مجموعة شركات إستي لودر تستحوذ على علامة توم فورد التجارية

(بزنيس واير): أعلنت اليوم مجموعة شركات "إستي لودر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: EL) عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على علامة "توم فورد" التجارية الرائدة عالمياً في مجال الرفاهية. من خلال الصفقة التحويلية، ستصبح مجموعة شركات "إستي لودر" (المشار إليها فيما يلي بـ "إي إل سي")، وهي شريكة "توم فورد" منذ فترة طويلة، المالكة الوحيدة لعلامة "توم فورد" التجارية وجميع حقوق الملكية الفكرية خاصتها.

تحت إشراف شركة "إي إل سي"، سيتيح الاستحواذ على علامة "توم فورد" التجارية وتوسيع شركاء الترخيص الحاليين تمكين استمرارية وتطوير علامة "توم فورد" التجارية لتصبح واحدة من العلامات التجارية العالمية الفاخرة البارزة في القرن الحادي والعشرين.

هذا وتقدر الاتفاقية القيمة الإجمالية للشركة بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي. المبلغ الذي ستدفعه شركة "إي إل سي" مقابل هذا الاستحواذ هو حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، مخصوماً منه دفعة قدرها 250 مليون دولار لصالح "إي إل سي" في تاريخ إغلاق الصفقة من قبل "ماركولين" المساهمة (المشار إليها فيما يلي بـ "ماركولين"). وتتوقع "إي إل سي" تمويل هذه الصفقة بمجموعة من النقد والديون و300 مليون دولار من المدفوعات المؤجلة للبائعين، تصبح مستحقة اعتباراً من يوليو 2025.

وتشمل المزايا التي تعود على "إي إل سي" تأمين التدفق النقدي طويل الأجل لملكية العلامة التجارية للأزياء سريعة النمو، "توم فورد بيوتي"، بعد انتهاء صلاحية الترخيص الحالي في عام 2030، وإلغاء مدفوعات الإتاوات على قطاع مستحضرات التجميل عند الإغلاق، بالإضافة إلى تدفقات إيرادات جديدة من أعمال الترخيص وأوجه التآزر المتوقعة الأخرى. وتشمل أوجه التآزر هذه الرقابة الإبداعية وزيادة السرعة والمرونة وفرص لمزيد من الانتشار عبر شبكة الإنترنت. تتوقع "إي إل سي" ايضاً أن هذه الصفقة سيكون لها تأثير مخفف على الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد¹  خلال السنة المالية 2023 من (0.05 دولار أمريكي) إلى (0.15 دولار أمريكي)، ويرجع ذلك أساساً إلى التكاليف غير المتكررة المتعلقة بالاستحواذ. وبحلول السنة المالية 2024، من المتوقع أن تكون الصفقة محايدة تقريباً على أساس الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد. وتتوقف عملية الاستحواذ على شروط معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الأول من عام 2023.

بموجب شروط الاتفاقية، سيبقى توم فورد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "توم فورد إنترناشونال"، صاحب الرؤية الإبداعية للعلامة التجارية بعد إغلاق الصفقة وحتى نهاية عام 2023. وسيظل دومينيكو دي سول، رئيس مجلس إدارة شركة "توم فورد إنترناشونال"، مستشاراً حتى ذلك الحين.  

كما ستسهم الاتفاقية في إطالة وتوسيع العلاقة طويلة الأمد لعلامة "توم فورد" التجارية مع "إرمينجيلدو زينيا إن. في." (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: ZGN) (المشار إليها فيما يلي بـ "زينيا" أو "مجموعة زينيا") لتشمل ترخيصاً طويل الأجل يغطي قطاع الملابس الرجالية والنسائية والإكسسوارات والملابس الداخلية بالكامل. وكجزء من هذه الصفقة، سوف تستحوذ "زينيا" على عمليات أعمال "توم فورد" للأزياء اللازمة للوفاء بالتزاماتها كمرخص لها. وستتعاون "إي إل سي" و "زينيا" بشكل وثيق في الاتجاه الإبداعي من أجل تعزيز مكانة علامة "توم فورد" التجارية في قطاع المنتجات الفاخرة.

كما سيتم توسيع نطاق الترخيص الحالي للعلامة التجارية مع شركة "ماركولين"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع النظارات والمعروفة بالحرفية الفائقة والجودة العالية.

وتجدر الإشارة إلى أن "توم فورد بيوتي"، التي أطلقتها "إي إل سي" لأول مرة في عام 2006، هي علامة تجارية فاخرة للجمال تملك مجموعة مميزة للغاية من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتي تعكس رؤية توم فورد الفريدة للتألق والحداثة ومصممة بأعلى مستويات الجودة. تأسست "توم فورد بيوتي" في الأصل مع عطر فاخر مبدئي، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحاً وطموحاً في مجال التجميل في العالم.

وقال فابريزيو فريدا، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "إستي لودر" في هذا الصدد: "نحن فخورون بالنجاح الذي حققته ’توم فورد بيوتي‘ في مجال العطور الفاخرة ومستحضرات التجميل، فضلاً عن تفانيها في ابتكار منتجات مرغوبة وعالية الجودة للمستهلكين المتميزين حول العالم".

وأضاف: "بصفتنا علامة تجارية مملوكة، فإن عملية الاستحواذ الاستراتيجية هذه ستفتح أمامنا فرصاً جديدة وتعزز خطط النمو الخاصة بنا لصالح ’توم فورد بيوتي‘. كما ستساعد على دفع زخمنا في الفئة الواعدة للجمال الفاخر على المدى الطويل، مع إعادة تأكيد التزامنا بأن نكون الجهة الفاعلة الرائدة في عالم الجمال الفاخر".

وتحتل شركة "توم فورد بيوتي" مكانة قوية ضمن فئات العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، وهي المجالات التي من المتوقع أن تتفوق في أدائها على نمو القطاع خلال السنوات القادمة. ويدعم هذا الاستحواذ الاستراتيجي المستوى التالي من نمو "توم فورد بيوتي" في الأسواق الرئيسة لقنوات الرفاهية والقنوات عبر شبكة الإنترنت على مستوى العالم. وقد حققت العلامة التجارية نجاحاً مبهراً، ومن ضمنها تحقيق صافي مبيعات قوي مكوّن من رقمين على أساس سنوي مركب من السنوات المالية 2012 حتى 2022. وفي السنة المالية لشركة "إي إل سي" المنتهية في 30 يونيو 2022، حققت شركة "توم فورد بيوتي" نمواً في صافي المبيعات بنسبة 25 في المائة تقريباً مقارنةً بالعام السابق. وعلى مدار العامين المقبلين، نتوقع أن تحقق العلامة التجارية صافي مبيعات سنوية بقيمة مليار دولار أمريكي. ولا تزال العلامة التجارية تتمتع بزخم قوي عبر القنوات والأسواق الرئيسة، ما أدى إلى تصنيف العطور الراقية ضمن أفضل 15 في الولايات المتحدة الأمريكية وأفضل 10 في الصين. وحصلت العلامة التجارية على أكثر من عشرين جائزة من مؤسسة "ذا فراجرنس فاونديشن".

وقال توم فورد في هذا الصدد: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بهذا الاستحواذ، لأن مجموعة شركات ’إستي لودر‘ تعدّ المكان المثالي للعلامة التجارية. ولطالما كانت شريكاً استثنائياً منذ اليوم الأول لإنشاء الشركة، ويسعدني أن أراها تصبح  مسؤولة عن قطاع الرفاهية في هذا الفصل التالي من علامة ’توم فورد‘ التجارية. كما كانت ’إرمينجيلدو زينيا‘ و’ماركولين‘ شريكتين رائعتين منذ فترة طويلة، ويسعدني أن أشهد على مواصلة علاقتنا الرائعة التي بنيناها على مدار الـ16 عاماً الماضية. ومن خلال التزامهما الكامل، أثق في أنهما ستواصلان رسم مستقبل العلامة التجارية كشركة فاخرة تسعى جاهدة لإنتاج الملابس والنظارات عالية الجودة فحسب".

من جهته، قال دومينيكو دي سول، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة "توم فورد إنترناشونال": "أنا سعيد بعملية الاستحواذ هذه. إذ أعتبر مجموعة شركات ’إستي لودر‘، الشريك الأول في رحلة شركة ’توم فورد‘، باعتبارها الطرف الموثوق به لمواصلة الإرث الاستثنائي لعلامة ’توم فورد‘ التجارية. وأودّ أن أشكر توم على رؤيته المذهلة وقيادته، وفريق ’توم فورد‘ الموهوب بشكل مذهل على عملهما الجاد والتزامهما تجاه العلامة التجارية".

من جانبه، صرّح ويليام بيه. لودر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة شركات "إستي لودر"، قائلاً: "يشرفنا أن ’توم فورد‘ كانت دائماً جزءاً من عائلة ’إي إل سي‘ الخاصة بنا لأكثر من خمسة عشر عاماً، منذ تعاوننا الأول مع علامة ’إستي لودر‘ التجارية وحتى إطلاق شركة ’توم فورد بيوتي‘ ومن خلال نجاحاتها الأخيرة التي حققتها. وتتشارك كلاً من ’إي إل سي‘ و’توم فورد‘ التقدير العميق للرفاهية والإبداع وروح المبادرة والالتزام بالتميز، وقبل كل شيء، الموهبة الاستثنائية التي تغذي شركاتنا".

في سياق متصل، قال غيوم جيزيل، رئيس شؤون تطوير الأعمال الفاخرة، في مجموعة شركات "إستي لودر": "نحن ملتزمون بقيادة مسار النجاح المتواصل الذي تحققه شركة ’توم فورد بيوتي‘، وعملية الاستحواذ المدهشة هذه تضعنا على الطريق السليم من الناحية الاستراتيجية لتحقيق النموّ في المستقبل. ويعدّ توم فورد صاحب رؤية حقيقية ومهندس الفخامة المطلق، وقد أنشأ مع الأسطورة دومينيكو دي سول عالماً جديداً ورائعاً من الفخامة. ويشرّفني مواصلة قيادة العلامة التجارية والفريق الموهوب بشكل استثنائي وإظهار رؤية توم فورد الاستثنائية للجمال الفاخر وما بعده".

أمّا إرمينجيلدو زينيا (المعروف باسم "جيلدو")، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إرمينجيلدو زينيا"، فأفاد قائلاً: "لقد كنا شركاء ومساهمين في شركة أزياء ’توم فورد‘ منذ تأسيسها. وتعدّ هذه الصفقة الأولى من نوعها منذ إدراجنا في بورصة نيويورك في ديسمبر 2021، وهي تؤكد التزامنا بالاستفادة من منصتنا لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. لقد ألهمتنا الموهبة المذهلة في ’توم فورد‘ كثيراً ويسعدنا الشروع في هذه العلاقة القوية والثرية مع مجموعة شركات ’إستي لودر‘".

وفي سياق آخر، قال فابريزيو كورسي، الرئيس التنفيذيّ لشركة "ماركولين" المساهمة: "كانت رحلة مذهلة على مدى العقدين الماضيين لتأسيس شركة ’توم فورد‘ للنظارات بين القادة العالميين بجودة وأناقة لا مثيل لهما. ويسعدنا العمل مع مجموعة شركات ’إستي لودر‘ بترخيصنا الحصري والدائم للعلامة التجارية، ما سيسمح لنا بمواصلة دعم نمو هذه العلامة التجارية المذهلة".

وتابع السيد فريدا قائلاً: "قام كلّ من توم فورد ودومينيكو دي سول وفريقهما الأفضل ضمن فئته بتأسيس واحدة من العلامات التجارية الفاخرة العالمية الأكثر ابتكاراً، ونحن متحمسون لبناء مستقبلها النابض بالحياة. وتعدّ ’ماركولين‘ و’زينيا‘ الشركتين المرخصتين المثاليتين على المدى الطويل لشركة ’توم فورد‘ للأزياء والنظارات. ويسعدنا أن نستفيد من الدعم المستمر الذي تقدمانه للعلامة التجارية، وسيساعدنا تفانيهما الراسخ في تعزيز مستوى الجودة والفخامة والحرفية لنقل هذه العلامة التجارية إلى المستقبل".

وفي هذه الصفقة، عملت "بيريلا واينبيرغ بارتنرز إل بيه" كمستشار مالي لمجموعة شركات "إستي لودر"، وشركة "بول ووايس وريفكايند واورتون وجاريسون" المحدودة المسؤولية كمستشار قانوني لها. وعملت شركة "جولدن ساكس آند كو" المحدودة كمستشار مالي وحيد لشركة "توم فورد" وشركة "سكادن وآربس وسلايت وماير ىند فلوم" المحدودة المسؤولية كمستشار قانوني لها. في المقابل، تلقت "زينيا" المشورة المالية من "يو بي إس"، وعملت شركة "لاثام آند واتكينز" المحدودة كمستشار قانوني لشركة "ماركولين".

لمحة عن مجموعة شركات "إستي لودر"

تُعدّ مجموعة شركات "إستي لودر" واحدةً من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع وتسويق وبيع منتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة وبالشعر، والمكياج والعطور. وتباع منتجات الشركة في حوالي 150 بلداً ومنطقة تحت الأسماء التجارية التالية: "إستي لودر" و"أراميس" و"كلينيك" و"لاب سيريز" و"أوريجينز" و"إم. إيه. سي." و"لامير" و"بوبي براون" و"أفيدا" و"جو مالون لندن" و"بامبل آند بامبل" و"دارفين باريس" و"توم فورد بيوتي" و"سماش بوكس" و"أيرين بيوتي" و"لو لابو" و"إديسيون دو بارفان فريديريك مال" و"جلام جلو" و"كيليان باريس" و"تو فيسد" و"دكتور جارت بلاس" وعائلة العلامات التجارية التابعة لـ "ديسييم"، بما فيها "ذا أورديناري" و"نيود".

لمحة عن شركة "توم فورد"

في أبريل 2005، أعلن توم فورد عن إنشاء علامة "توم فورد "التجارية. وانضم إلى فورد في هذا المشروع الرئيس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "غوتشي" دومينيكو دي سول الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة. في العام نفسه، أعلن فورد عن شراكته مع مجموعة "ماركولين" لإنتاج وتوزيع الإطارات والنظارات الشمسية، بالإضافة إلى شراكته مع شركة "إستي لودر" لإنشاء علامة "توم فورد بيوتي" التجارية. وفي أبريل 2007، افتتح أول متجر رئيسي مملوك مباشرة لشركة "فورد" في نيويورك في شارع ماديسون بالتزامن مع الظهور الأول لمجموعات الملابس الرجالية والإكسسوارات من "توم فورد". وفي سبتمبر 2010، قدّم فورد خلال عرض متآلف في متجره الرئيسيّ في شارع  ماديسون مجموعة الملابس النسائية التي طال انتظارها. وفي فبراير 2018، طرح فورد لأول مرة ساعات "توم فورد" ومجموعة الملابس الداخلية التي طال انتظارها لأول مرة على منصة العرض. وتقدم العلامة التجارية اليوم مجموعة كاملة من الملابس الرجالية والنسائية والإكسسوارات والنظارات ومستحضرات التجميل وآخرها الملابس الداخلية والساعات. ويوجد حالياً أكثر من 100 متجر ومحلّ مستقل تابع لشركة "توم فورد" في مواقع مثل: لندن وميلانو ونيويورك وبيفرلي هيلز وميامي ولاس فيغاس وطوكيو وأوساكا وسيول ومونتريال وتورنتو وهونغ كونغ وشنغهاي وبكين ونيودلهي وشيان والدوحة ومدينة الكويت والرياض وسيدني.

لمحة عن مجموعة "إرمينجيلدو زينيا"

تأسست مجموعة "زينيا" عام 1910 في تريفيرو بإيطاليا على يد إرمنيجيلدو زينيا، وتقوم بتصميم وإنشاء وتوزيع الملابس والإكسسوارات الرجالية الفاخرة تحت علامة "زينيا" التجارية، بالإضافة إلى الملابس النسائية والرجالية والإكسسوارات تحت العلامة التجارية "توم براون". ومن خلال منصة مختبر المنسوجات الفاخرة، التي تعمل على الحفاظ على المصانع الحرفية التي تنتج أجود أنواع الأقمشة الإيطالية، تقوم مجموعة "زينيا" بتصنيع وتوزيع الأقمشة والمنسوجات عالية الجودة. تُباع منتجات المجموعة في أكثر من 500 متجر في 80 دولة حول العالم، منها 299 متجراً  تديرها المجموعة مباشرةً اعتباراً من 30 سبتمبر 2022 (242 متجراً من متاجر "زينيا" و57 متجراً من متاجر "توم براون"). وعلى مر العقود، قامت مجموعة "زينيا" برسم طريقنا: مسار فريد من نوعه مليء بالإنجازات التي تحدّد العصر والتي شهدت نمو المجموعة من شركة منتجة لأقمشة الصوف الممتازة إلى مجموعة عالمية فاخرة. وقد قادنا طريقنا إلى نيويورك، حيث تم إدراج المجموعة في بورصة نيويورك منذ 20 ديسمبر 2021. وبينما نواصل التقدم في طريقنا نحو الغد، سنبقى ملتزمين بدعم إرث مؤسسنا الذي يقوم على مبدأ أن أنشطة الأعمال التجارية يجب أن تساعد البيئة. واليوم، تؤسس مجموعة "زينيا" لأسلوب حياة يسير على إيقاع العصر الحديث، مع الاستمرار في تعزيز الروابط مع العالم الطبيعي ومجتمعاتنا التي تخلق حاضراً ومستقبلاً أفضل.

لمحة عن شركة "ماركولين"

"ماركولين" هي شركة عالمية رائدة في صناعة النظارات، تأسست عام 1961 وتشتهر بقدرتها الفريدة على الجمع بين الحرفية والتقنيات المتقدمة من خلال السعي المتواصل لتحقيق التميّز والابتكار المستمر. وتشمل حافظة العلامة التجارية كلاً من: "توم فورد" و"جيس" و"ويب آي وير" و"أديداس سبورت" و"أديداس أوريجينالز" و"بالي" و"مونكلير" و"ماكس مارا" و"سبورت ماكس" و"زينيا" و"لونجاينز" و"أوميغا" و"جي سي دي إس" و"بارتون بيريرا" و"تودس" و"بوتشي" و"بي إم دبليو" و"شواروفسكي" و"ماكس آند كو" و"كينيث كول" و"تيمبرلاند" و"جانت" و"هارلي دايفيدسون" و"مارتشايانو" و"سكاتشرز" و"كانديز". ومن خلال شبكتها المباشرة الخاصة والشركاء العالميين، توزع "ماركولين" منتجاتها في أكثر من 125 دولة.

تنطوي البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك تلك الواردة في الملاحظات المقتبسة وتلك المتعلقة بإغلاق المعاملات والفوائد والتوقعات الأخرى لصالح شركتي "توم فورد" و"توم فورد بيوتي" على مخاطر وشكوك. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك البيانات التطلعية الظروف الاقتصادية الحالية وغيرها من الظروف، بما في ذلك التقلبات في السوق العالمية، والإجراءات التي يتخذها تجار التجزئة والموردون والمستهلكون، والمنافسة، والانتقال والنجاح المستمر للعلاقة التعاونية بين الطرفين، والحالات الطارئة المنصوص عليها في اتفاقيات المعاملات المختلفة، والقدرة على تنفيذ خطط الأعمال المستقبلية، وعوامل الخطر الموضحة في التقرير السنوي لـمجموعة شركات "إستي لودر" وفق النموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 30 يونيو ، 2022.

ELC-C

¹ تستثني العائدات المخففة والمعدّلة لكل سهم تكاليف إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006456/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.