مجموعة SMBC Group وشركة Jefferies تعززان تحالفهما الإستراتيجي العالمي تعزيزًا هائلاً

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Jefferies Financial Group, Inc.‎ (بورصة نيويورك: JEF) (Jefferies) وشركة Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.‎ (بورصة نيويورك: SMFG) (SMFG) وشركة Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) وشركة SMBC Nikko Securities Inc. (SMBC Nikko) (يشار إليها مجتمعة باسم "SMBC Group") عن تعزيز تحالفها الإستراتيجي العالمي تعزيزًا هائلاً.

دخلت SMBC Group وJefferies في البداية في تحالف إستراتيجي في عام 2021 للتعاون معًا واغتنام فرص الأعمال المستقبلية في مجال الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية. وفي عام 2023، تم تعزيز التحالف بغية دعم سبل التعاون في مجال الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم والديون، مع التركيز بشكل خاص على العملاء المصنفين بدرجة استثمارية في الولايات المتحدة، وبعد ذلك أضافت مجموعة SMBC Group وشركة Jefferies مذكرات تفاهم بغية تعزيز التحالف ليشمل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وكندا وآسيا وأستراليا، فضلاً عن تعزيز نطاق مبادرات التغطية المشتركة لتشمل الرعاة العالميين الأكبر والشركات التي تستعد للاكتتاب العام والعملاء من المؤسسات ذوي التصنيف الائتماني المنخفض.

أعلنت اليوم شركة Jefferies ومجموعة SMBC Group عن الخطوات المهمة التالية التي من شأنها تعزيز التحالف الإستراتيجي العالمي، إذ ستتحقق الاستفادة من نقاط قوة الأعمال الفريدة، كما سيتم تعزيز القدرات لتلبية الاحتياجات العالمية لعملائهما من المقترضين والمستثمرين والمؤسسات والرعاة، وسيشمل ذلك دمج الأعمال الخاصة بالأسهم وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم (ECM) في اليابان، ما يسهم في تعزيز التغطية المشتركة للرعاة الأكبر وإجراء عمليات التأسيس المشترك والاكتتاب وإتمام صفقة تمويل مشترك مدعوم بالرافعة المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لهؤلاء العملاء، وموافقة SMBC على زيادة حصتها من الأسهم في شركة Jefferies لتصل إلى 20% في السوق المفتوحة، وتقديم مجموعة SMBC تسهيلات ائتمانية جديدة تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار أمريكي إلى شركة Jefferies بغية دعم Jefferies وتعزيز جهود التعاون بينهما، بما في ذلك نظام الإقراض المدعوم بالرافعة المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ونظام الإقراض قبل الاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وتسييل الأصول، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها.

مشروع مشترك لأعمال الأسهم اليابانية

وقّعت مجموعة SMBC Group وشركة Jefferies مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك في اليابان بهدف إدارة الجوانب الأساسية لأبحاث الأسهم اليابانية بالجملة والمبيعات والتداول وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك بين Jefferies وSMBC Group في تقديم الخدمات للعملاء في يناير 2027، على أن يتم دمج المشروع المشترك الجديد ضمن أعمال الأسهم العالمية الرائدة التابعة لشركة Jefferies بغية تزويد المستثمرين المؤسسيين برؤى مستنيرة وآليات تنفيذ فعالة عبر الأسواق على مستوى العالم، باتباع منهج قوامه السلاسة والاتساق، واستنادًا إلى خبرة SMBC وSMBC Nikko في السوق المحلية وقوة ميزانيتهما، والمكانة المتميزة التي تتمتع بها شركة Jefferies لدى المستثمرين العالميين وتقنياتها المتقدمة في مجال التداول، تضع مجموعة SMBC Group وشركة Jefferies نصب أعينهما هدف أن تصبحا المزودتين الرائدتين في أسواق الأسهم بالجملة وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم في اليابان.

التغطية المشتركة للرعاة

ستعمد مجموعة SMBC Group وشركة Jefferies إلى تعزيز التغطية المشتركة للرعاة الأكبر بغية تقديم قدرات الاستثمار والقدرات المصرفية المؤسسية لكل من Jefferies وSMBC Group إلى العملاء من الرعاة الكبار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

زيادة حصة أسهم SMBC في Jefferies من 15% لتصل إلى 20%

تعتزم SMBC زيادة ملكيتها الاقتصادية في Jefferies لما يصل إلى 20% (على أساس التحويل والتخفيف الكامل) عن طريق شراء أسهم في السوق المفتوحة ثم استبدال تلك الأسهم العادية إما بأسهم عادية غير تصويتية أو أسهم مفضلة غير تصويتية، والتي ستكون قابلة للتحويل إلزاميًا إلى أسهم عادية غير تصويتية، وستظل حصة SMBC من الأسهم التصويتية في شركة Jefferies أقل من 5%. أما زيادة حجم الاستثمارات، فإنها مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة المعمول بها.

تسهيلات ائتمانية جديدة ومحسَّنة

وافقت SMBC Group على تقديم تسهيلات ائتمانية إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم شركة Jefferies وتعزيز سبل التعاون في مجالات رئيسية، بما في ذلك التمويل الهيكلي، مثل نظام الإقراض المدعوم بالرافعة المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ونظام الإقراض قبل الاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وتسييل الأصول، وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ الهدف من حزمة التمويل الكبيرة التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا، والبالغة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار أمريكي يتمثل في تعزيز التزامنا بتعميق الشراكة، وتعزيز قدراتنا المشتركة في هذه المجالات الرئيسية، وتمكيننا من تقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

تعليقات القيادات

صرح Toru Nakashima، المدير والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة SMFG، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في توحيد جهود SMBC Group وJefferies بهدف تزويد العملاء بأفضل حلول التمويل والاستشارات بغية تلبية احتياجاتهم على مستوى العالم، ونحن يحدونا بالغ السعادة إزاء ما أحرزناه من تقدم حتى الآن، ونرى أنَّ توسعة تحالفنا الإستراتيجي العالمي اليوم يُعدّ خطوة إضافية تقربنا أكثر من تحقيق هدفنا، كما نؤمن أننا ما زلنا في بداية الطريق نحو استثمار إمكاناتنا المشتركة."

صرح Rich Handler، المدير التنفيذي لشركة Jefferies وBrian Friedman، رئيس الشركة، قائلين: "تتمتع SMBC Group وJefferies بقدرات فريدة نابعة من تكامل منصاتهما العالمية، فمن صفقات الدمج والاستحواذ والاستشارات الإستراتيجية الأخرى إلى تمويل الميزانية العمومية وأسواق رأس المال ووصولاً إلى أنشطة الأبحاث والمبيعات والتداول في أسواق رأس المال اليومية، تقدم قدراتنا المشتركة قيمة استثنائية لعملائنا على مستوى العالم."

نبذة عن Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.‎

تُعدّ SMFG واحدة من أكبر المؤسسات المالية التي يقع مقرها الرئيسي في اليابان، وتتمتع بمكانة بارزة في مجالات الخدمات المصرفية الموجهة للمستهلكين والمؤسسات، وبفضل الشركات التابعة لها، تقدم SMFG مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية التجارية والتأجير التمويلي والأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الخدمات. هذا، وقد بلغت قيمة إجمالي الأصول المجمعة في SMFG‏ 264 تريليون ين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.

نبذة عن Jefferies Financial Group Inc.‎

تُعدّ Jefferies شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة وأسواق رأس المال، وبفضل أكثر من 40 مكتبًا على مستوى العالم، فإننا نقدم رؤى مستنيرة وخبرات مفيدة للمستثمرين والشركات والحكومات.

نبذة عن Sumitomo Mitsui Banking Corporation

تُعدّ SMBC شركة متخصصة في مجال الخدمات المصرفية التجارية تابعة لمؤسسة SMFG، وواحدة من أكبر البنوك عالميًا من حيث إجمالي الأصول، إذ توفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات والمستهلكين في اليابان وعلى مستوى العالم.

نبذة عن SMBC Nikko Securities Inc.‎

تُعدّ SMBC Nikko واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في اليابان التي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية عبر شبكتها الدولية إلى كل شرائح العملاء.

معلومات إضافية وأين يمكن الاطلاع عليها

قد يعتبر هذا البيان مادة موجهة تحث المساهمين على الموافقة ("موافقة المساهمين") على شهادة التأسيس المعدلة والمحدثة، والتي تجيز إصدار أسهم إضافية من الأسهم العادية غير التصويتية، وفي إطار الاجتماع السنوي للمساهمين الهادف إلى الحصول على موافقتهم، تعتزم شركة Jefferies تقديم مستندات ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك بيان الوكالة الخاص بشركة Jefferies بصيغته الأولية والنهائية. إضافةً إلى ذلك، يُنصح المستثمرون ومساهمو Jefferies بقراءة كل المستندات ذات الصلة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك بيان الوكالة الخاص بشركة Jefferies (حال توفره وعند توفره)، وذلك لأنها تتضمن أو ستتضمن معلومات مهمة بشأن شهادة التأسيس المعدلة والمحدثة المقترحة. هذا، ويمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على المستندات (حال توفرها وعند توفرها) مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الإلكتروني على www.sec.gov، أو مجانًا من Jefferies عن طريق التقدم بطلب إلى Laura Ulbrandt DiPierro، السكرتير العام للشركة، على العنوان التالي: ‎520 Madison Avenue, New York, NY 10022.

الأطراف المشاركة في عملية التماس الوكالات

يجوز اعتبار شركة Jefferies ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بمنزلة "أطراف مشاركة" في عملية التماس الوكالات من مساهمي Jefferies لصالح الحصول على موافقة المساهمين. كما ترد المعلومات الخاصة بمديري Jefferies ومسؤوليها التنفيذيين في بيان الوكالة الخاص بشركة Jefferies ضمن الجدول 14A للاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2025، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتاريخ 14 فبراير 2025. وفي حال طرأت أي تغييرات على حصص الأوراق المالية لشركة Jefferies التي يمتلكها مديروها أو مسؤولوها التنفيذيون بما يخالف المبالغ الوارد ذكرها في بيان الوكالة لعام 2025، فقد جرى الإفصاح عن تلك التغييرات أو سيجري الإفصاح عنها في البيانات الأولية للملكية النفعية الصادرة وفقًا للنموذج 3 أو بيانات تغيير الملكية الصادرة وفقًا للنموذج 4 والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). هذا، وسترد معلومات إضافية تتعلق بالمصالح المباشرة أو غير المباشرة، سواء عن طريق حيازة الأوراق المالية أو غير ذلك، للأطراف المشاركة في عملية التماس الوكالات الخاصة بشركة Jefferies، والتي قد تختلف في بعض الحالات عن مصالح مساهمي Jefferies بشكل عام، ضمن بيان الوكالة الذي ستصدره شركة Jefferies والمتعلق بموافقة المساهمين، وذلك عند توفره.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في أحكام الملاذ الآمن الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية بيانات عن مستقبلنا وبيانات أخرى لا تُعدّ حقائق تاريخية. ويتم التعرف على هذه البيانات التطلعية عادةً عن طريق كلمات، مثل "نعتقد" و"نتوقع" و"نتنبأ" و"قد" و"ننوي" و"نتطلع" و"سوف" و"نقدّر" و"نتكهن" و"يجب" وغيرها من الكلمات والتعبيرات المماثلة، كما أنها تتأثر بالعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك التي تتبدل بمرور الوقت. إضافةً إلى ذلك، قد تتضمن البيانات التطلعية معتقدات وأهداف ونيات وتوقعات متعلقة بالإيرادات والأرباح والعمليات والترتيبات وغيرها من النتائج، وقد تتضمن بيانات عن الأداء والخطط والأهداف المستقبلية. أضف إلى ذلك أنَّ البيانات التطلعية تتضمن أيضًا بيانات متعلقة بإستراتيجياتنا الخاصة بتطوير الأعمال والمنتجات، بما في ذلك التحالف الإستراتيجي بين Jefferies وSMBC Group. وعلى وجه الخصوص، تتضمن البيانات التطلعية بيانات عن المزايا المحتملة التي سيثمرها التعاون مع SMBC Group وعزم SMBC على زيادة استثمارها في أسهم Jefferies، مع العلم أنَّ SMBC غير مُلزَمة بالقيام بذلك. هذا، وتصبح البيانات التطلعية سارية اعتبارًا من تاريخ إصدارها؛ ولا نتحمل أي مسؤولية تقضي بتحديث أي من البيانات التطلعية، ولا نتعهد بذلك أيضًا. علاوةً على ذلك، نظرًا إلى أنَّ البيانات التطلعية لا تعكس سوى رؤيتنا بشأن الأحداث المستقبلية، التي بطبيعتها يعتري العديد منها شكوك، فقد تختلف النتائج الفعلية، وربما بشكل جوهري، عن النتائج المتوقعة الواردة في هذه البيانات التطلعية. ترد المعلومات المتعلقة بالعوامل المهمة، بما في ذلك "عوامل المخاطر" التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، وربما بشكل جوهري، عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية، ضمن التقارير المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ونحن ننصحك بقراءة وتفسير أي بيان تطلعي بالاقتران مع التقارير المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع العلم أنَّ الأداء السابق قد لا يعكس بالضرورة النتائج المستقبلية، فأنواع الاستثمارات المختلفة تنطوي على درجات متفاوتة من المخاطر. ومن ثم، لا ينبغي افتراض أنَّ الأداء المستقبلي لاستثمار بعينه أو إستراتيجية استثمارية سيكون مثمرًا أو معادلاً لمستويات الأداء ذات الصلة المشار إليها.

المصدر: Jefferies Financial Group Inc.‎

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.