LYCRA Company تتخلص من أكثر من 1.2 مليار دولار من الديون عبر عملية إعادة هيكلة مُعَدَّة مسبقًا، لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام على المدى الطويل

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت LYCRA Company, LLC (يُشار إليها باسم “LYCRA" أو "الشركة")، الرائدة عالميًا في تطوير الحلول التقنية والألياف لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم عن توقيعها اتفاقية دعم لإعادة الهيكلة ("RSA") مع الغالبية العظمى من دائنيها، بهدف التخلص من نحو 1.2 مليار دولار من الديون طويلة الأجل وإنشاء هيكل رأسمالي مستدام يعيد تمويل الشركة ويضعها على طريق الاستقرار المالي والنمو المستدام على المدى الطويل.

يحظى اتفاق دعم إعادة الهيكلة ("RSA") بدعم كبير من حاملي القرض طويل الأجل المضمون للشركة، والسندات ذات الأولوية المضمونة بنسبة 16.000%، والسندات ذات الأولوية المضمونة بنسبة 7.500%، الذين وافقوا على التصويت لصالح خطة إعادة التنظيم المجهزة مسبقًا ("خطة إعادة التنظيم المسبقة"). لتنفيذ خطة إعادة التنظيم المسبقة، قامت الشركة وبعض الشركات التابعة لها بتقديم طلب طوعي لفتح ملف الفصل 11 المسبق لدى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية في تكساس.

تعكس خطة إعادة التنظيم المسبقة اتفاقًا توافقيًا تم التوصل إليه خلال عدة أشهر من المناقشات البناءة مع الدائنين الماليين الرئيسيين للشركة. وبالنظر إلى الدعم شبه الكامل من أصحاب المصلحة، تتوقع الشركة إكمال إعادة هيكلتها المالية بسرعة والخروج من إجراءات الفصل 11 خلال 45 يومًا.

قال Gary Smith، الرئيس التنفيذي لشركة LYCRA Company: "لطالما كانت منتجات LYCRA Company رمزًا للجودة، حيث تقدم مزايا مثل الراحة الدائمة، والملاءمة المثالية، والأداء العالي عبر مجموعة واسعة من تطبيقات الملابس ومنتجات العناية الشخصية". يمثل اليوم علامة فارقة مهمة لشركة LYCRA Company، حيث نتخذ إجراءات حاسمة لتقليص ديوننا بشكل كبير وتعزيز أساسنا المالي. من خلال هذه الخطوة، سنواصل خدمة عملائنا، ودعم شركائنا، وتقديم المنتجات عالية الجودة التي يعتمدون عليها. أود أن أعرب عن خالص تقديري لأعضاء فريقنا على تفانيهم المستمر، ولعملائنا وشركائنا المخلصين على دعمهم المتواصل خلال هذه العملية".

تسعى الشركة للحصول على الإعفاءات الاعتيادية المعروفة باسم "إجراءات اليوم الأول"، والتي ستمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها بشكل طبيعي طوال عملية إعادة الهيكلة. كجزء من هذه الطلبات في اليوم الأول، ستطلب الشركة الموافقة على الاستمرار في دفع جميع المبالغ المستحقة للبائعين والمورِّدين بالكامل وبالطريقة الاعتيادية لأعمالها. لدعم هذه العمليات الاعتيادية، حصلت الشركة على التزامات لتمويل بقيمة 75 مليون دولار ضمن تمويل المدين ("DIP Financing")، وأكثر من 75 مليون دولار في تمويل الخروج، والذي يهدف إلى إعادة تمويل DIP Financing، مما يوفر للشركة رأس مال عند الانتهاء من عملية الفصل 11.

 ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الكيانات ضمن LYCRA Company غير مدرجة في طلب الفصل 11. يمكن الاطّلاع على قائمة الكيانات المدرجة في طلب الفصل 11 على الرابط التالي https://restructuring.ra.kroll.com/lycra.

 معلومات إضافية

 يمكن الاطّلاع على ملفات المحكمة الخاصة بالإفلاس والمعلومات الأخرى المتعلقة بالقضية على الرابط التالي: https://restructuring.ra.kroll.com/lycra، أو من خلال التواصل مع .Kroll Inc، وكيل الإشعارات والمطالبات للشركة، على الرقم (888) 498-1399 (مجاني) أو (347) 338-6514 (للاتصالات الدولية). يُرجى ملاحظة أن هذه الموارد مخصّصة فقط للحصول على معلومات حول عملية إعادة الهيكلة؛ جميع خدمات العملاء الأخرى والبنية التحتية للدعم ومعلومات الاتصال الخاصة بالشركة تظل نشطة وعاملة.

تحصل شركة LYCRA على الاستشارات في هذا الشأن من قِبل Linklaters LLP وHaynes Boone, LLP كمستشارين قانونيين، وHoulihan Lokey كمصرفي استثماري، وFTI Consulting كمستشار مالي ومتخصص في الاتصالات عن بُعد.

 نبذة عن شركة LYCRA Company

 تبتكر شركة LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا اللازمة لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية استهلاكية وتجارية رائدة على غرار: LYCRA^®، وLYCRA HyFit^®، وLYCRA^® T400^®، وCOOLMAX^®، وTHERMOLITE^®، وELASPAN^®، وSUPPLEX^®، وTACTEL^®. تُعرَف شركة LYCRA Company، الذي يوجد مقرها الرئيسي في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية، على الصعيد العالمي بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية ودعمها التسويقي. تركز شركة LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. تعرَّف على المزيد من المعلومات على thelycracompany.com.

 LYCRA^® هي علامة تجارية تابعة لشركة LYCRA Company.

 البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات لا تُشكِّل معلومات تاريخية، وتعتبر "بيانات تطلعية". تقدم البيانات التطلعية توقعات أو تنبؤات حالية بشأن أحداث مستقبلية، ولا تشكِّل ضمانات للأداء المستقبلي. يمكن التعرُّف على البيانات التطلعية عادة من خلال كلمات مثل: "يعتقد"، "يتوقع"، "يأمل"، "يعتزم"، "يخطط"، "سيكون"، "يقدر"، "محتمل"، "الهدف"، "يتنبأ"، "يربو"، "يسعى"، أو ما يشابهها، أو كلمات مثل "قد"، "ينبغي"، أو ما يشابهها في المعنى. كما تُعدّ البيانات التي تصف خطط الشركة المستقبلية أو أهدافها أو غاياتها بيانات تطلعية، وتعكس وجهات نظر الشركة الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وهي تخضع لافتراضات ومخاطر وعدم يقين قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المنعكسة أو المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. على الرغم من أن الشركة ترى أن هذه البيانات التطلعية تستند إلى افتراضات معقولة تتعلق، من بين أمور أخرى، بالاقتصاد ومعرفتها بأعمالها والمؤشرات الرئيسية للأداء التي تؤثر على الشركة، إلا أن هذه البيانات تتضمَّن مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المنعكسة أو المتوقعة في هذه البيانات.

ويُحذَّر القراء من الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، التي تعكس الوضع فقط حتى تاريخ إصدار هذا البيان. وباستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف المستقبلية أو لعرض حدوث أحداث غير متوقعة. يُرجى أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تقييم البيانات التطلعية، وتوخي الحذر بعدم الاعتماد المفرط عليها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.