إس إي إي تستكمل الاستحواذ على شركة ليكويبوكس

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إس إي إي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SEE) عن استكمال الصفقة المعلن عنها سابقًا للاستحواذ على "ليكويبوكس" مقابل سعر شراء يبلغ 1.15 مليار دولار على أساس نقدي وخالٍ من الديون.

يساهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي بالجمع بين شركتين رائدتين في قطاع التعبئة والتغليف العالمي المرن، ويتماشى مع النمو عالي الأداء وثقافة الابتكار في الشركتين. "ليكويبوكس" هي شركة رائدة ومبتكرة ومصنعة لحلول التعبئة المستدامة والتوزيع للسوائل الموضّبة في أكياس معلّبة مخصصة للأغذية الطازجة والمشروبات والسلع الاستهلاكية والأسواق النهائية الصناعية. كما يتيح هذا الاستحواذ تسريع وتيرة نمو قسم أعمال تغليف السوائل التي تحمل العلامة التجارية "كريوفاك"، وهو القسم الأسرع نمواً التابع لشركة "إس إي إي". توفر تكنولوجيا "كريوفاك" ونطاق انتشارها الواسع ووصولها إلى الأسواق مصدراً هاماً للتعاون. كذلك، سيعمل هذا الاستحواذ في تسريع تحول شركة "إس إي إي" لتغدو شركة عالمية المستوى ومدعومة رقمياً تعمل على أتمتة حلول التعبئة والتغليف المستدامة.

وفي هذا السياق، قال تيد دوهيني، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إس إي إي": "اليوم هو يوم مليء بالحماس بالنسبة لـ’إي إي إي‘، إذ نرحب بالفريق العالمي في ’ليكويبوكس‘". وأضاف: "يتيح هذا الدمج إنشاء تركيبة قوية، إذ أنه يجمع بين موظفينا وثقافاتنا وحافظات حلولنا وبصمتنا العالمية لتوفير حلول أكثر ابتكارًا واستدامة للعملاء والأسواق التي نخدمها. يشكّل إتمام هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوة هامة في مسيرتنا نحو اكتساب مكانة عالمية المستوى، وسيسمح بتحفيز عجلة النمو وتوسيع حضورنا في مزيد من الأسواق وتحفيز الأرباح لتعزيز محرك التشغيل في ’إس إي إي‘".

تجدر الإشارة إلى أنّ "إس إي إي" ستناقش إغلاق عملية الاستحواذ خلال مؤتمر هاتفي سوف يُعقد في 9 فبراير 2023 لمناقشة أرباح العام 2022 بأكمله. سوف يُبث المؤتمر على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن للأطراف المهتمة الانضمام إلى البث الشبكي أو الاستماع عند الطلب من خلال زيارة صفحة المستثمرين الرئيسية على الموقع التالي التابع لشركة "إس إي إي": www.sealedair.com/investors.

المستشارون

اضطلعت شركة "جولدن ساكس آند كو" المحدودة بدور المستشار المالي الوحيد، واضطلعت شركة "واتش تيل، ليبتون، روزين آند كاتز" بدور المستشار القانوني لشركة "إس إي إي". وقدمت شركة "كي بي إم جي" المشورة بشأن العناية الواجبة المالية والضريبية والمتعلقة بالموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

لمحة عن شركة "إس إي إي"

تعد "سيلد إير" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SEE) شركة متخصصة في الحماية واجتراح الحلول لتحديات التغليف الحرجة. ويتمثل هدفها في ترك عالمنا أفضل مما وجدناه. وتعمل حلول التغليف المؤتمتة الخاصة بها على تعزيز سلسلة توريد أغذية وسوائل عالمية أكثر أماناً ومرونة وأقل إهداراً، وتمكين التجارة الإلكترونية وحماية البضائع التي يتم نقلها حول العالم.

وتشمل علاماتها التجارية ذائعة الصيت عالمياً: تغليف المواد الغذائية من علامة "كريوفاك"، والتغليف الواقي للعلامة التجارية "سيلد إير"، والأنظمة المؤتمتة للعلامة التجارية "أوتوباج"، وتغليف للعلامة التجارية "بابل راب"، وحلول "إس إي إي أوتومايشن"، وحلول التغليف الذكية والطباعة الرقمية "بريسميك".

ويساهم نموذج التشغيل الذي تنتهجه "إس إي إي"، بالإضافة إلى خبرتنا الرائدة في القطاع في المواد والأتمتة والهندسة والتكنولوجيا، في توليد القيمة باستخدام حلول تغليف مستدامة ومؤتمتة ورقمية.

وتتولى الشركة قيادة قطاع التغليف نحو خلق مستقبل أكثر استدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، وقد تعهدت بتصميم أو تطوير مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها بالكامل لتصبح قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام بحلول العام 2025. ويتمثل هدفها الأبرز في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في عملياتها العالمية بحلول العام 2040. كما يسلّط تقرير الأثر العالمي، الذي أعدته "إس إي إي"، الضوء على كيفية رسم معالم مستقبل قطاع التعبئة والتغليف. وتلتزم الشركة بتوظيف قوى عاملة متنوعة وإبداء اهتمام واسع بالموظفين لديها وترسيخ ثقافة شاملة في إطار التعهد بالتنوع والمساواة والإدماج لعام 2025.

وقد حققت الشركة مبيعات بقيمة تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ويعمل لديها حوالي 16500 موظفاً يقومون بخدمة العملاء في 114 بلداً واقليم. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: sealedair.com.

معلومات حول الموقع الإلكتروني

نقوم دوريّاً بنشر معلومات مهمّة للمستثمرين عبر موقعنا الإلكتروني sealedair.com ضمن قسم "علاقات المستثمرين". ونستخدم هذا الموقع الإلكتروني للكشف عن مواد، ومعلومات غير معلنة، وللامتثال لشروط الإفصاح خاصّتنا بموجب نظام الإفصاح العادل. انطلاقاً من ذلك، يتوجب على المستثمرين مراقبة قسم علاقات المستثمرين في موقعنا الإلكتروني، بالإضافة إلى متابعة بياناتنا الصحفيّة، وإيداعاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والمؤتمرات الهاتفيّة العامة، والعروض، والبثّ عبر الإنترنت. تعتبر المعلومات الموجودة في موقعنا الإلكتروني أو التي يُمكن الحصول عليها من خلال موقعنا الإلكتروني غير مضمّنة كمرجع لهذا المستند كما ولا تشكّل جزءاً من هذا المستند.

البيانات التطلعيّة

يحتوي هذه البيان الصحفي على "بيانات تطلعيّة" بالمعنى الوارد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية للعام 1995 حول أعمالنا، والظروف الماليّة الموحدة، ونتائج العمليّات. وتخضع البيانات التطلعيّة إلى مخاطر وشكوك تكون غالبيّتها خارجة عن سيطرتنا، ما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة بشكلٍ ماديّ عن هذه البيانات. لا يجب بالتالي الاعتماد على أيّ من هذه البيانات التطلعيّة. ويُمكن تحديد البيانات التطلعيّة من خلال كلمات مثل "نستبق"، و"نؤمن"، و"نخطّط"، و"نعتقد"، و"قد"، و"يجب"، و"نقدّر"، و"نتوقّع"، و"نعتزم"، و"احتمال"، و"نسعى"، و"نتكهّن"، و"يمكن"، و"سوف"، ومراجع مشابهة لمراحل مستقبليّة. تعتبر جميع البيانات التي ليست بيانات حول وقائع تاريخيّة مضمّنة في هذا البيان الصحفي حول الاستراتيجيّات، والتوقعات، والظروف الماليّة، والعمليات، والتكاليف، والخطط، والأهداف، بيانات تطلعيّة. ومن الأمثلة على البيانات التطلعيّة نذكر على سبيل المثال لا الحصر  البيانات التي نصدرها حول النتائج المتوقعة من العمليّات المستقبليّة، والنتائج التشغيلية المستقبلية المتوقعة لـشركة "ليكوبوكس"، والتوقعات حول نتائج إعادة الهيكلة وبرامج أخرى، والمستويات المتوقعة من مصروفات وتوقعات رأس المال الناتجة عن تأثير الظرف المالي لادعاءاتنا ودعاوانا والتكاليف البيئية والمسؤوليات الطارئة والتحقيقات والأعمال الحكومية والتنظيميّة. يُعتبر ما يلي عوامل مهمّة نعتقد أنّها ستجعل النتائج الفعليّة تختلف مادياً عن النتائج المذكورة في بياناتنا التطلعيّة: الظروف الاقتصاديّة والسياسيّة العالميّة، وتحويل أو صرف العملة وتأثيرات انخفاض قيمتها، والتغيّرات في أسعار وتوافر المواد الخام، والظروف التنافسيّة، ونجاح عروض المنتجات الجديدة، وتفضيلات المستهلكين، وتأثيرات المشاكل الصحيّة المرتبطة بالحيوانات والطعام، والأوبئة، بما في ذلك جائحة "كوفيد 19"، والآثار السلبية المتعلقة بالنزاعات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات ذات الصلة والقيود المفروضة على الصادرات وغيرها من الإجراءات المضادة لها، والتغيّرات في تكاليف الطاقة، والمسائل البيئية، ونجاح نشاطاتنا لإعادة الهيكلة، ونجاح استراتيجيات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في الأسهم الخاصة بنا (بما في ذلك عمليات التآزر المتوقعة في التكاليف بعد الاستحواذ على "ليكويبوكس")، ونجاح نموّنا المالي، والربحيّة، وتوليد النقد واستراتيجيّات التصنيع وخفض تكاليفنا وجهودنا الإنتاجيّة، والتغيير بمعدلاتنا الائتمانيّة، والمزايا الضريبية المرتبطة باتفاقية التسوية (كما هو محدد في أحدث تقرير سنوي لنا وفق نموذج "10-كيه")، والإجراءات التنظيميّة والمسائل القانونيّة، والمعلومات الأخرى المذكورة في قسم "عوامل الخطر" ضمن أحدث تقرير سنوي لنا وفق نموذج "10-كيه"، وذلك بحسب ما قمنا بإيداعه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وبحسب المراجعة والتحديث ضمن تقاريرنا الفصليّة وفق نموذج "10-كيو" والتقارير الحاليّة وفق نموذج "8 كيه". وتستند أيّ بيانات تطلعيّة نصدرها إلى المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي فحسب وتعتبر نافذة بدءاً من تاريخ إصدارها فقط. لا نتعهّد أي مسؤولية بالتحديث العلني للبيانات التطلعيّة، سواء خطيّاً أو شفهيّاً، التي قد يتمّ إصدارها من وقت لآخر كنتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبليّة أو سواها.

لمحة عن "ليكويبوكس"

تعد "ليكويبوكس"، التي تأسست عام 1961، شركة عالمية رائدة في مجال تعبئة السوائل وتوزيعها. وتتعاون الشركة مع عملائها لخلق مستقبل أكثر أماناً واستدامة. تلتزم "ليكويبوكس" بتقديم حلول تغليف مرنة عالية الجودة ومبتكرة توفر حماية موثوقة للمنتجات. تساهم الشركة، التي تتخذ من ريتشموند، بفيرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مقراً لها، بإلهام وتحفيز التغيير في جميع أنحاء العالم، وتعمل في 17 موقعاً عالمياً مدعومة بقوة عاملة مخصصة تضم حوالي 1400 موظف.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005878/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.