مجموعة شركات إستي لودر بصدد إصدار 600 مليون دولار من السندات الممتازة

(بزنيس واير): أعلنت اليوم مجموعة شركات "إستي لودر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: EL) عن عرض وتسعير 600 مليون دولار أمريكي من مجموع المبلغ الرئيسي لسنداتها الممتازة بفائدة 1.950 في المائة المستحقة في عام 2031.

وجرى تقديم العرض وفقاً لبيان تسجيل ساري المفعول أودعته مجموعة شركات "إستي لودر" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اعتباراً من 21 مايو 2018. ومن المتوقع إغلاق العرض قرابة الـ 4 من مارس 2021.

هذا وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات العرض لتحقيق أهداف الشركة العامة، والتي قد تشمل تمويل جزء من سعر الشراء لزيادة استثماراتها في شركة "ديسييم بيوتي جروب"، والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واسترداد وسداد القروض قصيرة أو طويلة الأجل، بما في ذلك إعادة تمويل السندات الممتازة بفائدة 1.700 في المائة المستحقة في 10 مايو 2021. وفي الانتظار، قد تقوم الشركة في البداية باستثمار الأموال في الأوراق المالية قصيرة الأجل القابلة للتسويق.

وستشكّل كلّ من شركة "بوفا سيكيوريتيز" و"بي إن بيه باريباس سيكيوريتيز كورب" و"جولدمان ساكس آند كو"  المحدودة وشركة "سيتي جروب جلوبال ماركتس" و"جيه بيه مورجان سيكيوريتيز" المحدودة و"إم يو إف جي سيكيوريتيز أميريكاس" معاً مديري الاكتتاب الأساسيين للعرض. ويُمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب والملحق المرفق بها حالَ توافرها من خلال الاتصال بشركة "بوفا سيكيوريتيز"، NC1-004-03-43،200  شارع نورث كوليدج، الطابق الثالث، تشارلوت، كارولاينا الشمالية 28255-0001، لعناية: قسم نشرات الاكتتاب العام، عبر الهاتف: 18002941322 أو عبر البريد الإلكتروني:dg.prospectus_requests@bofa.com ؛ "بي إن بيه باريباس سيكيوريتيز كورب"، 787 الجادة السابعة، نيويورك، نيويورك 10019، أو عبر الهاتف: 18008545674 أو عبر البريد الإلكتروني: new.york.syndicate@bnpparibas.com؛ "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة، قسم نشرات الاكتتاب العام، 200 شارع ويست، نيويورك، نيويورك 10282، عبر الهاتف: 18664712526 أو الفاكس:2129029316  أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ شركة "سيتي جروب جلوبال ماركتس"، بواسطة شركة "برودريدج للحلول المالية"، 1155 جادة لونغ آيلند، إيدج وود، نيويورك، 11717، عبر الهاتف: 18008319146 أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus@citi.com"؛ "جيه بيه مورجان سيكيوريتيز" المحدودة، 383 جادة ماديسون، نيويورك، نيويورك 10179، لعناية: مكتب مجموعة المستثمرين في السندات متدنية المخاطر، عبر الهاتف: 12128344533، أو "إم يو إف جي سيكيوريتيز أميريكاس"، 1221 جادة الأمريكيتين، الطابق السادس، نيويورك، نيويورك 10020، أو عبر الهاتف: 18776496848.

هذا وتتوافر نسخة إلكترونية من نشرة الاكتتاب والملحق المرفق بها على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: http://www.sec.gov.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو إثبات الأهلية بموجب قوانين الأوراق المالية للدولة أو الولاية القضائية. وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ إيداع بيان تسجيل خاص بهذه الأوراق الماليّة لدى لجنة الأوراق الماليّة والبورصة، وأصبح ساري المفعول اعتباراً من 21 مايو 2018. وتم هذا العرض عن طريق ملحق نشرة الاكتتاب.

لمحة عن مجموعة شركات "إستي لودر"

تعتبر مجموعة شركات "إستي لودر" واحدةً من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع وتسويق منتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة والمكياج والعطور ومنتجات العناية بالشعر. وتباع منتجات الشركة في حوالي 150 بلداً ومنطقة تحت الأسماء التجارية التالية: "إستي لودر" و"أراميس" و"كلينيك" و"لاب سيريز" و"أوريجينز" و"تومي هيلفيجر" و"إم. إيه. سي" و"لامير" و"بوبي براون" و"دونا كاران نيويورك" و"دي كي إن واي" و"أفيدا" و"جو مالون لندن" و"بامبل آند بامبل" و"مايكل كورز" و"دارفين" و"توم فورد بيوتي" و"سماش بوكس" و"إرمينجيلدو زينيا" و"أيرين" و"رودين أوليو لوسو" و"لو لابو" و"إديسيون دو بارفان فريديريك مال" و"جلام جلو" و"كيليان باريس" و"بيكا" و"تو فيسد" و"دكتور جارت بلاس".

ELC-C
ELC-F

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210301006065/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.