شركة ALT5 Sigma Corporation تعلن عن عرض مباشر مسجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي وطرح خاص متزامن لبدء تنفيذ إستراتيجية الخزانة لعملة ‎$WLFI التي وضعتها شركة World Liberty Financial

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة ALT5 Sigma Corporation (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ALTS وفي بورصة فرانكفورت تحت الرمز 5AR1) (المشار إليها بعد ذلك باسم "الشركة" أو "ALT5") أنها أبرمت اتفاقيات نهائية تقضي بإصدار وبيع أسهم إجمالية تصل إلى 100,000,000 سهم من أسهمها العادية (أو بدائل تعادل الأسهم العادية) في عرض مباشر مسجل ("العرض المباشر المسجل") بسعر شراء قدره 7.50 دولارات أمريكية للسهم الواحد، وتحت مظلة طرح خاص متزامن (يشار إليه باسم "الطرح الخاص" وعند اقترانه بالعرض المباشر المسجل، يشار إليهما باسم "العرضين")، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أوراق مالية تقضي بشراء وبيع 100,000,000 من أسهمها العادية (أو بدائل تعادل الأسهم العادية)، وذلك بنفس سعر الشراء البالغ 7.50 دولارات أمريكية للسهم الواحد كما هو الحال في العرض المباشر المسجل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات من العرضين نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكلاء الطرح والنفقات الأخرى المرتبطة بالعرضين. ويجدر هنا ذكر أنه قد تم دفع قيمة الأوراق المالية في الطرح الخاص في صورة عملات ‎$WLFI من World Liberty Financial, Inc. (WLFI). كما قد تم تسعير العرضين وفق سعر السوق، وذلك بموجب قواعد بورصة ناسداك.

تلعب شركة World Liberty Financial, Inc.‎ دور المستثمر الرئيسي في الطرح الخاص المتزامن، وقد شمل العرضان مشاركة فاعلة من عدد مختار من أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم، إضافةً إلى شركات رأس المال الاستثماري البارزة المتخصصة في مجال العملات المشفرة.

من المتوقع إتمام العرضين في 12 أغسطس 2025 تقريبًا، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط المعتادة للإغلاق، كما تعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من العرضين لتمويل صفقة الاستحواذ على عملات ‎$WLFI، وإنشاء عمليات الخزانة الخاصة بالشركة في مجال العملات المشفرة، وكذلك لتسوية الدعاوى القضائية القائمة، وسداد الديون الحالية، وتمويل عمليات الشركة التجارية الحالية، إضافةً إلى دعم رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

تلعب شركة A.G.P./Alliance Global Partners دور وكيل الطرح الحصري فيما يتعلق بالعرضين.

 تتولى شركة ALT5 مهمة عرض وبيع الأوراق المالية المعروضة في العرض المباشر المسجل (باستثناء الأوراق المالية المعروضة في الطرح الخاص)، وذلك وفقًا لبيان تسجيل "الرف" وفقًا لنموذج S-3 (رقم التسجيل ‎333-289176)، الذي يتضمن نشرة أساسية وتم تقديمه مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 1 أغسطس 2025 وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سريانه في 8 أغسطس 2025. إضافةً إلى ذلك، يتم عرض الأوراق المالية المزمع إصدارها في العرض المباشر المسجل حصريًا عن طريق ملحق نشرة الإصدار الذي يشكل جزءًا من بيان التسجيل، على أن يتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي، مصحوبًا بالنشرة الأساسية المتعلقة بالعرض المباشر المسجل، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وسيتوفر على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الإلكتروني http://www.sec.gov.

تنفذ عملية عرض وبيع الأوراق المالية في الطرح الخاص الموضح أعلاه عن طريق صفقات لا تنطوي على عرض عام ولم يتم تسجيلها وفقًا للقسم 4(a)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، و/أو القاعدة 506(b) من اللائحة D الصادرة بموجبه، والتي لم يتم تسجيلها أيضًا بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبناءً عليه، لا يجوز إعادة عرض أو إعادة بيع الأوراق المالية المدرجة تحت مظلة الطرح الخاص داخل الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل نافذ أو وفقًا لإعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

لا يعد البيان الصحفي هذا عرضًا للبيع أو ترويجًا لشراء هذه الأوراق المالية ولا يجوز بيعها في أي ولاية أو ضمن أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الترويج أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الاعتماد بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو أي ولاية قضائية أخرى.

 الجهات الاستشارية

تقدم شركة Sullivan & Worcester LLP خدمات الاستشارات القانونية إلى شركة A.G.P./Alliance Global Partners.

وتقدم شركة HSF Kramer LLP الخدمات الاستشارية الخاصة إلى شركة A.G.P./Alliance Global Partners.

أما شركتا Clark Hill PLC وLucosky Brookman LLP، فإنهما تقدمان خدمات الاستشارات القانونية إلى شركة ALT5 Sigma Corporation.

 نبذة عن ALT5 Sigma

تعد ALT5 Sigma Corporation (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ALTS وفي بورصة فرانكفورت تحت الرمز 5AR1) شركة تكنولوجيا مالية توفر تقنيات من الجيل التالي مدعومة بتقنية سلاسل الكتل لأغراض الترميز والتداول وتسوية المقاصة والدفع والحفظ الآمن للأصول الرقمية، ومنذ يونيو 2025، أُدرجت الشركة في مؤشرات Russell Microcap Growth®‎ وRussell 3000E®‎ وRussell 3000E Growth®‎، وذلك تحت مظلة عملية إعادة هيكلة مؤشرات Russell لعام 2025. أضف إلى ذلك أنَّ الشركة كانت مدرجة بالفعل ضمن مؤشر Russell Microcap®‎ منذ يونيو 2024.

توفر شركة ALT5 Sigma, Inc.‎، التي تأسست في عام 2018 والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة ALT5 Sigma Corporation، تقنيات من الجيل التالي مدعومة بتقنية سلاسل الكتل بهدف تيسير سبل تفعيل نموذج مالي عالمي جديد. كما تقدم شركة ALT5 Sigma, Inc.‎، بالاعتماد على شركاتها التابعة، منصتين رئيسيتين لخدمة عملائها: "ALT5 Pay" و"ALT5 Prime"، إذ نجحت شركة ALT5 Sigma في معالجة أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي ضمن معاملات العملات المشفرة منذ تأسيسها.

تعد منصة ALT5 Pay بوابة متخصصة في عمليات الدفع بالعملات المشفرة حاصدة للجوائز تمكّن التجار المسجلين والمعتمدين عالميًا من قبول وإجراء عمليات دفع بالعملات المشفرة أو دمج منصة الدفع ALT5 Pay في تطبيقاتهم أو عملياتهم باستخدام برنامج إضافي متوافق مع WooCommerce أو أدوات صفحة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمنصة ALT5 Pay، حيث يمكن للتجار اختيار التحويل التلقائي إلى العملات الورقية أو استلام مدفوعاتهم في صورة أصول رقمية.

تعد ALT5 Prime منصة تداول إلكترونية خارج البورصة تمكّن العملاء المسجلين والمعتمدين من شراء وبيع الأصول الرقمية، إذ يمكن للعملاء شراء الأصول الرقمية باستخدام العملات الورقية، وبالمثل يمكنهم بيع الأصول الرقمية واستلام العملات الورقية. إضافة إلى ذلك، تتوفر منصة ALT5 Prime عن طريق تطبيق الهاتف المحمول المدعوم بالمتصفح بعنوان "ALT5 Pro" الذي يمكن تنزيله من متجر Apple App Store، ومتجر Google Play، أو عن طريق FIX API التابعة لمنصة ALT5 Prime، وكذلك عن طريق بوابة NYFIX التابعة لشركة Broadridge Financial Solutions للعملاء المعتمدين.

تدرس الشركة إمكانية فصل أعمالها في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي ستحمل اسم "Alyea Therapeutics Corporation"، وبفضل أنشطتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ينصب تركيز الشركة على ضخ أدوية في السوق تتميز بخصائص مسكنة للألم غير مسببة للإدمان، لعلاج الأمراض التي تسبب آلامًا مزمنة أو شديدة. علاوة على ذلك، تم تطوير منتج الشركة الحاصل على براءة اختراع وهو تركيبة جديدة من نالتريكسون منخفض الجرعة (JAN123)، في البداية لعلاج متلازمة الألم الإقليمي المعقدة (CRPS)، وهي حالة تسبب ألمًا شديدًا ومزمنًا يؤثر عادةً في الذراعين أو الساقين. هذا، وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منتج JAN123 تصنيف الدواء اليتيم لعلاج متلازمة الألم الإقليمي المعقدة (CRPS).

من المتوقع أن تعتمد الشركة إستراتيجية الخزانة لعملة ‎$WLFI عند إتمام العرض.

 نبذة عن World Liberty Financial

تعد World Liberty Financial (WLFI) منصة رائدة تدعم بروتوكول ومبادئ حوكمة التمويل اللامركزي (DeFi)، إذ ينصب تركيزها على تمكين الأفراد عن طريق حلول مالية قوامها الشفافية والتوفر والأمان. واستنادًا إلى رؤية الرئيس Donald J. Trump، تسعى WLFI إلى تيسير سبل الوصول إلى خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) عن طريق إنشاء أدوات سهلة الاستخدام تتيح استفادة شريحة أوسع من الجمهور من فوائد التمويل اللامركزي. هذا، وتسعى WLFI إلى تصدر المشهد في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، إذ تقدم منصة فعالة وسهلة الاستخدام، من شأنها تمكين المستخدمين من المشاركة بفعالية في رسم مستقبل عالم المال.

 بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع لإتمام العروض، واستلام عائدات العروض، والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة من العروض، وتوقعات الشركة المتعلقة بتطوير إستراتيجية الخزانة لعملة ‎$WLFI، والأرباح التي تدرها منصات وأعمال ALT5 ومستوى النمو المتوقع لها، والتي قد تتأثر بعوامل تشمل على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر العملات الدولية، ومخاطر الائتمان المتعلقة بالأطراف الثالثة أو العملاء، ودعاوى المسؤولية الناجمة عن خدمات ALT5، والتحديات التقنية التي يفرضها النمو أو التوسع المستقبلي، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالخطط المحتملة التي تدرسها الشركة لفصل أعمال التكنولوجيا الحيوية. كما يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات عامة متعلقة بالمخاطر المرتبطة بخطط الشركة المحتملة لفصل أعمالها في مجال التكنولوجيا الحيوية، وإمكانية علاج JAN123 لمتلازمة الألم الإقليمي المعقدة (CRPS)، وبيانات أخرى تتضمن كلمات، مثل "نواصل" و"نتوقع" و"ننوي" و"سوف" و"نأمل" و"ينبغي" و"قد" و"محتمل"، وغيرها من التعبيرات المشابهة. وتعكس مثل هذه البيانات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وتكتنفها شكوك، ويجب أن تستند بالضرورة إلى عدد من التقديرات والافتراضات التي، رغم رؤية الشركة لها على أنها معقولة، فإنها بطبيعتها تكتنفها شكوك ومعرضة لتقلبات كبيرة على الأصعدة التجارية والاقتصادية والتنافسية والسياسية والاجتماعية، وكذلك الظروف الطارئة. إضافةً إلى ذلك، يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية متعلقة بالتصرف الجزئي أو الكلي المتوقع مستقبلاً في مصالح الشركة بشركة Alyea من دون تحديد دقيق لنطاق أو أساليب هذا التصرف.

يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية للشركة أو أدائها أو إنجازاتها اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية واردة في هذا البيان الصحفي، وقد تشمل هذه العوامل، من بين عوامل أخرى، تلك المذكورة تفصيلاً في تقارير الشركة الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت عدم صحة الافتراضات الواردة في قسم "عوامل الخطر" في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تستند إليها تلك البيانات التطلعية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة هنا. يجدر هنا ذكر أنَّ هذه البيانات التطلعية تُقدَّم اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، ولا تنوي الشركة كما لا تتحمل أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية، إلا على النحو الذي يقتضيه القانون. علاوة على ذلك، لا يمكن للشركة ضمان دقة هذه البيانات، إذ قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. هذا، ونهيب بالأفراد الحذر والانتباه إلى أنَّ هذه البيانات التطلعية لا تمثل ضمانات للأداء المستقبلي، وبناءً عليه نهيب بالمستثمرين عدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات نظرًا إلى ما تنطوي عليه من شكوك متأصلة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.