تعلن شركة Lineage عن إغلاق الاكتتاب العام الأولي

(BUSINESS WIRE)--أعلنت شركة .Lineage, Inc (يشار إليها هنا باسم "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:LINE) اليوم عن إغلاق اكتتابها العام الأولي البالغ 56,882,051 سهمًا من أسهمها العادية بسعر اكتتاب عام قدره 78.00 دولارًا للسهم الواحد. بلغ صافي عائدات الاكتتاب حوالي 4.2 مليارات دولار، بعد خصم خصومات الاكتتاب والعمولات والمصروفات المقدرة المستحقة الدفع من قِبل الشركة. تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات المستلمة من الاكتتاب لسداد القروض المستحقة بموجب قرض السحب المؤجل، وسداد القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، وتمويل المنح النقدية لمرة واحدة لبعض موظفيها فيما يتعلق بهذا الاكتتاب والمقدرة نقدًا لدفع التزامات الاستقطاع الضريبي المرتبطة بمنح الأسهم واسترداد أسهمها المفضلة من الفئة "أ". بعد هذه الاستخدامات، تتوقع الشركة استخدام صافي العائدات المتبقية لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل سداد القروض الإضافية المستحقة بموجب تسهيلها الائتماني المتجدد.

بدأ تداول الأسهم العادية للشركة في سوق Nasdaq Global Select Market في 25 يوليو 2024، تحت رمز المؤشر "LINE".

عمل كل من Morgan Stanley وGoldman Sachs & Co. LLC وBofA Securities وJ.P. Morgan وWells Fargo Securities كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الدفاتر للاكتتاب. RBC Capital Markets, LLC، و.Rabo Securities USA, Inc، وScotia Capital .(USA) Inc وUBS Securities LLC، و.Capital One Securities, Inc، وTruist .Securities, Inc، وEvercore ISI، وRobert W. Baird & Co. Incorporated، و.KeyBanc Capital Markets Inc، وMizuho Securities USA LLC، وPNC Capital Markets LLC، و.Deutsche Bank Securities Inc، و.CBRE Capital Advisors, Inc، و.HSBC Securities (USA) Inc، و.Piper Sandler & Co، وRegions Securities LLC عملوا كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الاكتتاب المقترح. Blaylock Van, LLC، وCabrera Capital Markets LLC، و.C.L. King & Associates, Inc، وDrexel Hamilton, LLC، وGuzman & Company، وLoop Capital Markets LLC، و.Roberts & Ryan Investments, Inc، وR. Seelaus & Co., LLC عملوا كمديرين مشاركين.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عن سريان بيان التسجيل المتعلق بهذه الأوراق المالية في 24 يوليو 2024. تم تقديم الاكتتاب المقترح عن طريق نشرة الإصدار فقط. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بهذا الاكتتاب، من Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014، أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus@morganstanley.com؛ ‏Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، وعنوانه 200 West Street, New York, New York 10282، الهاتف: ‎‎1-866-471-2526، الفاكس: ‎‎212-902-9316، أو البريد الإلكتروني:projectus-ny@ny.email.gs.com؛‏ BofA Securities‏، وعنوانه NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001، عناية: قسم نشرات الإصدار، البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com؛‏ J.P. Morgan Securities LLC، عن طريق شركة Broadridge Financial Solutions وعنوانها، 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com وpostsalemanualrequests@broadridge.com؛‏ وWells Fargo Securities، وعنوانها 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402 على الرقم 800-645-3751 (الخيار رقم 5) أو أرسل طلبًا عبر البريد الإلكتروني إلى WFScustomerservice@wellsfargo.com.

حول Lineage

شركة .Lineage, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LINE) هي أكبر صندوق استثمار عقاري عالمي للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها في العالم، وتتمتع بشبكة تضم أكثر من 480 منشأة ذات مواقع إستراتيجية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 84.1 مليون قدم مربع و3.0 مليارات قدم مكعب من السعة عبر بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. من خلال الجمع بين حلول وتقنيات سلسلة التوريد الشاملة، تتعاون Lineage مع بعض من أكبر منتجي الأغذية والمشروبات وتجار التجزئة والموزعين في العالم للمساعدة في زيادة كفاءة التوزيع، وتعزيز الاستدامة، وتقليل نفايات سلسلة التوريد، والأهم من ذلك، تغذية العالم.

البيانات التطلعية

يمكن اعتبار بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية ضمن معنى القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، وتعديلاته، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، وتعديلاته. تعتزم Lineage تغطية جميع هذه البيانات التطلعية بأحكام الملاذ الآمن المعمول بها للبيانات التطلعية الواردة في تلك الأعمال. يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية بشكل عام من خلال استخدام Lineage للمصطلحات التطلعية مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نعتزم"، "نتوقع"، "نقدر"، "نعتقد"، "نستمر"، "نسعى"، "الهدف"، "الهدف"، "الإستراتيجية"، "الخطة"، "التركيز"، "الأولوية"، "ينبغي"، "يمكن"، "محتمل"، "ممكن"، "نتطلع إلى الأمام"، "نتفاءل"، أو كلمات أخرى مماثلة. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية، والتي تسري فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. تخضع هذه البيانات لبعض المخاطر والشكوك، بما في ذلك المخاطر المعروفة وغير المعروفة، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المنتظرة. لذلك، لا يُقصد من هذه البيانات أن تكون ضمانًا لأداء Lineage في الفترات المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد Lineage بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.