إشارات الاستدامة من مورجان ستانلي: استطلاع جديد يسلّط الضوء على الفرص المتاحة لمديري الأصول للاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات الاستثمار المستدام لمالكي الأصول

(بزنيس واير): يملك مديرو الأصول الفرصة للاستجابة للطلبات المتزايدة لمالكي الأصول فيما يتعلق بالممارسات والمنتجات وإعداد التقارير بشأن الاستثمار المستدام، وذلك وفق بيانات دراسة جديدة من معهد "مورجان ستانلي" للاستثمار المستدام. غطّى هذا الاستطلاع للمستثمرين المؤسسيين، وهو الأحدث في سلسلة إشارات الاستدامة للشركة، 110 من مالكي الأصول في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، فضلاً عن 201 من مديري الأصول في المناطق نفسها لفهم ما يريده مالكو الأصول وما يقدمه مديرو الأصول وأين تكمن الثغرات في توفير الحلول في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقالت جيسيكا ألسفورد، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستدامة والرئيسة التنفيذية لمعهد "مورجان ستانلي" للاستثمار المستدام في هذا السياق: "تُظهر نتائج استطلاعنا الأخير حول إشارات الاستدامة أن الاستثمار المستدام ما يزال يمثل مجالاً مهماً من مجالات اهتمام المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم، حيث أبلغت الغالبية العظمى عن اهتمام متزايد به في العامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، تظهر نتائجنا أن هناك فرصة كبيرة قد فتحت أمام مديري الأصول من أجل مواءمة فضلى مع أولويات المالكين في مجالات مثل ممارسات وسياسات الاستثمار المستدام، والوصول إلى البيانات والمقاييس الرئيسة للحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطوير منتجات استثمارية مستدامة. يمكن لسد هذه الفجوات أن يساعد في تعزيز المصداقية واعتماد استراتيجيات الاستثمار المستدام بين المؤسسات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم".

وفقاً لهذا الاستطلاع، أبدى غالبية مديري ومالكي الأصول (77 في المائة) اهتماماً متزايداً بالاستثمار المستدام منذ مايو 2020، نتيجة ضغط العملاء والمستثمرين، وتغير الرأي العام والتطورات التنظيمية. يقول 85 في المائة من مديري الأصول و83 في المائة من مالكي الأصول إنهم يطبقون بالفعل أو يخططون لتطبيق الاستثمار المستدام في كامل حافظاتهم الاستثمارية أو جزء منها. كما لوحظت اختلافات إقليمية: فقد تفوقت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الأداء على مناطق جغرافية أخرى حتى الآن، لكن المستجيبين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعربوا عن اهتمامهم الأكبر بتوسيع منهجية ومنتجات الاستثمار المستدام على مدار الـ24 شهراً القادمة.

ومع ذلك، ثمة فجوة بين مديري الأصول ومالكيها تندرج في ثلاثة مجالات رئيسة حددها الاستطلاع:

• ممارسات الاستثمار المستدام وسياساته – ترتبط أكبر فجوة في ممارسات الاستثمار المستدام بالإبلاغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإفصاح عنها (49 في المائة)، حيث كشف 39 في المائة فحسب من مديري الأصول عن تأثير ممارسات الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات على الأداء المالي، على الرغم من حقيقة أن 88 في المائة من مالكي الأصول يقولون إنهم يبحثون عن المديرين المستقلين الذين يقدمون هذا النوع من المعلومات.

• منتجات استثمارية جديدة وأكثر استدامة - ذكر 50 في المائة من مالكي الأصول بأن تغير المناخ يشكل أولوية استثمار موضوعاتية عليا، في حين أن 33 في المائة فحسب من مديري الأصول لديهم عروض منتجات تلبي هذا الطلب. يمتد هذا التباين إلى مناطق أخرى حيث توجد فجوة بين منتجات أو حلول مديري الأصول مقارنة باهتمام مالكي الأصول بمواضيع مثل حلول المياه (19 في المائة) والتعليم (10 في المائة).

• بيانات ومقاييس الاستثمار المستدام- 82 في المائة من مالكي الأصول يريدون من المديرين نشر البيانات المتعلقة بانبعاثات الكربون، لكن 63 في المائة فحسب من المديرين الذين شملهم الاستطلاع يقدمون هذه المعلومات. تتمثل الفجوة الرئيسة في توفير البيانات المتعلقة بالمخاطر المناخية من قبل مديري الصناديق للمستثمرين، مثل اختبارات الإجهاد وتحليل السيناريوهات المختلفة.

بالإضافة إلى الكشف عن الفجوات في أولويات الاستدامة لأصحاب الأصول ومديري الأصول، يسلط الاستطلاع الضوء على تحديين رئيسين للنمو، بما في ذلك عدم كفاية البيانات ونقص الكفاءات. قال ثمانية من كل عشرة من مالكي الأصول إنهم يفتقرون إلى البيانات اللازمة لقياس الأثر البيئي والاجتماعي لاستثماراتهم بشكل صحيح، ويوافق أكثر من نصف المستثمرين المؤسسيين (57 في المائة) على أن الاستثمار المستدام يفقد المصداقية إذا لم يتمكن المستثمرون من قياس التأثيرات.

عائق آخر حدده المستثمرون المؤسسيون وهو الافتقار إلى الكفاءات على مستوى القطاع. في حين أن غالبية مديري الأصول (66 في المائة) ومالكي الأصول (53 في المائة) قالوا إنهم رفعوا عدد موظفيهم المتخصصين في الاستثمار المستدام بين مايو 2020 ومايو 2022، إلا أنهم قالوا إن الموارد البشرية المؤهلة لا تزال أقل من أن تلبي احتياجاتهم على مستوى التوظيف. في الواقع، وجد 39 في المائة فحسب من مديري الأصول و 23 في المائة من مالكي الأصول عدداً كافياً من الأشخاص المؤهلين لتلبية احتياجات أعمالهم.

يمكنكم الاطلاع على النتائج الكاملة لاستطلاع إشارات الاستدامة عبر النقر هنا.

لمحة عن "مورجان ستانلي"

تعدّ "مورجان ستانلي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MS) شركة عالمية رائدة في الخدمات المالية تقدم خدماتها في مجال المصارف الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الثروات وإدارة الاستثمارات. ومع مكاتب لها في أكثر من 41 دولة، يقدم موظفو الشركة الخدمات إلى العملاء حول العالم، بما في ذلك الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد. للمزيد من المعلومات حول شركة "مورجان ستانلي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.morganstanley.com .

لمحة عن معهد "مورجان ستانلي" للاستثمار المستدام

ينشئ معهد "مورجان ستانلي" للاستثمار المستدام ("المعهد") حلول تمويل قابلة للتوسع تسعى إلى توفير عائدات مالية تنافسية وفي الوقت نفسه دفع التأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي قدماً. يطور المعهد منتجات مالية مبتكرة ورؤى متبصرة ومدروسة وبرامج لتنمية القدرات تساعد في زيادة رأس المال إلى أقصى حد من أجل خلق مستقبل أكثر استدامة. للمزيد من المعلومات حول معهد "مورجان ستانلي" للاستثمار المستدام، يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.morganstanley.com/sustainableinvesting.

الإفصاحات:

تم إعداد هذا المستند لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أداة مالية أخرى، أو للمشاركة في أي استراتيجية تداول. لا تهدف هذه المواد إلى تقديم مشورة استثمارية فردية. وقد تم إعدادها من دون مراعاة الظروف المالية والأهداف الخاصة للأشخاص الذين يتلقونها. قد لا تكون الأوراق المالية التي تمت مناقشتها في هذا التقرير مناسبة لجميع المستثمرين. لا ينبغي الافتراض أن العمليات أو المساهمات في الأوراق المالية التي تمت مناقشتها كانت أو ستكون مربحة. توصي "مورجان ستانلي" بأن يقوم المستثمرون بتقييم استثمارات واستراتيجيات معينة بشكل مستقل وتشجع المستثمرين على البحث عن خدمات مستشار مالي.

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى بيانات من مصادر متعددة، ولا تضمن "مورجان ستانلي" دقة أو اكتمال البيانات من مصادر خارج "مورجان ستانلي". وتسعى "مورجان ستانلي" جاهدة لاستخدام معلومات موثوقة وكاملة. لا نتحمل أي التزام بإخطاركم عندما تتغير الآراء أو المعلومات الواردة في هذا التقرير.

لا يشكل الأداء السابق ضمانة أو مؤشراً على النتائج المستقبلية. تمثل البيانات التاريخية المعروضة الأداء السابق وليست ضمانة لتحقيق نتائج مستقبلية قابلة للمقارنة. يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية ولا يمكن أن يكون هناك ضمانة بأنها سوف تتحقق.

قد تكون عائدات المحفظة المكونة أساساً من الاستثمارات الحساسة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أقل أو أعلى من أداء المحفظة الأكثر تنوعاً أو التي تستند قراراتها إلى العوامل البيئية فحسب. نظراً لأن معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات تستبعد بعض الاستثمارات، فقد لا يتمكن المستثمرون من الاستفادة من نفس الفرص أو اتجاهات السوق مثل المستثمرين الذين لا يطبقون في هذه المعايير. التنويع لا يضمن أي ربح ولا يحمي من الخسائر في السوق المالية المتراجعة.

الاستثمار في السوق ينطوي على مخاطر تقلبات السوق. يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة جميع أنواع الاستثمارات، لا سيما الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة والاستثمارات البديلة على مدى فترات زمنية مختلفة.

ينطوي الاستثمار في الصندوق المتداول في البورصة على مخاطر مماثلة للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم المتداولة في البورصة في سوق الأوراق المالية ذات الصلة، مثل تقلبات السوق الناتجة عن عوامل مثل التطورات الاقتصادية والسياسية، والتغيرات في أسعار الفائدة، والاتجاهات الملحوظة في أسعار الأسهم. يتقلب العائد على الاستثمار والقيمة الرئيسة لاستثمارات الصناديق المتداولة في البورصة، لذلك عندما يبيع المستثمر أسهم الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة به، فقد تكون قيمتها أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية.

ينبغي على المستثمرين النظر بعناية في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والمصروفات الخاصة بأي صندوق استثمار مشترك أو صندوق متداول في البورصة قبل الاستثمار. للحصول على نشرة الإصدار، يرجى التواصل مع مستشاركم المالي أو زيارة موقع شركة الصندوق الإلكتروني. تحتوي نشرة الإصدار على هذه المعلومات ومعلومات أخرى حول صندوق الاستثمار المشترك / صندوق الاستثمار المتداول في البورصة. يرجى قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.

يمكن أن تتقلب قيم الأوراق المالية استجابةً لأخبار الشركة والقطاع وظروف السوق والظروف الاقتصادية العامة. يمكن للشركات التي تدفع أرباحاً أن تخفضها أو تتوقف عن دفعها في أي وقت.

نظراً لتوجهها الضيق، تميل استثمارات القطاع إلى أن تكون أكثر تقلباً من الاستثمارات المتنوعة في العديد من القطاعات والشركات.

لا تقدم "مورجان ستانلي" والشركات التابعة لها وموظفوها والمستشارون الماليون لديها استشارات ضريبية أو محاسبية أو قانونية. يجب على الأفراد استشارة مستشار الضرائب الخاص بهم بشأن مسائل الضرائب والتخطيط الضريبي ومحاميهم في المسائل القانونية.

حقوق النشر (©2022) محفوظة لشركة "مورجان ستانلي آند كو المحدودة" و"مورجان ستانلي سميث بارني المحدودة". أعضاء هيئة حماية مستثمري الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"businesswire.com) ) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005925/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.