استطلاع سيتي برايفت بنك يكشف أن أولويات المكاتب العائلية تتجاوز الحفاظ على قيمة الأصول المالية، وتشمل تعزيز وحدة المكاتب العائلية واستمراريتها

(بزنيس واير): أصدرت اليوم مجموعة المكاتب العائلية (الشركات الخاصة التي تتولى إدارة الاستثمارات لصالح عالئة واحدة) في "سيتي برايفت بنك" نتائج استطلاع المكاتب العائلية لعام 2022، وهو استطلاع يستكشف تفكير وسلوكيات بعض المكاتب العائلية الأكثر تنوعاً وأصحاب الثروات الضخمة من المستثمرين حول  العالم. وفي هذه الأوقات الصعبة التي تشوبها التحديات المالية والجيوسياسية المتزايدة، يسلط التقرير الضوء على مجالات الفرص للنمو المحتمل خلال العام المقبل.

وقد برزت سبعة مواضيع أساسية من الاستطلاع: 1) المخاوف تتخطى الأصول المالية، 2) انخفضت قيم المحافظ بشكل عام على أساس سنوي، 3) النظرة المستقبلية إيجابية على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، 4) الاستثمار المباشر يبقى أولوية، 5) إضفاء الطابع الاحترافي على وظيفة الاستثمار في المكاتب العائلية لا يزال مستمراً، 6) ستؤدي القدرة على إدارة وحدة العائلة واستمراريتها دوراً رئيسياً لتحقيق النجاح الدائم، و 7) المخصصات للاستثمارات المستدامة واستثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية سيكون لها فرصة  للنمو.

وقالت آيدا ليو، الرئيسة العالمية لـ "سيتي برايفت بنك"، في هذا الصدد: "يملك كل عميل من عملاء المكاتب العائلية احتياجات ووجهات نظر فريدة تساعدنا على فهم السبل التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية للأجيال المقبلة. هناك وعي متزايد بالحاجة المزدوجة لإعداد الثروة للعائلات وإعداد العائلات للثروة. وبصفته شريكاً موثوقاً به، يمكن لـ ’سيتي برايفت بنك‘ مساعدتهم في تحقيق ذلك".

في حين أظهر الاستطلاع أن أهم ثلاثة مخاوف اقتصادية اليوم تتعلق بالتضخم، واحتمال حدوث ركود وحالة عدم يقين جيوسياسي، أعرب تنفيذيو المكاتب العائلية عن اهتمامهم القوي بالاستعداد للمستقبل. ويشمل ذلك  الحفاظ على قيمة أصول العائلة وإعداد الجيل القادم لتولي مناصب قيادية كمالكين مسؤولين للثروة. في الواقع، يعدّ تعاقب القيادات على مستوى العائلة أو مكتب العائلة أو الوكيل من بين التحولات الرئيسية التي يتوقع غالبية المستطلعين مواجهتها في السنوات الخمس المقبلة.

ومن جهته، قال هانيس هوفمان، الرئيس العالمي الجديد لمجموعة المكاتب العائلية في "سيتي برايفت بنك": "يسرنا أن نشارك النتائج الرئيسية من استطلاع هذا العام، والتي تعكس الحاجة الملحة لأن تبدأ المكاتب العائلية بالتخطيط اليوم من أجل مستقبل ناجح. وإنني أتطلع قدماً إلى العمل إلى جانب بعض المكاتب العائلية الأكثر تنوعاً وتطوراً في العالم".

وبالرغم من هذه المخاوف، وربما مع الشعور بأن السوق ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته، يسود مستوى عالٍ من التفاؤل بشأن انتعاش عوائد المحفاظ خلال الاثني عشر شهراً القادمة، حيث تتوقع 80 في المائة من المكاتب العائلية أن تحقق المحافظ الاستثمارية أرباحاً و 62 في المائة تتوقع زيادة قدرها 5 في المائة أو أكثر في قيمة حافظتهم. وبالنسبة لتخصيص الأصول، تستحوذ الأسهم العامة على أكبر حصة تصل إلى 23 في المائة، لكن جاذبية العقارات والأسهم الخاصة لا تزال تمثل 35 في المائة من تخصيصات الأصول مجتمعة (20 و 15 في المائة على التوالي).

كما يشير استطلاع المكاتب العائلية لعام 2022 إلى أن الاستثمارات المباشرة تظل أولوية بالنسبة للمكاتب العائلية، حيث يخصص ثلث هذه المكاتب تقريباً ما بين 10 و 20 في المائة من حافظتها الاستثمارية، بينما يخصص ثلث آخر لها أكثر من 30 في المائة. يتم تقسيم الاستثمارات المباشرة بالتساوي تقريباً بين العقارات (37 في المائة) والشركات العاملة (33 في المائة).

ومن جانبه، قال ألكسندر مونييه، الرئيس العالمي لشؤون خدمات وشبكات المكاتب العائلية: "يسعدنا أننا قمنا بمضاعفة عدد الأسئلة هذا العام لاكتساب فهم أكثر عمقاً للتحديات الواسعة التي تواجه المكاتب العائلية والمكان الذي يريدون الذهاب إليه. حاولنا في هذا الاستطلاع تحديد ما الذي تستثمر فيه المكاتب العائلية وأيضاً كيفية قيامها بالاستثمار، لا سيما ما إذا كانت تعتمد على لجنة استثمار أو مجلس إدارة. تساعدنا هذه المعلومات على إبلاغ عملائنا بشكل أفضل بالإجراءات التي يتخذها أقرانهم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم".

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع هذا العام أن فرصة ترجمة الفضول بشأن الاستثمارات المستدامة واستثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى إجراءات ملموسة لا تزال كبيرة، حيث لا تفكر 60 في المائة من المكاتب العائلية حتى الآن في مواءمة جزء من محفظتها وفقاً لهذه المعايير أو أنها لا تعرف كيفية القيام بذلك. تمثل فرص الاستثمار المشترك أو فرص الاستثمار المباشر، والأسواق الخاصة الأوسع، والاستراتيجيات والشراكات المبتكرة الإمكانات الهائلة للاستثمارات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأخيراً، تم إطلاق الاستطلاع هذا العام خلال البرنامج السنوي السابع لقيادة المكاتب العائلية من "سيتي برايفت بنك"    في يونيو 2022، والذي عُقد حضورياً للمرة الأولى منذ بداية جائحة "كوفيد-19".  وقد تمّ بعد ذلك توزيع الاستبيان على عملاء المكاتب العائلية في "سيتي برايفت بنك" للحصول على آرائهم. تضمن الاستطلاع أكثر من 30 سؤالاً يهدف إلى قياس معنويات الاستثمار لدى العملاء والقرارات المتعلقة بالحافظة في أعقاب ظروف الاقتصاد الكلي السلبية وتقلبات السوق في أوائل عام 2022. جمع الاستطلاع ردوداً من حوالي 200 مشارك، تم إتمام 126 منها والنظر فيها من أجل هذا التقرير.

لمحة عن "سيتي برايفت بنك"

يلتزم "سيتي برايفت بنك" بخدمة الأفراد والعائلات من ذوي الخبرات والثروات، وتوفير تجربةٍ مصرفيةٍ مخصصة عابرة للحدود. ويخدم المصرف عملاءه عبر 50 مدينة في أكثر من100 دولة مع نحو 500 مليار دولار أمريكي من إجمالي أعمال العملاء. ويساعد "سيتي برايفت بنك" العملاء على النمو، والحفاظ على الثروات، وتمويل الأصول، وتحقيق فائدة أكبر من النقد، وحماية الأصول، والحفاظ على الإرث، وخدمة احتياجات العائلات والشركات العائلية. وتُوفّر الشركة لعملائها منتجات وخدمات تُغطّي أسواق رأس المال، والاستثمارات المدارة، وإدارة الحافظات، وتخطيط الصناديق والتخطيط العقاري، وتمويل الاستثمارات، وتمويل الطائرات والمصارف، إضافةً إلى تقديم التمويل والاستشارات لقطاعات الرياضة والفنون.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220913006034/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.