتو جروب" (GoTo Group) في معرض تعليقه: "ننطلق اليوم في رحلة جديدة كشركة عامة. سيساهم إدراجنا في بورصة إندونيسيا بتعزيز قدرتنا على مواصلة السعي نحو تحقيق مهمتنا وخدمة العملاء بشكل أفضل. وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، شهدنا اهتماماً قوياً من المستثمرين، ما يعكس الطلب المتنامي سريعاً في منطقة جنوب شرق آسيا على حافظتنا من خدمات النقل عند الطلب والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، عدا عن الثقة الكبيرة في مكانة مجموعة ’غوتو‘ (GoTo) كأكبر منظومة للخدمات الرقمية في إندونيسيا.

"برأيي، إن الأشخاص الذين يستحقون القدر الأكبر من التقدير لمساهمتهم في بلوغنا هذا الإنجاز اليوم هم الأشخاص الذين عملوا بجد لضخ الحياة في شركتنا. إن نجاحنا يُعزى بالكامل إلى شركائنا من السائقين والتجار والمستهلكين والموظفين، بالتالي كان من أولوياتنا أن نضمن استفادتهم من الاكتتاب العام الأولي عبر برنامج ’جوتونج رويونج شير‘، أحد برامج تملّك الأسهم الأكثر شمولاً في العالم اليوم. وبفضل تضافر جهودنا وعملنا المشترك مع جميع هذه المجموعات، سنصبح قوة لا يمكن وقفها، في الوقت الذي نواصل فيه مهمتنا لتمكين التقدم في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا ككل."

وختم سوليستيو كلامه بالقول: "أود أن أعرب عن امتناننا الكبير لكلّ من حكومة إندونيسيا وهيئة الخدمات المالية في إندونيسيا والبورصة الإندونيسية على دعمهم لعملية الاكتتاب العام، وعلى التزامهم المستمر بتنمية الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا. من المؤكد أننا سنتمكن معاً من المساعدة في دعم التحول الرقمي في إندونيسيا مستفيدين من التكنولوجيا لصالح الجميع."

تجدر الإشارة إلى أن مراسم الإدراج وتسليم شهادة الإدراج أُجريت اليوم في بورصة إندونيسيا للأوراق المالية في جاكرتا، بحضور كلّ من إيرلانغا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الخدمات المالية فيمبوه سانتوسو، وإنارنو دجاجادي رئيس البورصة الإندونيسية.

يمثل إدراج مجموعة "غوتو جروب" (GoTo Group) في البورصة الإندونيسية لحظة تاريخية للشركة وللبورصة الإندونيسية على حدّ سواء، باعتبارها أول عملية إدراج يتم تنفيذها بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة ذات الصلة بحقوق التصويت المتعددة التي حددتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية. وقد عرضت الشركة ما مجموعه 46.7 مليار سهم من الفئة "أ"، بما في ذلك عدد من الأسهم الصادرة حديثاً، وأسهم الخزينة (التي أعيد شراؤها لغرض التخصيص الإضافي للأسهم) بسعر أولي يبلغ 338 روبية إندونيسية للسهم، وهو ما يمثل قيمة سوقية متوقعة تبلغ نحو 28 مليار دولار أمريكي (400.3 تريليون روبية إندونيسية) عند القبول.

استراتيجية طويلة الأجل للنمو

تخطط مجموعة "غوتو" (GoTo Group) لاستخدام عائدات الاكتتاب العام، بعد خصم تكاليف الإصدار، كرأسمال عامل لدعم استراتيجية نمو الشركة، والتي تقوم على أربع ركائز:

1. تحفيز نمو العملاء ومشاركتهم من خلال الدعم المتبادل وزيادة الاستخدام بين المستهلكين والتجار والشركاء السائقين.
2. تعزيز التجارب والبنى التحتية المحلية لتزويد المستهلكين بمزيد من الراحة والسهولة في حياتهم اليومية الرقمية.
3. تعزيز أوجه التعاون في أنحاء المنظومة، بما في ذلك برامج الولاء والمكافآت المعززة وعروض الخدمات المالية الأكثر شمولاً، ومواصلة تطوير خدمات التجار ذات القيمة المضافة.
4. الاستثمار في مجالات النمو العالي، بما في ذلك التوسع الديموغرافي الأوسع نطاقاً في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام، والاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، والتحوّل نحو استخدام السيارات الكهربائية.

تعدّ مجموعة "غوتو" (GoTo Group) الشركة الرائدة في السوق في إندونيسيا في كل قطاع من قطاعات أعمالها. وبفضل سعيها إلى تعزيز التعاون وما يُعرف بـ"تأثير الشبكة" ضمن منظومة أعمالها، تعدّ المجموعة مؤهّلة جيداً للنمو المستمر. ومن أبرز النتائج التي حققتها مجموعة "غوتو" (GoTo Group) بالفعل، نذكر ما يلي:

•  بلغت القيمة الإجمالية المبدئية ³ للمعاملات 414.2 تريليون روبية إندونيسية (أو ما يعادل 28.8 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الإثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2021
• بلغ الإجمالي المبدئي للإيرادات 15.1 تريليون روبية إندونيسية (مليار دولار أمريكي) في الأشهر الإثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2021
• بلغت قيمة الطلبات المبدئية نحو 2 مليار في الأشهر الإثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2021
• سجّلت المجموعة أكثر من 55 مليون مستخدم سنوياً على أساس تقديري، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021
• سجّلت المجموعة أكثر من 2.5 مليون سائق مسجل، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021
• سجّلت المجموعة أكثر من 14 مليون تاجر مسجل، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021

تعدّ إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حيث تساهم بناتج محلي إجمالي يزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي، كما تعدّ رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 274 مليون نسمة. تتمتع إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا بفئة من السكان الشباب من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، يتمتعون بأسلوب حياة حديث وقوة شرائية عالية تساهم بدفع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وقد ساهم الطلب المتنامي على الخدمات المتنوعة عبر منظومة مجموعة "غوتو جروب" (GoTo Group)، المدفوع بتنامي الاعتماد الرقمي بين المستهلكين في جنوب شرق آسيا، بتعزيز الأداء المالي القوي للمجموعة في السنوات الماضية. فقد سجّلت مجموعة "غوتو جروب" (GoTo Group) نمواً في القيمة الإجمالية المبدئية للمعاملات، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 46 في المائة بين عامي 2018 و 2020، وبنسبة 62 في المائة على أساس سنوي بين الربع الثالث من عام 2020 والربع الثالث من عام 2021. كما شهد الإجمالي المبدئي للإيرادات نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 56 في المائة بين السنة المالية 2018 والسنة المالية 2020 و55 في المائة على أساس سنوي بين الربع الثالث من عام 2020 والربع الثالث من عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من شركة "بيه تي إندو بريمير سيكوريتاس" (PT Indo Premier Sekuritas) و"بيه تي مانديري سيكوريتاس" (PT Mandiri Sekuritas)، و"بيه تي تريميغا سيكوريتاس إندونيسيا تي بي كي" (PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk) إضطلعت بدور الوكلاء الرئيسيين المشتركين للاكتتاب العام.

ملاحظات للمحررين:

https://www.gotocompany.com/investor-relations/prospectus
للمزيد من المعلومات حول شركة "غوتو" (GoTo) وعملية الاكتتاب العام الأولي، يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار عبر الرابط الالكتروني التالي: gotocompany.com.

تعريف الطريقة المبدئية لاحتساب النتائج المالية: إن المعلومات ذات الصلة بالطريقة المبدئية لاحتساب القيمة الإجمالية للمعاملات، والطلبات، وعدد المستخدمين المتعاملين وإجمالي الإيرادات المقدمة، محتسبة كما لو تمّ دمج "توكوبيديا" من قبل شركة "غوتو" (GoTo) منذ الأول من يناير 2018.

سعر الصرف: 14.350 روبية إندونيسية = 1 دولار أمريكي

لمحة عن مجموعة "غوتو" (GoTo Group):

تعدّ مجموعة "غوتو جروب" (GoTo Group)، أكبر منظومة للخدمات الرقمية في إندونيسيا. تتمثل مهمة شركة "عوتو" (GoTo) في "تمكين التقدم" من خلال توفير البنية التحتية والحلول التكنولوجية المناسبة التي تساعد الجميع على الوصول إلى الاقتصاد الرقمي وتحقيق الازدهار. تشمل منظومة أعمال "غوتو" (GoTo) خدمات النقل عند الطلب (التنقل، وتوصيل الطعام، والخدمات اللوجستية)، والتجارة الإلكترونية (أسواق الطرف الثالث والمتاجر الرسمية، والتجارة الفورية، والتجارة التفاعلية، والتجارة الريفية)، والتكنولوجيا المالية (المدفوعات والخدمات المالية والحلول التكنولوجية للتجار) من خلال منصات "غوجيك"  (Gojek) وشركة التجارة الإلكترونية "توكوبيديا" (Tokopedia)، ومنصة غوتو فاينانشل" (GoTo Financial).

¹ المصدر: "بلومبرج"

² تستند القيمة على سعر الاكتتاب العام الافتتاحي عند 338 روبية إندونيسية للسهم

³ يُرجى العودة إلى قسم ملاحظات المحررين للإطلاع على الطريقة المبدئية لاحتساب النتائج المالية 

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220410005062/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.