ديب جرين، الشركة المطوّرة لأكبر الموارد المقدّرة في العالم لمعادن البطاريات للمركبات الكهربائيّة، بصدد الاندماج مع شركة ساستينابل أوبورتشونيتيز أكويزيشن كوربوريشن

•  تجمع الصفقة بين الشركة التي تعدّ الأولى بين الشركات المخصّصة للاستحواذات ذات الأغراض الخاصة التي تركّز على الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة "إي إس جي" والشركة المطوّرة للموارد المقدّرة الأكبر والأعلى درجةً في العالم لمعادن بطاريات السيارات الكهربائيّة، والتي يُتوقّع إنتاجها بتكلفة منخفضة، بالتزامن مع تقليل الأثر الاجتماعي والبيئي بشكل هائل
• من المتوقع أن تبلغ القيمة المبدئيّة لأسهم الشركة المندمجة حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي. وعند الإغلاق، ستعمل الشركة المندمجة تحت اسم "ذا ميتلاز كومباني"، ومن المتوقّع أن تكون مدرجة في البورصة تحت المؤشّر TMC
• من المتوقع أن تمتلك الشركة المندمجة نحو 570 مليون دولار أمريكي نقداً، مع افتراض عدم ممارسة أي من مالكي الأسهم لحقوقه في الاسترداد، كجزء من اندماج الأعمال، ما يسهل على "ذا ميتالز كومباني" الخطط للشروع في الإنتاج التجاري لمعادن البطاريات في وقتٍ قريب لا يتعدّى عام 2024
• تشمل الصفقة مبلغاً تمّ رفعه إلى 330 مليون دولار أمريكي من الأسهم العاديّة المخصّصة بالكامل بشكل استثمار خاص في الأسهم العامة (ما يعرف بـ"بيه آي بيه إي" أو "بايب") بقيمة 10.00 دولارات أمريكيّة للسهم، ويرتكز على مجموعة عالميّة من المستثمرين الاستراتيجيين والمؤسّسيين، من بينهم "أول سيز"، بالإضافة إلى قائمة المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين، مثل "ميرسك سبلاي سيرفس" و "جلن كور"

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم "ديب جرين ميتالز"، الشركة المطوّرة لمعادن البطاريات ذات التأثير المنخفض انطلاقاً من العُقَيْدات المتعدّدة الفلزات الطليقة في قاع البحر، عن دخولها في اتفاقيّة نهائيّة لدمج أعمال مع شركة "ساستينابل أوبورتشونيتيز أكويزيشن كوربوريشن" (شركة الاستحواذ على الفرص المستدامة) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: SOAC)، وهي شركة مخصّصة للاستحواذات ذات الأغراض الخاصة ينصبّ تركيزها على الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة وتتمتع بقدرات عميقة على مستوى العمليات وأسواق رأس المال في قطاعي الطاقة والموارد. وتمثل الصفقة قيمة مبدئيّة للأسهم توازي 2.9 مليار دولار أمريكي (مع افتراض عدم ممارسة أي من مالكي الأسهم لحقوقه في الاسترداد) للشركة المندمجة، والتي سيطلَق عليهم اسم  شركة "تي إم سي ذا ميتالز كومباني"، وستعمل تحت اسم "ذا ميتالز كومباني" عند إغلاق الصفقة.

يتضمن هذا البيان الصحفي وسائط متعدّدة. يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصليّة للبيان الصحفي على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005510/en/

الحصول بشكل مسؤول على معادن البطاريات لمعالجة النقص الحاد الذي يلوح في الأفق في سلسلة الإمداد الخاصة بالسيارات الكهربائيّة

تعمل "ديب جرين" على تطوير مصدرٍ جديد وقابلٍ للتوسعة لمعادن بطاريات المركبات الكهربائيّة على شكل عُقَيْدات متعدّدة الفلزات توجد طليقةً في قاع البحر في المحيط الهادئ. وتكفي الموارد المقدّرة الموجودة في قاع البحر في المناطق التي شملتها عقود الاستكشاف التي بحوزة الشركات التابعة لـ"ديب غرين" لـ 280 مليون مركبة كهربائيّة - أي ربع الأسطول العالمي من سيارات الركاب. ويوفر تطوير هذا المورد إمداداً وفيراً ومنخفض التكلفة من المواد الخام الهامة لبطاريات وأسلاك السيارات الكهربائيّة، بما فيها النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز، مع تأثير سلبي أقل على دورة حياة الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة مقارنة بالتعدين التقليدي. ويعدّ ضمان هذا الإمداد الهام من معادن البطاريات عاملاً أساسيّاً لعمليّة الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائيّة، والتي تواجه المخاطر التالية:

• من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي التراجع في اكتشاف رواسب معدنيّة جديدة إلى نقص في المعادن الرئيسيّة مثل النيكل والنحاس بدءاً من الفترة 2024 - 2025 فصاعداً؛
• يهّدد الارتفاع في أسعار المواد الخام بتقويض جهود مصنّعي السيارات الكهربائيّة الرامية إلى خفض تكلفة بطاريات السيارات الكهربائيّة الذي يعدّ عاملاً ضرورياً لدفع التبنّي على نطاق واسع؛
• على غرار استخراج الوقود الأحفوري، يعود استخراج المعادن التقليديّة بتكلفة باهظة على الناس والكوكب، ما يؤدّي إلى إزالة الغابات على نطاق واسع في بعضٍ من المناطق الأكثر تنوعاً بيولوجياً على سطح الكوكب. ويؤدي هذا إلى توليد أكبر سيل من النفايات الصناعيّة في العالم ومليارات الأطنان من الانبعاثات، فضلاً عن تسميم المنظومات البيئيّة وصحّة الناس، ودفع استغلال العمالة المحتمل، بما في ذلك عمالة الأطفال.

وتطمح الشركة المندمجة إلى أن تصبح أكبر مطور ومنتج لمعادن بطاريات السيارات الكهربائيّة في العالم من خلال نهج مسؤول وبأقل تأثير سلبي على دورة حياة الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة وبتكلفة إنتاج منخفضة.

وفي هذا السياق، قال سكوت ليونارد، الرئيس التنفيذي لشركة "إس أو إيه سي": "يشكّل الحصول على معادن البطاريات العقبة الأكبر التي تواجه الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما أن خط مشاريع التعدين الجديدة في البرّ غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد". وأضاف: "قمنا بدراسة أكثر من 100 شركة، العديد منها ناشطٌ في مجال السيارات الكهربائيّة والطاقة المتجدّدة. وتتميز ’ديب جرين‘ عن سائر الشركات. فهي توفر حلاً حقيقياً وقابلاً للتطوير لمشكلة الموادّ الخام، بتكلفة إنتاج متدنّية مقرونةٍ بانخفاضٍ كبير في بصمة المعادن  من الناحية البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة. ومن خلال اعتماد الإنتاج على نطاق متكامل، فإننا نتوقع أن تكون’ذا ميتالز كومباني‘ من بين منتجي النيكل الأقل تكلفة في العالم".

"نحن مقتنعون بأن’ذا ميتالز كومباني‘ هي الإجابة النهائيّة لبحثنا الدقيق عن تأثيرات العوامل البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة ذات المغزى جنباً إلى جنب مع اتجاهٍ صعوديّ كبير في القيمة الماليّة".

من ناحيته، قال جيرارد بارون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ديب جرين": "نحن متحمّسون للشراكة مع ’إس أو إيه سي‘، وهو فريق تحرّكه المعايير البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة ولا تخيفه المشاكل الصعبة. والحقيقة هي أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة غير ممكن دون استخراج مليارات الأطنان من المعادن من الكوكب. وتقدم عُقَيْدات قاع البحر طريقة لتقليل الفاتورة البيئيّة لهذا الاستخراج بشكل هائل". وأضاف: "ندخل هذا القطاع مع التزام عميق بصحة المحيطات وقد حدّدنا تاريخاً نهائيّاً واضحاً سنتوقف بعده عن الاستخراج. والخطة بسيطة: إنتاج معادن أفضل لإمداد متطلبات الانتقال إلى المركبات الكهربائيّة، مع تكوين مخزون كافٍ من المعادن للتوقف عن الاستخراج من الكوكب وتمكين المجتمع من العيش على المعادن المعاد تدويرها".

لمحة عامة عن الصفقة

ستندمج شركة "ساستينابل أوبورتشونيتيز أكويزيشن كوربوريشن" ("إس إيه أو سي")، التي تمتلك حالياً أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في حسابات أمانة، مع شركة "ديب جرين ميتالز". وعند إغلاق الصفقة، سيُطلق على "ديب جرين" اسم "ذا ميتالز كومباني" لتعمل تحت هذا الاسم، ومن المتوقّع أن تبدأ التداول تحت رمز المؤشر TMC.

• تعكس الصفقة قيمة مبدئيّة لأسهم شركة "تي إم سي"  تبلغ نحو 2.9 مليار دولار أمريكي (مع افتراض عدم ممارسة أي من مالكي الأسهم لحقوقه في الاسترداد) وقيمةً للمؤسّسة قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثّل معدّل قيمة المؤسّسة على الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاهتلاك، ويساوي 1.2، وقيس على الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاهتلاك للشركة لعام 2027 و المقدّرة بحوالي 2 مليار دولار أمريكي، ومعدل السعر إلى صافي قيمة الأصول، ويساوي 0.35، كما قيس في منطقة الاستكشاف التابعة للشركة الفرعيّة، "نوري-دي"، مع اتجاهٍ صعودي كبير محتمل مع تطوير المورد بأكمله.

• تشمل الصفقة مبلغاً تم رفعه إلى 330 مليون دولار أمريكي من الأسهم العاديّة المخصّصة بالكامل بشكل استثمار خاص في الأسهم العامة ("بايب") بقيمة 10.00 دولارات أمريكيّة للسهم، ويرتكز على مجموعة عالميّة من المستثمرين الاستراتيجيين والمؤسّسيين، من بينهم "أول سيز"، بالإضافة إلى قائمة المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين، مثل "ميرسك سبلاي سيرفس" و"جلن كور".
• يتوقّع إتمام الصفقة، التي وافق عليها بالإجماع مجلس الإدارة في كل من "ديب جرين"  و"إس أو إيه سي"، في الربع الثاني من عام 2021، وتخضع لموافقة حاملي الأسهم في كلٍّ من "إس أو إيه سي" و"ديب جرين"، وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الإعلان عن سريان بيان التسجيل من قبل لجنة الأوراق الماليّة والبورصات.
• ستُنفَّذ الصفقة من خلال خطة ترتيبات بموجب قانون الشركات التجاريّة في كولومبيا البريطانيّة وتخضع لموافقة المحكمة.
• ستستمر الشركة المندمجة في العمل تحت قيادة جيرارد بارون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ديب جرين". وسينضم سكوت ليونارد، الرئيس التنفيذي لشركة "إس أو إيه سي"، إلى مجلس إدارة "ذا ميتالز كومباني".

وتمتلك "ديب جرين" من خلال الشركات التابعة لها حقوق استكشاف أكبر مورد خاص في العالم للعُقَيْدات المتعدّدة الفلزات الطليقة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير المشروع، بما في ذلك: جذب شركاء ومستثمرين استراتيجيين على مستوى عالمي، واستكمال 10 حملات، منها بيئيّة وأخرى لتعريف الموارد، إلى مناطق الاستكشاف في المحيط الهادئ، والتجربة المتوقعة لنظام جمع العُقَيْدات البحريّة مع "أول سيز" في العام المقبل، واستكمال برنامج تجريبي لمصنع معالجة خالٍ من النفايات الصلبة مع "هاتش" و"إف إل سميدث" و"جلن كور" هذا العام. وتشارك "ديب جرين" أيضاً في تقييمٍ يستمر لعدة سنوات للأثر البيئي والاجتماعي  بالشراكة مع بعض كبار علماء المحيطات في العالم، وذلك بهدف الحد من المخاطر لجميع أصحاب المصلحة وإجراء تقييم شامل لتأثير جمع العُقَيْدات من قاع المحيط. وسيوفر هذا الدمج التجاري للكيان الجديد المسمّى "ذا ميتالز كومباني" رأس المال المطلوب للانتقال إلى مرحلة دراسة الجدوى ومنها إلى درّ الإيرادات المحتملة في وقت مبكر من عام 2024، حيث يتوقُع العديد من المحللين أن تشهد تلك الفترة نقصاً في النيكل والنحاس المستخرجَين من المصادر الحاليّة.

هذا وسيتم توفير معلومات إضافيّة حول الصفقة المقترحة، بما في ذلك نسخة من اتفاقيّة دمج الأعمال والعرض التقديمي للمستثمرين، في تقريرٍ حالي معَدّ على النموذج "كي-8" الذي سيودَع بواسطة "إس أو إيه سي" لدى لجنة الأوراق الماليّة والبورصات وسيكون متاحاً على الموقع الإلكتروني للّجنة www.sec.gov  والموقع الإلكتروني لـ"ديب جرين" www.deep.green. وتعتزم "إس أو إيه سي" إيداع بيان تسجيل (سيحتوي على بيان توكيل/نشرة اكتتاب) لدى لجنة الأوراق الماليّة والبورصات مرتبطٍ بهذه الصفقة.

المستشارون

تعمل "سيتي" كمستشار مالي حصري ومستشار شؤون أسواق رأس المال لشركة "إس أو إيه سي". ويعمل كل من شركة "سيتي جروب ماركتس". وشركة "نومورا سيكيوريتيز إنترناشونال" وشركة "فيرنلي سيكيوريتيز" كوكلاء اكتتاب في عرض الاستثمار الخاص بالأسهم العامة "بايب". وتعمل كل من "كيركلاند & إيليس" المحدودة و"ستايكمان إيليوت" المحدودة كمستشار قانوني لـ "إس أو إيه سي". وتعمل "نومورا جرين تك" كمستشار مالي حصري لشركة "ديب جرين"، في حين تعمل كل من "مينتز، ليفين، كوهن، فيريس، جلوفسكي أند بوبيو، بيه. سي." و "فاسكن مارتينو دو مولان" المحدودة كمستشار قانوني لشركة "ديب جرين"، وتعمل "ماير براون" كمستشار قانوني لوكلاء الاكتتاب.

مؤتمر هاتفي المستثمرين

ستستضيف "ديب جرين" و"إس إيه أو سي" مؤتمراً هاتفيّاً مشتركاً للمستثمرين لمناقشة الصفقة المقترحة، وذلك يوم الخميس 4 مارس 2021 في تمام الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي. يمكن لجميع الجهات المهتمة الاستماع عن طريق اختيار رابط البث الشبكي:

https://event.on24.com/wcc/r/3050299/0844776736ED2419B88B6F1F528597A9. ويمكن للجهات الراغبة في المشاركة في البث الشبكي عبر الهاتف الاتصال بالرقم 8665471509، ويمكن للجهات من خارج الولايات المتحدة الاتصال بالرقم 9206636208، علماً أن الرقم التعريفي الخاص بالمؤتمر هو 6474782. وستتوفّر إعادة التشغيل صوتيّاً فقط بعد ساعتين من انتهاء المكالمة. للوصول إلى التسجيل، يرجى الاتصال بالرقم 4045373406، أو بالرقم 8558593056 من داخل الولايات المتحدة فقط، وعند مطالبتك بإدخال  الرقم التعريفي الخاص بالمؤتمر، أدخل 6474782.

لمحة عن شركة "ديب جرين"

تعدّ شركة "ديب جرين ميتالز" شركة تطوير كنديّة لمعادن البطاريات المنخفضة التأثير من العُقَيْدات المتعدّدة الفلزات في قاع البحر تنشط في مهمة مزدوجة: (1) توريد المعادن للانتقال إلى الطاقة النظيفة بأقل تأثير بيئي واجتماعي سلبيٍّ محتمَل و (2) تسريع التحول نحو اقتصاد معدنيّ دائري. وتمتلك الشركة من خلال الشركات التابعة لها حقوق استكشاف وحقوقاً تجاريّة لثلاث مناطق تعاقديّة للعُقَيْدات المتعدّدة الفلزات في منطقة كلاريون كليبرتون في المحيط الهادئ برعاية حكومات ناورو وكيريباتي ومملكة تونغا، والتي تتولى تنظيمَها السلطة الدوليّة لقاع البحار. وطوّرت "ديب جرين" عمليّة لإنتاج المعادن من العُقَيْدات المتعدّدة الفلزات مع نفايات صلبة تقارب الصفر، ما يلغي الحاجة إلى سدود نفايات على الأرض. تتوافر المزيد من المعلومات عبر الرابط الإلكتروني: www.deep.green.

لمحة عن شركة "ساستينابل أوبورتشونيتيز أكويزيشن كوربوريشن"

تعد شركة "ساستينابل أوبورتشونيتيز أكويزيشن كوربوريشن" شركة مخصَّصة للاستحواذات ذات الأغراض الخاصة أنشئت بهدف الدخول في اندماج أعمال مع شركة واحدة أو أكثر. وفي حين قد تسعى الشركة إلى دمج أعمالها في أي قطاع، إلا أنها تعتزم تركيز بحثها على أعمال موجودة داخل قطاعات تستفيد من ملفات قوية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبينما يغطي الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة طيفاً واسعاً من المواضيع، تركّز الشركة على تقييم الأهداف المناسبة ذات الصلة بممارسات الاستدامة البيئية الحالية أو التي تستفيد، على الصعيدين التشغيلي والاقتصادي، من التزام المؤسسين وفريق الإدارة وخبرتهم في تنفيذ مثل هذه الممارسات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: greenspac.com.

معلومات هامّة حول عملية الدمج المقترح للأعمال وأين تجدونها

في ما يختصّ بعملية الدمج المقترح للأعمال، تعتزم شركة "ساستينابل أوبورتشونيتيز أكويزيشن كوربوريشن" ("إس أو إيه سي") رفع بيان تسجيل وفقاً للنموذج إس-4، بما في ذلك بيان توكيل أولي ونهائي/نشرة اكتتاب  أوليّة ونهائيّة إلى هيئة الأوراق الماليّة والبورصة الأمريكيّة ("إس إي سي"). وننصح حاملي أسهم "إس أو إيه سي" والأشخاص الآخرين المهتمين بقراءة بيان التوكيل الأوّلي/نشرة الاكتتاب الأوليّة عند توافرها وأيّة تعديلات عليها، وبيان التوكيل النهائي/نشرة الاكتتاب النهائيّة بالإضافة إلى المستندات الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية المتعلقة بالدمج المقترح للأعمال، حيث أن هذه المواد ستتضمن معلومات هامة حول "ديب جرين" و"إس أو إيه سي" والدمج المقترح للأعمال. وسيتم إرسال بيان التوكيل النهائي/نشرة الاكتتاب النهائية والمواد الأخرى ذات الصلة بالدمج المقترح للأعمال عند توافرها بالبريد إلى حاملي أسهم "إس أو إيه سي" اعتباراً من تاريخ استحقاقٍ محدّد من أجل التصويت على دمج الأعمال المقترح. كما سيتمكّن المساهمون من الحصول على نسخ من بيان التسجيل الأولي/ نشرة الاكتتاب الأولية وبيان التوكيل النهائي/نشرة الاكتتاب النهائية والمستندات الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية والتي سيتم إدراجها والإشارة إليها  مجاناً فور توافرها عبر موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الإلكتروني www.sec.gov أو من خلال توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني: Investors@soa-corp.com.

المشاركون في التماس العروض

يمكن اعتبار شركة "إس أو إيه سي" ومدرائها، والمسؤولين التنفيذيين لديها، مشاركين في التماس التوكيلات من حاملي أسهم "إس أو إيه سي" فيما يتعلق بصفقة دمج الأعمال. وسيتم إدراج قائمة بأسماء هؤلاء المدراء والمسؤولين التنفيذيين وتوصيف لاهتماماتهم في "إس أو إيه سي" ضمن بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب للدمج المقترح للأعمال، وسوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني: www.sec.gov. وسيتمّ إدراج معلومات إضافيّة حول مصالح المشاركين ضمن بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب بشأن الدمج المقترح للأعمال، عند توفرها.

ويمكن اعتبار شركة "ديب جرين"، ومدرائها، والمسؤولين التنفيذيين لديها، مشاركين في التماس التوكيلات من حاملي أسهم "إس أو إيه سي" فيما يتعلق بصفقة دمج الأعمال. وسيتم إدراج قائمة بأسماء هؤلاء المدراء والمسؤولين التنفيذيين والمعلومات المتعلقة بمصالحهم في الدمج المقترح للأعمال ضمن بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب للدمج المقترح للأعمال.

استخدام التنبؤات والمقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات مالية متوقعة فيما يتعلق بالشركة المدمجة، أي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاهتلاك المتوقعة لشركة "ديب جرين" للسنوات المقبلة. تشكل هذه المعلومات المالية المتوقعة معلومات تطلعية، وهي لأهداف توضيحية فقط، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية. وتعد الافتراضات والتقديرات التي تستند إليها هذه المعلومات المالية المتوقعة غير مؤكدة بطبيعتها وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر التجارية والاقتصادية والتنافسية الهامة ومخاطر وشكوك أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في المعلومات المالية المستقبلية. وقد تختلف النتائج الفعلية جوهرياً عن النتائج المتوخاة من المعلومات المالية المتوقعة الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي اعتبار إدراج مثل هذه المعلومات في هذا البيان الصحفي بمثابة إقرار من قبل أي شخص بأن النتائج المنعكسة في مثل هذه التوقعات ستتحقق. لم يقم المدققون المستقلون في "ديب جرين" بتدقيق أو مراجعة أو تجميع أو تنفيذ أي من الإجراءات في ما يتعلق بالتوقعات بهدف إدراجها في هذا البيان الصحفي، وبالتالي، لم يبدوا رأياً أو يقدموا أي شكل آخر من أشكال الضمان في ما يتعلق بذلك بهدف إدراجها في هذا البيان الصحفي. لم يتم إعداد بعض المعلومات والبيانات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي، مثل الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاهتلاك، وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن تعريف الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاهتلاك على أنها صافي الأرباح (الخسارة) قبل اقتطاع نفقات الفائدة، ونفقات الضريبة على الدخل (الفائدة)، والإهلاك والاهتلاك. وتعتقد "ديب جرين" أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للنتائج المالية توفر معلومات مفيدة للإدارة والمستثمرين في ما يتعلق ببعض الاتجاهات المالية والتجارية المتعلقة بالوضع المالي لشركة "ديب جرين" ونتائج عملياتها. وتعتقد "ديب جرين" أن استخدام هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً يزود المستثمرين بأداة إضافية لاستخدامها في تقييم النتائج والاتجاهات التشغيلية المتوقعة. وقد يختلف أسلوب "ديب جرين" في تحديد هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً عن أساليب الشركات الأخرى، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع تلك المستخدمة من قبل الشركات الأخرى. ولا توصي "ديب جرين" باستخدام هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لوحدها لتقييم أدائها المالي. لا تنظر الإدارة إلى هذه المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بمعزل عن أو كبديل للمقاييس المالية المحددة والمتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وتتمثل القيود الرئيسية المفروضة على هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في أنها تستثني النفقات الهائلة والدخل التي تتطلبها المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً ليتم تسجيلها في البيانات المالية الخاصة بشركة "ديب جرين". بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه المقاييس لقيود متأصلة لأنها تعكس ممارسة الأحكام من قبل الإدارة حول النفقات والدخل التي يتم استبعادها أو إدراجها لتحديد هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. ومن أجل التعويض عن هذه القيود، تعتزم الإدارة تقديم المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بالترابط مع النتائج المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. لا تقدم "ديب جرين" تسوية بين الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاهتلاك المتوقعة للسنوات المقبلة والمقياس الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والذي تم إعداده وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لأن "ديب جرين" غير قادرة على توفير هذه التسوية دون جهد لا داعي له بسبب عدم اليقين والصعوبة الكامنة في التنبؤ بالحدث، والأثر المالي، والمراحل التي يمكن خلالها الاعتراف بالتعديلات. وللأسباب نفسها، لم تعد "ديب جرين" قادرة على معالجة الأهمية المحتملة للمعلومات غير المتاحة، والتي يمكن أن تكون جوهرية للنتائج المستقبلية.

بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود لأغراض أحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. قد تختلف النتائج الفعلية لـ"إس أو إيه سي" و"ديب جرين" عن توقعات وتقديرات وتنبؤات كل من الشركتين، وبالتالي، ينبغي عدم التعويل على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تنبؤات للأحداث المستقبلية. وتهدف الكلمات على غرار "نتوقع"، "نقدّر"، "نبرمج"، "نضع موازنة"، "نتكهن"، "نستبق"، "تعتزم"، "نخطط"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "نعتقد "نتنبأ"، "محتمل"، و"نواصل"، والتعبيرات المماثلة (أو صيغ النفيمن هذه الكلمات أو التعبيرات) إلى تحديد مثل هذه البيانات التطلعية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات "إس أو إيه سي" و"ديب جرين" فيما يتعلق بالأداء المستقبلي، وتطوير مواردها المقدّرة من معادن البطاريات، والموافقات التنظيمية المحتملة، والآثار المالية المتوقعة والتأثيرات الأخرى للدمج المقترح للأعمال، وتلبية شروط إغلاق الدمج المقترح للأعمال، وتوقيت إتمام الدمج المقترح للأعمال، والحجم والنمو المحتمل للأسواق الحالية أو المستقبلية لإمداد معادن البطاريات الخاصة بالشركة المدمجة. وتشتمل هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك هائلة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهرياً عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. وإنّ غالبية هذه العوامل لا تخضع لسيطرة "إس أو إيه سي" و"ديب جرين" ويصعب التنبؤ بها. وتشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر: وقوع أي حدث أو أي تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال؛ ونتيجة أي من الإجراءات القانونية التي قد يتم رفعها ضد "إس أو إيه سي" و"ديب جرين" بعد الإعلان عن اتفاقية دمج الأعمال والصفقات المنصوص عليها فيها؛ وعدم القدرة على استكمال الدمج المقترح للأعمال، سيّما بسبب الفشل في الحصول على موافقة المساهمين في "إس أو إيه سي" و"ديب جرين" أو بعض الموافقات التنظيمية، أو تلبية شروط أخرى لإغلاق اتفاقية دمج الأعمال؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو أي ظرف آخر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال أو قد يؤدي بخلاف ذلك إلى فشل إغلاق الصفقة؛ وأثر جائحة "كوفيد-19" على أعمال "ديب جرين" و/أو قدرة الأطراف على استكمال الدمج المقترح للأعمال؛ وعدم القدرة على الحصول أو الحفاظ على إدراج أسهم الشركة المدمجة في بورصة نيويورك أو ناسداك بعد الدمج المقترح للأعمال؛ والخطر أن يؤدي الدمج المقترح للأعمال إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية نتيجة للإعلان عن الدمج المقترح للأعمال وإتمامه؛ والقدرة على التعرف على الفوائد المتوقعة من الدمج المقترح للأعمال، والتي قد تتأثر، على سبيل المثال لا الحصر، بالجدوى التجارية والتقنية لتعدين ومعالجة العقيدات متعددة الفزات في قاع البحر؛ والعرض والطلب على معادن البطاريات؛ والأسعار المستقبلية لمعادن البطاريات؛ وتوقيت ومحتوى قوانين استغلال الموارد الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار التي ستنشئ الإطار القانوني والتقني لاستغلال العقيدات متعددة الفلزات في منطقة كلاريون كليبرتون؛ والأنظمة واللوائح الحكومية الراعية لعمليات التعدين العميقة في قاع البحار والتغييرات في قوانين وأنظمة التعدين؛ والمخاطر البيئية؛ وتوقيت وكمية الإنتاج المستقبلي المقدّر، وتكاليف الإنتاج، والنفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال الإضافي؛ والتدفق النقدي الذي توفره الأنشطة التشغيلية؛ ونفقات الاسترداد غير المتوقعة؛ والمطالبات والقيود المفروضة على تغطية التأمين؛ وعدم اليقين في تقديرات الموارد المعدنية؛ وعدم اليقين في الدراسات والآراء الجيولوجية والهيدرولوجية والمعدنية والجيوتقنية؛ ومخاطر البنية التحتية؛ والاعتماد على موظفي الإدارة الرئيسيين والمسؤولين التنفيذيين؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المشار إليها من وقت لآخر في نشرة الاكتتاب  النهائية لـ"إس أو إيه سي" لطرحها العام الأولي وبيان التوكيل /نشرة الاكتتاب المتعلقة بالدمج المقترح للأعمال، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن "عوامل الخطر" هنا، وفي إيداعات "إس و إيه سي" الأخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. تحذّر "إس و إيه سي" و"ديب جرين" من أن قائمة العوامل السابقة ليست حصرية. وتحذّر "إس و إيه سي" و"ديب جرين" القراء من مغبة الاعتماد غير المبرر على أي من البيانات التطلعية، والتي تعتبر صالحة في تاريخ صدور هذا البيان الصحفي فحسب. لا تتعهد "إس أو إيه سي" و"ديب جرين" ولا تلتزمان بأيموجب أو تعهد بالإفصاح علناً عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها أي من هذه البيانات.

ليس عرضاً ولا التماساً

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً لالتماس توكيل أو موافقة أو تفويضاً في ما يتعلق بأي من الأوراق المالية أو بالدمج المقترح للأعمال. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لهكذا ولاية قضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض لبيع الأوراق المالية إلا عن طريق نشرة اكتتاب تلبي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو معفاةً منه.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005510/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.