تتضمن الخطة المنقحة عملية فصل معفية من الضرائب لشركة "ديفايس كو"، تمخض عنها شركتين مختلفتين تتمتعان بإدارة مرنة وهياكل تكاليف أقلّ لتعزيز الخيارات للمساهمين
تعكس الشركة التزام مجلس إدارتها المستمر بالمشاركة مع المساهمين والمنظمين لتحقيق أفضل النتائج لجميع أصحاب المصلحة؛ وتمضي قدماً للانتهاء من عملية الفصل في النصف الثاني من السنة المالية 2023
قررت الشركة وأعلنت عن تصفية شركة "توشيبا كاريير" وتحديد ثلاث أصول أخرى غير أساسية
تتوقع الشركة تحقيق 300 مليار ين من عائدات المساهمين على مدى العامين المقبلين، وتفترض التنفيذ السلس لخطة العمل
(بزنيس واير): قدمت اليوم "توشيبا كوربوريشن" (المُدرجة في بورصة طوكيو تحت الرّمز TOKYO:6502) (والمُشار إليها في ما يلي بـ"توشيبا" أو "الشركة")، في إطار يوم علاقات المستثمرين في "توشيبا"، تحديثاً أجرته على الإعلان المرتبط بإعادة هيكلتها الاستراتيجية في 12 نوفمبر 2021. ويموجب ذلك، أعلنت شركة "توشيبا" عن نيتها فصل الشركة إلى شركتين مستقلتين بدلاً من ثلاث شركات كما أعلنت مسبقاً:
- "توشيبا"/"إنفراستركتشر سيرفس كو"، التي تضمّ شركة "توشيبا" لحلول وأنظمة الطاقة، وشركة "توشيبا" لأنظمة وحلول البنية التحتية، وشركة "توشيبا" للحلول الرقمية، وشركة "توشيبا" لأعمال البطاريات، بالإضافة إلى أسهم الملكية لشركة "توشيبا" في شركات "كيوكسيا هولدينجز كوربوريشن" ("كي إتش سي") و
- "ديفايس كو"1، التي تضمّ شركة "توشيبا" لأعمال الأجهزة الإلكترونية وحلول التخزين.
جاء قرار فصل الشركة إلى شركتين مستقلتين يتم طرح أسهمهما للتداول العام نتيجة المراجعة المستمرة والمتعمقة التي أجراها مجلس إدارة "توشيبا" بشأن خطة وعملية إعادة الهيكلة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشاركة الشركة المكثفة مع المساهمين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين. وقررت "توشيبا" أن الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق نمو مربح مستدام وقيمة معززة للمساهمين وفوائد جذابة للعملاء وشركاء الأعمال والموظفين تكمن في المضي قدماً في عملية الانقسام إلى شركتين مستقلتين.
وقال ساتوشي تسوناكاوا، رئيس مجلس الإدارة المؤقّت والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "توشيبا" في هذا السياق: "بعد المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين واستكمال التحليلات الإضافية، قررنا أن فصل ’توشيبا‘ إلى شركتين مستقلتين وتصفية بعض الأصول غير الأساسية تعود بأفضل المصالح طويلة الأمد على شركتنا ومساهميها وعملائها وشركاء الأعمال والموظفين لديها. وتتمخض الخطة المنقحة لإعادة الهيكلة الاستراتيجية عن شركتين مختلفتين تتمتع كل منهما بمكانة جيدة تستفيد من نقاط القوة الفريدة ودورات الأعمال. وسوف نتمكن من تقديم هذه المزايا مع توفير مسار أوضح لإنجاز العملية، وخفض التكاليف المرتبطة بها، والحفاظ على حالة الإعفاء من الضرائب والالتزام بالإطار الزمني المحدد لاستكمال عملية الفصل المزمعة في النصف الثاني من السنة المالية 2023".
ومن جانبه، قال باول جيه برو، مديرٌ مستقلّ ورئيس لجنة المراجعة الاستراتيجية في "توشيبا": "تعتبر الملاحظات التي يبديها أصحاب المصلحة جزءاً هاماً من أي عملية إستراتيجية. وإنّ تحسين خطة الفصل يعكس المحادثات المفتوحة والقوية التي أجريناها مع المساهمين والأطراف الأخرى ذات الصلة. وفي حين يمضي كل من مجلس الإدارة وفريق الإدارة قدماً في خطة الفصل، بقينا نركز على تعزيز قيمة المساهمين، بما في ذلك إعادة فائض رأس المال إلى المساهمين وتخريج الأعمال غير الأساسية لتبسيط عمليات شركتينا المستقلتين وزيادة تركيز كل منهما".
1 سيتمّ الإعلان عن الإسم الرسمي للشركتين بعد استكمال عملية الفصل.
لمحة عن الشركتين
"توشيبا"/"إنفراستركتشر سيرفس كو"
ستضمّ "إنفراستركتشر سيرفس كو" كلاً من شركة "توشيبا" لحلول وأنظمة الطاقة، وشركة "توشيبا" لأنظمة وحلول البنية التحتية، وشركة "توشيبا" للحلول الرقمية، وشركة "توشيبا" لأعمال البطاريات، بالإضافة إلى أسهم الملكية لشركة "توشيبا" في شركات "كيوكسيا هولدينجز كوربوريشن" ("كي إتش سي"). وستتضمن المنتجات والخدمات التي ستقدّمها توليد الطاقة، ونقلها وتوزيعها، والطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة، وحلول الأنظمة للبنى التحتية العامة، والسكك الحديدية والصناعة، وحلول تكنولوجيا المعلومات للهيئات الحكومية والشركات الخاصة. ومن شأن زيادة تركيز الشركة وحلولها التقنيّة المبتكرة أن يُمكّنها من الاضطلاع بدورٍ رائدٍ في قيادة التحوّل إلى الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف حيادية الكربون العالمية الطموحة وتعزيز مرونة البنى التحتية.
ويُتوقّع أن تُحقّق "توشيبا"/"إنفراستركتشر سيرفس كو" صافي مبيعات يبلغ 1.52 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2021 ويُتوقّع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3 في المائة ("سي إيه جي آر")، لتصل إلى 1.87 تريليون ين ياباني بحلول السنة المالية 2025. ويُتوقّع أيضاً أن تُحسّن هذه الشركة هوامش الدخل التشغيلي من 3.6 في المائة إلى 6.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعتزم "توشيبا" تحويل فوراً بعض أسهمها في "كيوكسيا" إلى سيولة نقدية إلى الحد الأقصى الممكن بالتزامن مع تحقيق أكبر قدر من القيمة لحقوق المساهمين وإعادة صافي العائدات بالكامل إلى المساهمين، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وتعتزم الشركة طرح قرار المساهمين الذي يقضي بتسليط الضوء على خططها بشأن "كيوكسيا هولدينجز" في الجلسة المقبلة للجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المُزمع عقدها في مارس 2022.
"ديفايس كو"
بقيت هيكلية شركة "ديفايس كو" على حالها بدون تغيير منذ الإعلان الصادر في 12 نوفمبر 2021. ستضمّ شركة "ديفايس كو" شركة "توشيبا" لأعمال الأجهزة الإلكترونية وحلول التخزين. وستشمل منتجاتها أشباه موصلات الطاقة (السيليكون والمركبات) وأشباه الموصلات الضوئية والدوائر التناظرية المتكاملة ومحركات الأقراص الصلبة ("إتش دي دي") عالية السعة لمراكز البيانات (محركات الأقراص الصلبة الوسيطة) ومعدات تصنيع أشباه الموصلات. وستكون هذه الشركة رائدةً في دعم تطوير البنى التحتية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
ويُتوقّع أن تحقّق "ديفايس كو" صافي مبيعات يبلغ 860 مليار ين ياباني في السنة المالية 2021 وأن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 في المائة لتصل إلى 1.01 تريليون ين ياباني بحلول السنة المالية 2025، من دون احتساب قسم إعادة بيع خدمات الذاكرة. وتتوقّع شركة "ديفايس كو" أن تتحسن هوامش الدخل التشغيلي من 6.4 في المائة في السنة المالية 2021 إلى 7.9 في المائة بحلول السنة المالية 2025.
الجدول الزمني لعملية الفصل
ستشكّل "ديفايس كو" بصفتها شركة منبثقة عن "توشيبا"، وستُوزّع أسهم "ديفايس كو" على مساهمي "توشيبا" بتاريخ تسجيل الانبثاق. وتعمل "توشيبا" مع السلطات المختصّة ومع المستشارين المعنيين لتحديد الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية وكفاءة لفصل الأعمال التجارية بهدف تنفيذ العمليّة في هيكل فصلٍ خاضع للضرائب من خلال تشريعات الإصلاح الضريبي الأخيرة في اليابان.
وإننا نمضي قدماً في إعادة الهيكلة لننتهي منها في النصف الثاني من السنة المالية 2023، شريطة استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الموافقة على انعقاد الجلسة العامة للمساهمين في "توشيبا" واستيفاء جميع متطلبات المراجعة المطلوبة من السلطات المختصّة. ويجب تدقيق النتائج المالية لشركة "ديفايس كو" لمدة عامين، بدءاً من نتائج السنة المالية 2021 قبل إتمام عمليات الفصل.
الأصول غير الأساسية
كجزء من عملية إعادة التنظيم الاستراتيجية، أعلنت "توشيبا" اليوم بشكل منفصل أنها أبرمت اتفاقية لبيع حصتها في مشروع "توشيبا كاريير كوربوريشن" المُشترك إلى مجموعة "كاريير جروب" مقابل نحو 100 مليار ين ياباني. كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خطط تصفية شركتي "توشيبا" لأنظمة المصاعد والبناء وشركة "توشيبا" للإضاءة والتكنولوجيا. وفيما يتعلق بتطوير خطتها الاستراتيجية، قامت "توشيبا" بتصنيف شركة "توشيبا تيك كوربوريشن" (المُدرجة في بورصة طوكيو تحت الرّمز: TOKYO:6588 ) كشركة غير أساسية. وستعمل "توشيبا" مع "توشيبا تيك" على المدى القصير لتسهيل خطة أعمال هذه الأخيرة المتوسطة إلى طويلة الأجل إلى أقصى حد ممكن بعد هذا التصنيف.
عوائد المساهمين
كما أعلنت "توشيبا" في نوفمبر من عام 2021، سيتم استخدام أي فائض في رأس المال يزيد عن المستوى المُناسب لتمويل عوائد المساهمين، من ضمنها عمليات إعادة شراء الأسهم في السنتين الماليتين 2022 و2023، طالما لن يتعارض ذلك مع التنفيذ السلس لفصل الأعمال.
وبعد مراجعة متطلبات رأس المال المحدثة لدعم خطط نمو "توشيبا"، من المتوقع أن يتجاوز رأس المال المستوى المُحدّد بنحو 300 مليار ين ياباني في العامين المُقبلين، رهناً بالتنفيذ السلس لخطة العمل التي تم الكشف عنها اليوم. وسيتم استخدام هذا الفائض في رأس المال لتمويل عوائد المساهمين، طالما لا يتعارض ذلك مع التطبيق السلس لعملية الانبثاق. وكشفت الشركة عن خطة بقيمة 100 مليار ين ياباني في نوفمبر 2021، وأعلنت اليوم أنها تتوقع زيادة هذا المبلغ بنحو 200 مليار ين ياباني.
يوم علاقات المستثمرين في "توشيبا"
ستستضيف "توشيبا" يوم علاقات المستثمرين في السابع والثامن من فبراير لمراجعة وشرح استراتيجيات العمل المُتّبعة في كلّ من شركة "توشيبا" لخدمات البنى التحتية و"ديفايس كو". ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر باللغة الإنجليزية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت اليابان في كلا اليومين. تتوفر المزيد من التفاصيل حول يوم علاقات المستثمرين في شركة "توشيبا" على صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بالشركة.
لمحة عن شركة "توشيبا كوربوريشن"
تقود شركة "توشيبا كوربوريشن" مجموعة عالميّة من الشركات التي تجمع حصيلة أكثر من 140 عاماً من المعارف والقدرات والخبرات عبر مجموعة واسعة من الأعمال – ابتداءً من الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية ووصولاً إلى الأجهزة الإلكترونية – مع قدرات عالميّة المستوى في مجال معالجة المعلومات، والتقنيّات الرقمية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. واستناداً إلى مبادئ الالتزام الأساسي لمجموعة "توشيبا" القائمة على "الالتزام تجاه الناس والالتزام بالمستقبل"، تُساهم "توشيبا" في التنمية الإيجابية للمجتمع من خلال الخدمات والحلول التي تؤدي إلى عالم أفضل. وحققت المجموعة وموظّفوها البالغ عدهم 120 ألف موظف حول العالم مبيعات سنويّة تجاوزت 3.1 تريليون ين ياباني (ما يساوي 27.5 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2020. لمزيد من المعلومات حول "توشيبا"، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html
بيانات تطلّعية وبيانات تحذيرية أخرى
أُعِدَّ هذا المستند بغرض توفير معلومات حول إعادة الهيكلة الاستراتيجية الموضحة هنا فحسب (المشار إليها فيما يلي باسم "إعادة الهيكلة")، ولا يشكّل عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء أي من الأوراق المالية من "توشيبا" أو الشركات التابعة لها أو أي شركة أخرى في اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أي ولاية قضائية أخرى.
وتمّت ترجمة هذا المستند من المستند الأصلي الوارد باللغة اليابانية لأغراض مرجعية فقط. وفي حال وقوع أي تعارض أو تناقض بين هذا المستند والمستند الأصلي الياباني، تسود النسخة الأصلية باللغة اليابانية فيما يتعلّق بالأمور كافة.
يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية ترتبط بالخطط والاستراتيجيات المستقبلية وأداء مجموعة "توشيبا".
لا تشكّل هذه التصريحات حقائق تاريخية، بل تستند إلى افتراضات وأحكام شكّلتها إدارة مجموعة "توشيبا" بناءً على المعلومات المتاحة حالياً التي تشمل العناصر التي لم يتم الانتهاء منها في هذه المرحلة والخطط المستقبلية التي لم يتم تأكيدها بعد أو التي تتطلب إجراء مزيدٍ من الدراسات.
ونظراً إلى أنّ مجموعة "توشيبا" تمتلك أعمالاً تجارية في مختلف بيئات السوق في العديد من البلدان والمناطق، تخضع أنشطتها لعدد من المخاطر والشكوك التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالظروف الاقتصادية، والمنافسة العالمية في مجال الإلكترونيات، وطلب العملاء وأسعار صرف العملات الأجنبية والضرائب واللوائح الأخرى والمخاطر الجيوسياسية والكوارث الطبيعية. ولهذا السّبب، تحذر "توشيبا" قرّاء هذا المستند من أن النتائج الفعلية قد تختلف عن النتائج المُعبّر عنها بشكل صريح أو ضمني في أي بيانات تطلعية. يُرجى الرجوع إلى التقرير السنوي للأوراق المالية ("يووكاشوكين هوكوكوشو") وتقرير الأوراق المالية الفصلي (شيهانكي هوكوكوشو) (الصادرين باللغة اليابانية فقط) لمزيد من التفاصيل حول مخاطر أعمال مجموعة "توشيبا".
تجدر الإشارة إلى أنّ جميع الأرقام الواردة في هذا المستند مُحتسبة على أساسٍ موحّد لـ 12 شهراً، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
تمت إعادة تصنيف نتائج القطاعات لتعكس الهيكل التنظيمي الحالي، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
ونظراً لعدم مشاركة "توشيبا" بإدارة شركة "كيوكسيا هولدينجز كوربوريشن" (المعروفة مسبقاً باسم شركات شركة "توشيبا ميموري هولدينجز"؛ والمشار إليها فيما يلي باسم "كي إتش سي") وعدم تزويدها بأي نتائج أعمال متوقعة لهذه الشركة، لا تشمل البيانات التطلعية لمجموعة "توشيبا" المرتبطة بالأوضاع المالية ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية تأثير شركة "كي إتش سي".
ويخضع تنفيذ عملية الفصل المُحدّدة في هذا المستند لموافقة الجمعية العامة للمساهمين في "توشيبا" ولاستيفاء جميع متطلبات المراجعة الخاصة بالسلطات المختصّة.
بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها (بما في ذلك أنظمة إدراج الأوراق المالية والقوانين والأنظمة في الولايات المتّحدة الأمريكية)، والتطورات في تطبيق ومراجعة وإنفاذ الأنظمة التشريعية المختلفة، بما في ذلك، اللوائح الضريبية والتفسيرات من قبل السلطات المختصّة، والمزيد من الدراسة في المستقبل وعوامل أخرى، قد يستغرق تنفيذ إعادة الهيكلة وقتاً أطول من المتوقع وقد تطرأ بعض التغييرات على عملية إعادة الهيكلة.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220206005061/en/
إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
