Venture Global تعلن عن إتمام إصدار سندات مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 3,000,000,000 دولار أمريكي من قِبل شركة Venture Global Plaquemines LNG, LLC

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت Venture Global, Inc. ("Venture Global")، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: VG) اليوم أن شركتها الفرعية، Venture Global Plaquemines LNG, LLC ("VGPL") قد أتمت إصدار سندات مضمونة من الدرجة الأولى بمبلغ إجمالي قدره 3,000,000,000 دولار أمريكي، موزعة على سلسلتين: (1) سلسلة من السندات المضمونة من الدرجة الأولى بنسبة 6.125٪ مستحقة في عام 2030 بمبلغ إجمالي قدره 1,750,000,000 دولار أمريكي ("سندات 2030") و(2) سلسلة من السندات المضمونة من الدرجة الأولى بنسبة 6.500٪ مستحقة في عام 2034 بمبلغ إجمالي قدره 1,250,000,000 دولار أمريكي ("سندات 2034" والتي تُشكِّل مع سندات 2030 المجموعة الكاملة المعروفة باسم "السندات"). ستُستحق سندات 2030 في 15 ديسمبر 2030، بينما ستُستحق سندات 2034 في 15 يونيو 2034.

كانت شركة Venture Global قد أعلنت سابقًا عن إصدار سندات مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي من قِبل VGPL في 21 أبريل 2025، وسندات مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 4,000,000,000 دولار أمريكي من قِبل VGPL في 3 يوليو 2025 (ويُعرفان مجتمعتين باسم "السندات القائمة")، ليصل إجمالي قيمة السندات المضمونة من الدرجة الأولى الصادرة عن VGPL إلى 9,500,000,000 دولار أمريكي منذ بدء إنتاج المشروع للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر 2024.

تعتزم VGPL استخدام صافي العائدات من هذا الإصدار لـ (1) سداد بعض المبالغ المستحقة ضمن تسهيلات الائتمان المضمونة من الدرجة الأولى الحالية لـ VGPL ("تسهيلات الائتمان القائمة") و(2) دفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذا الإصدار. تحظى السندات بضمان شركة Venture Global Gator Express, LLC (وهي شركة تابعة لـ VGPL). تتمتع السندات بضمان متساوٍ من خلال مصلحة ضمان ذات أولوية أولى على الأصول التي تضمن تسهيلات الائتمان القائمة والسندات القائمة.

لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المُعدَّلة ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو أي سلطات قضائية أخرى، ولا يجوز عرض السندات أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بعد تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو الاستفادة من استثناء معمول به من متطلبات التسجيل بموجب القانون نفسه. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات أو دعوة لتقديم عرض لشراء السندات، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.

 نبذة عن Venture Global

Venture Global هي شركة أمريكية لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي منخفض التكلفة، حيث تمتلك أكثر من 100 مليون طن سنويًا من القدرة الإنتاجية قيد الإنتاج أو الإنشاء أو التطوير. بدأت Venture Global إنتاج الغاز الطبيعي المسال من منشأتها الأولى في عام 2022، وأصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. يشمل نموذج أعمال الشركة المتكامل رأسيًا أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التحويل إلى الغاز الطبيعي. تقع أول ثلاثة مشاريع للشركة، وهي Calcasieu Pass وPlaquemines LNG وCP2 LNG، في ولاية لويزيانا على طول خليج أمريكا. وتطور Venture Global مشاريع التقاط الكربون وتخزينه في كل من منشآتها للغاز الطبيعي المسال.

 البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التي قد تتضمَّن "بيانات تطلعية". جميع البيانات الواردة هنا، بخلاف البيانات المتعلقة بالحقائق أو الظروف التاريخية أو الحالية، هي "بيانات تطلعية". وتتضمَّن "البيانات التطلعية"، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق باستراتيجية أعمال Venture Global وخططها وأهدافها، بما في ذلك استخدام العائدات من العرض. تعتقد شركة Venture Global أن التوقعات المنعكسة في هذه "البيانات التطلعية" معقولة، إلا أنها بطبيعتها غير مؤكدة وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك التي تتجاوز سيطرة شركة Venture Global. إضافةً إلى ذلك، قد تثبت الافتراضات على أنها غير دقيقة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المشار إليها في "البيانات التطلعية" نتيجة لعوامل متنوعة. هذه "البيانات التطلعية" تتعلق فقط بتاريخ إصدارها، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل شركة Venture Global أي التزام بتحديث أو مراجعة أي "بيان تطلعي" أو تقديم أسباب قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.