إنغيج سمارت تُعلن عن إطلاق العرض العامّ الأوّلي

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "إنغيج سمارت"، وهي مزوّد رائد لبرمجيات إشراك العملاء وحلول الدفع المتكاملة المُصمّمة لتُناسب القطاع، عن إطلاق عرضها العام الأولي لـ14,550,000 من أسهمها العادية بعد تحوّلها إلى شركة. ويتكون العرض من 13,000,000 سهم من الأسهم العادية التي تقدمها "إنغيج سمارت" و1,550,000 سهم من الأسهم العادية التي سيبيعها بعض المساهمين الحاليين في "إنغيج سمارت". وسيكون لدى المكتتبين خيار لمدة 30 يوماً للشراء من "إنغيج سمارت" ومالكي الأسهم المباعة بما يصل إلى 2,182,500 سهم إضافي من أسهمهم العادية بسعر العرض العام الأولي، يُطرح منها خصومات الاكتتاب والعمولات. ولن تتلقى "إنغيج سمارت" أيّ عائدات من بيع الأسهم العادية من قِبل مالكي الأسهم المباعة. ويُتوقّع أن يتراوح سعر السهم في العرض العام الأولي بين 23.00 و25.00 دولاراً أمريكياً. وتعتزم "إنغيج سمارت" إدراج أسهمها العادية في (بورصة نيويورك تحت الرمز: ESMT)

وستتولى كلّ من "جيه بيه مورجان" و"جولدمان ساكس آند كو" و"بو فا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب" مهمة مديري الاكتتاب الأساسيين للعرض المقترح؛ في حين سيضطلع كلّ من "دويتشيه بانك سكيوريتيز" و"رايموند جيمس" و"ترويست سيكيوريتيز" و"ويليام بلير" بدور مديري الاكتتاب للعرض المقترح. وسيتولى كلّ من "كي بانك كابيتال ماركتس" و"نيدهام آند كومباني" و"بينسيرا سيكيوريتيز" و"آر سيلوس آند كو" و"روبرتس آند رايان" مهمة المدراء المشاركين للعرض المقترح.

 وسيتمّ العرض حصرياً من خلال نشرة اكتتاب عام. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب العام الأوليّة عند توافرها من خلال: "جيه بيه مورجان سكيوريتيز"، لعناية: شركة "برودريدج فاينانشال سولوشنز"، 1155 جادة لونغ آيلند، إيدج وود، نيويورك 11717، وعبر الهاتف على الرقم (866)8039204 أو عبر البريد الالكتروني prospectus-eq_fi@jpmchase.com؛ ومن خلال "جولدمان ساكس آند كو"، لعناية: دائرة نشرات الاكتتاب العام، 200 ويست ستريت، نيويورك، نيويورك 10282، عبر رقم الهاتف 18664712526، أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ ومن خلال "بو فا سيكيوريتيز"، لعناية: دائرة نشرات الاكتتاب العام، (NC1-004-03-43, 200) شارع نورث كوليدج، الطابق الثالث، تشارلوت، كارولاينا الشمالية (NC 28255-0001)، عبر الهاتف على الرقم (800)2991322 أو عبر البريد الالكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com؛ أو من خلال "سيتي جروب جلوبال ماركتس"، لعناية شركة "برودريدج فاينانشال سولوشنز"، 1155 جادة لونغ آيلند، إيدج وود، نيويورك 11717، عبر الهاتف على الرقم المجاني (800)8319146،  أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus@citi.com.

وأُودِعَ بيان التسجيل المتعلق بالبيع المقترح لهذه الأوراق المالية، بموجب نموذج "إس-1" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، غير أنّه لم يُصبح بعد ساري المفعول. ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية ولا يجوز قبول عروض الشراء قبل موعد سريان بيان التسجيل.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهّل بموجب قوانين الأوراق المالية للدولة أو الولاية القضائية.

لمحة عن "إنغيج سمارت"

تُعَدُّ "إنغيج سمارت" مزوّداً رائداً لبرمجيات إشراك العملاء وحلول الدفع المتكاملة المُصمّمة لتُناسب القطاع. تتمثّل مهمتنا في "إنغيج سمارت" في تبسيط عملية إشراك العملاء والمتعاملين لتمكين عملائنا من تركيز مواردهم على المبادرات التي تُسهم في تحسين أعمالهم وخدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل. وتُقدّم "إنغيج سمارت"، انطلاقاً من مقرّها الرئيسي في براينتري بولاية ماساتشوستس، حلولاً رأسية للبرمجيات كخدمة وحيدة النسخة ومتعددة المستأجرين، بما في ذلك "سيمبل براكتيس" و"إنفويس كلاود" و"هيلث باي 24" و"دونور درايف"، المُصمّمة خصيصاً لتبسيط إشراك عملائنا لعملائهم، من خلال تحفيز الاعتماد الرقمي والخدمة الذاتية. وتقدّم "إنغيج سمارت" خدماتها لأكثر من 68 ألف عميل في قطاع حلول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 3 آلاف عميل في قطاع الحلول المؤسسية عبر خمسة قطاعات عمودية أساسية هي: الصحة والعافية، والحكومة، والمرافق، والخدمات المالية، والأعمال الخيرية.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20210913005438/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.