شركة Newmont تبدأ عروض التبادل والتماسات الموافقة

(BUSINESS WIRE)--أعلنت شركة Newmont Corporation (المُشار إليها باسم "Newmont" أو "الشركة")، بخصوص عملية استحواذها على شركة Newcrest Mining Limited، اليوم بدء عروض التبادل (يُشار إلى كل منها على حدة باسم "عرض تبادل"، وبشكل جماعي "عروض التبادل") وجميع السندات المتداولة (المُشار إليها باسم "سندات Newcrest الحالية") الصادرة عن Newcrest Finance Pty Limited، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Newmont (المُشار إليها باسم "Newcrest Finance" ويُشار إليها مع Newmont باسم "الجهات المصدرة")، مقابل (1) مبلغ رئيسي إجمالي بقيمة 1.65 مليار دولار للسندات الجديدة التي سيتم إصدارها من جانب الجهات المصدرة ("سندات Newmont الجديدة") و(2) يكون نقدًا على النحو المُبين في الجدول أدناه حسب كل حالة.

يوضح الجدول التالي مسائل التبادل وقسط العطاء المبكر، وإجمالي مسائل التبادل لكل سلسلة من سندات Newcrest الحالية:

____________

وبالتزامن مع عروض التبادل، تسعى الجهات المصدرة لنيل الموافقات (يُشار إلى كل منها على حدة باسم، "التماس الموافقة"، وبشكل جماعي، "التماسات الموافقة") لاعتماد بعض التعديلات المقترحة على كل من العقود التي تحكم سندات Newcrest الحالية. ومن شأن التعديلات المقترحة إلغاء بعض المواثيق، والأحكام التقييدية، وأحداث التخلف عن السداد والأحكام ذات الصلة من مثل هذه العقود.

يكون كل عرض تبادل والتماس موافقة مرهونًا بشرط إكمال عروض التبادل الأخرى والتماسات الموافقة، على الرغم من جواز تنازل الجهات المصدرة، وفقًا لتقديرها الخاص، عن هذا الشرط في جميع الأوقات فيما يتعلق بواحد أو أكثر من عروض التبادل. أي تنازل عن شرط من قِبل الجهات المصدرة فيما يتعلق بعرض التبادل سيصاحبه تلقائيًّا تنازل عن هذا الشرط فيما يتعلق بالتماس الموافقة المقابل.

تُقدم عروض التبادل والتماسات الموافقة وفقًا للشروط وتخضع للشروط المنصوص عليها في مذكرة العرض وبيان التماس الموافقة بتاريخ 27 نوفمبر 2023 ("مذكرة العرض وبيان التماس الموافقة").

سيكون حاملو السندات ممّن يقدمون عطاءات على نحوٍ صحيحٍ (ولا يسحبون على نحوٍ صحيح) للحصول على سندات Newcrest الحالية الخاصة بهم في الساعة 5:00 مساءً أو قبلها، بالتوقيت الشرقي القياسي، في 8 ديسمبر 2023، ما لم يتم تمديده ("تاريخ العطاء المبكر")، مؤهلين لتلقِّي إجمالي مسائل التبادل المعمول بها على النحو المبين في الجدول المذكور آنفًا. ويشمل إجمالي مسائل التبديل قسط العطاء المبكر المطبَّق على النحو المبين في الجدول المذكور آنفًا، لجميع سندات Newcrest الحالية المقبولة للتبادل. ولن يكون حاملو السندات ممّن يقدمون عطاءات على نحوٍ صحيح للحصول على سندات Newcrest الحالية الخاصة بهم بعد تاريخ العطاء المبكر ولكن قبل الساعة 5:00 مساءً، بالتوقيت الشرقي القياسي، في 26 ديسمبر 2023، ما لم يتم تمديده ("تاريخ انتهاء الصلاحية")، مؤهلين لتلقِّي قسط العطاء المبكر المطبَّق على النحو المبين في الجدول المذكور آنفًا، وسيصبح حاملو السندات هؤلاء مؤهلين فقط لتلقِّي مقابل مسائل التبادل المعمول بها على النحو المبين في الجدول آنفًا في تاريخ التسوية. ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية مباشرةً بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

لن تُوزع المستندات المتعلقة بعروض التبادل والتماسات الموافقة إلا على حاملي سندات Newcrest الحالية المؤهلين الذين يكملون ويعيدون نموذج الأهلية الذي يؤكد أنهم إما (أ) "مشترٍ مؤسسي مؤهل"، كما هو محدد في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الصادر في 1933، بصيغته المُعدَّلة ("قانون الأوراق المالية") أو (ب) شخص مقيم خارج "الولايات المتحدة"وهو (1) ليس "مواطنًا أمريكيًّا، حيث تم تعريف هذه المصطلحات في القاعدة 902 بموجب قانون الأوراق المالية و(2) "متلقِّي عرض مؤهل أمريكي"(على النحو المُحدَّد في مذكرة العرض وبيان التماس الموافقة). ويرد شرح للشروط والأحكام الكاملة لعروض التبادل والتماسات الموافقة في مذكرة العرض وبيان التماس الموافقة، ويمكن الحصول على نسخة منه عن طريق التواصل مع D.F. King & Co., Inc.، وكيل التبادل ووكيل المعلومات فيما يتعلق بعروض التبادل والتماسات الموافقة، على الرقم (800) 713-9960 (الرقم المجاني) أو (212) 269-5550 (بنوك ووسطاء). يتوفَّر نموذج الأهلية على الرابط www.dfking.com/newmont-newcrest أو عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى D.F. King & Co., Inc. على newmont@dfking.com.

لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو الشراء أو طلبًا لعرض بيع أو شراء أو التماس العطاءات أو الموافقات فيما يتعلق بأي سند مالي، ولن يتم تقديم أي عرض أو التماس أو شراء أو بيع في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو الشراء أو البيع غير قانوني. ولن تُقدم عروض التبادل والتماسات الموافقة إلا وفقًا لمذكرة العرض وبيان التماس الموافقة فقط، ولهؤلاء الأشخاص وفي الولايات القضائية التي يسمح بها القانون المعمول به دون غيرها.

ولم يتم تسجيل سندات Newmont الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية حكومية أو أجنبية؛ ومن ثمَّ، لا يجوز عرض أو بيع سندات Newmont الجديدة إذا لم تتم عملية التسجيل أو تطبيق الإعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية حكومية سارية أو قوانين الأوراق المالية الأجنبية المعمول بها. وفي حالة إتمام عروض التبادل، ستبرم Newmont اتفاقية حقوق تسجيل توافق بموجبها على بذل الجهود المعقولة تجاريًّا لتقديم بيان تسجيل عرض تبادل للسماح بتبادل سندات Newmont الجديدة من كل سلسلة بنفس المبلغ الرئيسي من سندات التبادل لنفس السلسلة، المُسجَّلة بموجب قانون الأوراق المالية أو تسجيل إعادة بيع سندات Newmont الجديدة في ظروف معيَّنة.

###

نبذة عن شركة Newmont

Newmont هي شركة رائدة ذائعة الصيت وعالمية في إنتاج الذهب، وكذلك في إنتاج النحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز حافظة الشركة العالمية التي تتألف من الأصول والتوقعات والمواهب في أقاليم التعدين الغنية المتاحة في قارات إفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. ويرجى العلم أن الشركة تعتبر الجهة المنتجة الوحيدة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 وهي معروفة على نطاق واسع بفضل ممارساتها المبدئية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتُعد الشركة رائدة في مجال خلق القيمة في القطاع، يدعمها في ذلك معايير قوية على صعيد السلامة وتنفيذ متفوق وبراعة تقنية. ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1921، وطُرحت أسهمها للتداول العام منذ عام 1925.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية، بما في ذلك افتراضات التوقعات

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" يُقصد بها أن تكون مشمولة بإطار الملاذ الآمن الذي أنشأته هذه الأقسام والقوانين الأخرى المعمول بها و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأسترالية المعمول بها. وعندما يعبر البيان التطلعي أو يشير ضمنًا إلى توقع أو اعتقاد فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، يتم التعبير عن هذا بحسن نية ويُعتقد وجود أساسي معقول لها. بيد أن تلك البيانات تخضع للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، قد تتسبب في تباين النتائج الفعلية من الناحية الفعلية مقارنة بالنتائج المستقبلية المعبر عنها أو المتوقعة أو الضمنية في البيانات التطلعية. وغالبًا ما تتناول البيانات التطلعية أعمالنا المستقبلية المتوقعة وأداءنا ووضعنا الماليين؛ وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "التوقع" أو "النية" أو "التخطيط" أو "الإرادة" أو "التقدير" أو "التنبؤ" أو "الاعتقاد" أو "الانتظار" أو "الاحتمال". وقد تتضمَّن البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، (1) تقديرات الإنتاج والمبيعات المستقبلية، بما في ذلك توقعات الإنتاج ومتوسط الإنتاج المستقبلي واحتمالات الارتفاع في أسعار الأوراق المالية؛ (2) تقديرات التكاليف المستقبلية المطبقة على المبيعات والتكاليف المستدامة الشاملة؛ (3) تقديرات النفقات الرأسمالية المستقبلية، بما في ذلك تجهيز رأس المال والحفاظ عليه؛ (4) التوقعات المتعلقة بالمشروعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات الإنتاج والتفريز والتكاليف المطبقة على المبيعات والتكاليف المستدامة الشاملة والتكاليف الرأسمالية، وتمديد فترة تشغيل أعمال التعدين، وإكمال البناء والإنتاج التجاري، والجداول الزمنية الأخرى؛ (5) التوقعات المستقبلية بشأن المواقع التي أعيد تشغيل عملياتها مؤخرًا (6) التوقعات المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية أو التصفية؛ (7) التوقعات المتعلقة بالتدفق النقدي الحر والعائدات للمساهمين، بما في ذلك فيما يتعلق بالأرباح المستقبلية، وإطار توزيع الأرباح، ومستويات الدفع المتوقعة؛ (8) التوقعات المتعلقة بالتمعدن في المستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات المتعلقة بالاحتياطيات وخطط الإنعاش؛ (9) توقعات أخرى؛ و(10) التوقعات بخصوص المعاملات القائمة أو المقترحة. وتستند تقديرات أو توقعات الأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معيَّنة، قد تثبت عدم صحتها. وتشمل هذه الافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم وجود تغيير كبير في الظروف الجيوتقنية والمعدنية والهيدرولوجية وغيرها من الظروف المادية الحالية؛ (2) السماح بالعمليات والمشاريع وتطويرها وتشغيلها وتوسيعها بما يتفق مع التوقعات الحالية وخطط التعدين؛ (3) توافق التطورات السياسية في أي ولاية قضائية تعمل فيها Newmont مع توقعاتها الحالية؛ (4) افتراضات معينة لأسعار الصرف؛ (5) افتراضات أسعار معيَّنة للذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ (6) الأسعار للمستلزمات الرئيسية؛ (7) دقة التقديرات الحالية لاحتياطات المعادن والمواد الخاضعة للتمعدن، (8) افتراضات التخطيط الأخرى. وتشمل حالات عدم اليقين تلك المتعلقة بعدم اليقين العام للاقتصاد الكلي وظروف السوق المتغيرة، والقيود المتغيرة على قطاع التعدين في الولايات القضائية التي نعمل فيها، والتأثيرات المحدثة في سلسلة التوريد، بما في ذلك السعر، وتوفر السلع، والقدرة على تلقي المستلزمات والوقود، وتأثيرات التغييرات في أسعار الفائدة. ويمكن أن ينشأ عن حالات عدم اليقين هذه وضع مواقع التشغيل تحت الرعاية والصيانة وتقدير الأثر والتكاليف وتوقيت المشروعات. ويمكن أن تؤثر حالات عدم اليقين في الظروف الجيوسياسية في بعض افتراضات التخطيط، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أسعار السلع والعملات والتكاليف وتوفر سلسلة التوريد. وقد تشمل المخاطر المتعلقة بالبيانات التطلعية فيما يتعلق بالمعاملة مع Newcrest والشركة المندمجة، على سبيل المثال لا الحصر، التقلبات في سعر سهم الشركة ونتائج العمليات؛ والتكامل السريع والفعّال لأعمال Newmont وNewcrest والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع وبناء القيمة المتوقعة في الصفقة؛ نتيجة أي إجراءات قانونية تم أو قد يتم اتخاذها ضد الأطراف وغيرها من الإجراءات المتعلقة بسند تنفيذ المخطط بتاريخ 15 مايو 2023، بصيغتها المُعدلة من وقتٍ إلى آخر ("سند تنفيذ المخطط")؛ الصعوبات أو النفقات غير المتوقعة المتعلقة بالمعاملة، واستجابة شركاء الأعمال والاحتفاظ بهم نتيجة للمعاملة؛ والحجم المتوقع للأسواق والطلب المستمر على موارد Newmont وNewcrest وتأثير الاستجابات التنافسية للمعاملة؛ وتحويل وقت الإدارة في المسائل المتعلقة بالمعاملات. للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه المخاطر، راجع تقرير Newmont السنوي عن النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم إلى SEC في 23 فبراير 2023، على النحو المُحدَّث بالتقرير الحالي على النموذج 8-K، المقدم إلى SEC في 20 يوليو 2023، إضافة إلى ملفات Newmont الأخرى للجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان الوكيل النهائي، المقدم إلى SEC في 5 سبتمبر 2023، تحت عنوان "عوامل الخطر"، وعوامل أخرى تم تحديدها في تقارير Newmont المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة على موقع SEC الإلكتروني أو www.newmont.com. لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار مراجعات علنية لأي "بيان تطلعي"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. ويجب ألا يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث "البيان التطلعي"الذي تم إصداره سلفًا يُشكِّل إعادة تأكيد لهذا البيان. يتحمل المستثمرون وحدهم مسؤولية الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.