شركة تاليس تتحول إلى رائد عالمي الطراز في مجال الأمن السيبراني مع الاستحواذ على شركة إمبيرفا الرائدة في المجال السيبراني في الولايات المتحدة والتي كانت تتبع شركة ثوما برافو

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة تاليس (الرمز في بورصة يورونكست في باريس: HO) اليوم عن توصلها لاتفاق مع شركة ثوما برافو، وهي شركة كبرى للاستثمار في مجال البرمجيات، للاستحواذ على 100% من شركة إمبيرفا، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني للبيانات والتطبيقات في الولايات المتحدة مقابل قيمة مؤسسية تبلغ 3.6 مليار دولار¹.

• مع هذا الاستحواذ، ترتقي شركة تاليس بأعمالها في مجال الأمن السيبراني إلى مستوى أعلى. ستتيح شركة إمبيرفا إمكانية النمو في مجال أمن البيانات وإمكانية دخول شركة تاليس في السوق الجذابة لأمن التطبيقات. سيحقق إجمالي أعمال الأمن السيبراني لشركة تاليس عائدات تزيد على 2.4 مليار يورو².

• يستند سعر هذه المعاملة إلى قيمة مؤسسية تبلغ 3.6 مليار دولار¹.

• تحقيق لقيمة كبيرة لصالح أصحاب أسهم شركة تاليس:

  • 110 ملايين دولار من تجميع التكلفة والعائد على معدل التشغيل

  • تحسين الوضع المالي لقطاع الهوية والأمن الرقميان

  • زيادة كبيرة في الأرباح المعدلة للسهم على المدى المتوسط

  • العائد على رأس المال العامل³ المعدل حسب المعاملة يزيد على متوسط التكلفة التقديرية لرأس المال في العام الخامس بعد الإتمام

• سيؤدي اندماج شركة إمبيرفا في شركة تاليس إلى توسع كبير في السوق التي يمكن أن تستهدفها تاليس في قطاع يحقق نموًا سريعًا بالفعل.

• الأهداف المالية الجديدة المحددة لنشاط شركة تاليس في مجال الهوية والأمن الرقميان (DIS) هي:

  • النمو العضوي في المبيعات بين عامي 2024-2027: +6 إلى +7%،

  • سيصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب³ لعام 2027 إلى 16.5%.

• يتماشى الاستحواذ مع إطار عمل النشر لمنظم لرأس المال لدى شركة تاليس بدون تأثير على السياسة القائمة لتوزيع الأرباح في المجموعة أو البرنامج الجاري لإعادة شراء الأسهم.

• من المتوقع إتمام المعاملة بحلول بداية عام 2024 عند اكتمال الموافقات المعتادة الخاصة بمكافحة الاحتكار والتنظيم.

أعلن الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول في شركة تاليس، "باتريس كين" أن: "عملية الاستحواذ على إمبيرفا تمثل علامة بارزة رئيسية في استراتيجية الأمن السيبراني في شركة تاليس. نحصل مع هذا الاستحواذ على فرصة متفردة لتسريع إمكانياتنا في مجال الأمن السيبراني ونأخذ خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا للتحول إلى جهة فاعلة متكاملة عالمية الطراز في مجال الأمن السيبراني، ما يوفر محفظة شاملة من المنتجات والخدمات. نشعر باحترام كبير للتطبيقات المبتكرة لدى شركة إمبيرفا وعروضها الخاصة بأمن البيانات. تشترك شركتا إمبيرفا وتاليس في الرؤية والتوجه نفسيهما. نحن متحمسون للدخول في المرحلة التالية من نمونا معًا. نتطلع إلى الترحيب بشركة إمبيرفا في شركة تاليس لتحقيق مزيد من التحسن في حلولنا للأمن السيبراني ومساعدة عملائنا على التعامل مع أهم تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم."

أعلن المسؤول التنفيذي الأول في شركة إمبيرفا، "بام ميرفي"، أن: "الإعلان اليوم يمثل فصلاً جديدًا مثيرًا بالنسبة إلى شركة إمبيرفا، وهو فصل سيعزز عملنا على مساعدة المؤسسات في حماية البيانات وكل المسارات التي تؤدي إليها، وتوفير حماية أفضل وقيمة استراتيجية أكبر لعملائنا وشركائنا، وخلق المزيد من الفرص لأفراد فريقنا. تعجبنا رؤية شركة تاليس وثقافتها ونعتقد أننا نستطيع معًا أن نحقق قدرًا أكبر من الابتكار والكفاءة في المنتجات من خلال حلول قاطعة مع المساعدة في تبسيط أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات اليوم: حماية الهويات الرقمية والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات في أي بيئة وأي مجال."

أعلن الشريك الإداري في شركة ثوما برافو، "سيث بورو"، أن: "شركة إمبيرفا تمثل قوة رائدة في مجال الأمن السيبراني ولديها سجل أعمال مثير للإعجاب في توفير حلول أمنية متقدمة وحماية العملاء عبر كل مراحل تحولها الرقمي، من مستوى التطبيقات وصولاً إلى مستوى البيانات. على مدار شراكتنا التي تجاوزت أربعة أعوام، ازدادت شركة إمبيرفا تميزًا في سوق الأمن السيبراني التنافسي من خلال النمو والابتكار المتسارعين ومنهجها الفريد في التعامل مع التطبيقات وأمن البيانات الشاملة. نجحت الشركة خلال هذه المدة في تنفيذ ثلاث عمليات استحواذ عززت من عروض منتجاتها وإمكانياتها لتوفر حماية أفضل للبيانات والتطبيقات الحرجة لدى العملاء. نفخر بما بنيناه في خلال شراكتنا مع "بام ميرفي" وفريق العمل في شركة إمبيرفا ونتطلع إلى مشاهدة النجاح المتواصل الذي ستحققه الشركة باعتبارها جزءًا من المحفظة المبتكرة والمتنوعة في مجال الأمن لدى شركة تاليس."

الاستحواذ على جهة فاعلة كبيرة في مجال أمن التطبيقات والبيانات

مع تحقيق عائد يزيد عن نصف مليار دولار على أساس TTM (اثنا عشر شهرًا متتالية) في عام 2022 وفي وجود أكثر من 1,400 موظف، تُعتبر شركة إمبيرفا رائدة في مجال الأمن السيبراني وتحمي التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات الحرجة في أي مكان على نطاق واسع. تعمل شركة إمبيرفا من خلال نهج متكامل يجمع ما بين التطور وأمن التطبيقات وأمن البيانات على حماية الشركات عبر كل مراحل رحلتها الرقمية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا وتتمتع بتأثير عالمي في الأمريكتين ودول آسيا على المحيط الهادئ وأوروبا /الشرق الأوسط وأفريقيا، وتراقب التهديدات على مستوى 180 بلدًا. تلقى شركة إمبيرفا تقديرًا كبيرًا وهي جهة فاعلة حاصلة على عدة جوائز في كلا قطاعيها الأساسيين للأعمال. تجمع محفظة أعمالها الشاملة ما بين الخبرة والمنتجات المتفردة في سوقي أمن التطبيقات والبيانات اللذين يشهدان نموًا سريعًا:

- أمن التطبيقات: تقدم شركة إمبيرفا جدار حماية للتطبيقات التي تعمل عبر الويب (WAF) رائدًا في المجال ويعمل على الوقاية من الهجمات عن طريق تحليل حركة المرور إلى التطبيقات على الويب. تتضمن محفظة الأعمال في مجال أمن التطبيقات لدى شركة إمبيرفا أمن واجهة برمجة التطبيقات الرائد في المجال والحماية المتقدمة للروبوتات والهجمات الموزعة للحرمان من الخدمات.

- العرض المتقدم الخاص بأمن البيانات: تساعد منصة أمن البيانات لدى شركة إمبيرفا في تحسين ظهور بيانات شركة ما لمنع الانتهاكات وتجنب المشاكل المتعلقة بالامتثال. إنها تقدم اكتشاف البيانات وتصنيفها لكل من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وحوكمة أمن البيانات، ومراقبة الوصول إلى البيانات، وتحليل المخاطر المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والمراقبة للمخاطر في الوقت الفعلي واكتشاف التدخل في قواعد البيانات والمقر وعلى السحابة.

تتمتع شركة إمبيرفا بنمط أعمال يحقق عائدًا عالي التكرار وقاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة. إنها تخدم ما يقارب 35% من الشركات المدرجة ضمن أفضل 100 شركة على مجلة فورتشن وتخدم بعضًا من أكبر المجموعات في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والطاقة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

حازت شركة إمبيرفا على 9 جوائز ضمن تقرير "الرباعي السحري" الصادر عن شركة غارتنر في مجال جدران الحماية للتطبيقات التي تعمل عبر الويب وحماية واجهة برمجة التطبيقات (WAAP) وتقرير اختيار العملاء المناظرين ذوي الرؤى الصادر عن شركة غارتنر لعام 2023.

كما أظهرت شركة إمبيرفا وضعًا ماليًا جذابًا مع نمو في المبيعات من رقمين وهامش أرباح متوقع قبل الفوائد والضرائب يبلغ 20% تقريبًا بحلول عام 2027 إلى جانب أعمال منتجات الأمن السيبراني العالمية لدى شركة تاليس.

مزيج عالي التناغم

ستضيف شركة تاليس مع عملية الاستحواذ هذه ما يقارب 500 مليون دولار من العائد وتتوسع بشكل كبير في عروضها الخاصة بأمن البيانات والتطبيقات. سينتج الجمع بين عمليات شركتي تاليس وإمبيرفا محفظة أعمال عالمية الطراز في مجال الأمن السيبراني تنتظم في 3 مجالات للمنتجات:

1.1 الهوية (شركة تاليس)،

1.2 أمن البيانات (شركتا تاليس وإمبيرفا)⁴

1.3 أمن التطبيقات (شركة إمبيرفا).

ستجمع شركتا تاليس وإمبيرفا بين نقاط القوة لديهما. من المتوقع بشدة أن تزداد الإمكانيات في مجالات حماية البيانات وقت عدم الاستخدام والبيانات وقت الاستخدام والتكامل مع معرفة شركة تاليس في جانب البيانات قيد التحرك.

سوف تستفيد شركتا إمبيرفا وتاليس كذلك من التكامل القوي والملاءمة الثقافية بينهما من حيث العملاء والأسواق التي يمكن استهدافها. من المتوقع أن يحقق الجمع بين العمليات فرصًا تجارية كبيرة ضمن قاعدة العملاء القائمة إلى جانب تجميعات العائدات في السنوات المقبلة.

تقدّر شركة تاليس أن الجمع بين العمليات سيحقق ما يقارب 110 ملايين دولار من التجميعات الناتجة عن معدل التشغيل قبل خصم الضرائب، بما في ذلك 50 مليون دولار من تجميعات التكاليف و60 مليون دولار مرتبطة بتجميعات العائدات.

التغيير المتدرج لشركة تاليس في مجال الأمن السيبراني

يمثل الأمن السيبراني السوق ذات الأولوية بالنسبة إلى شركة تاليس. إنه عامل تمكين حرج لنشاطاتها الأخرى وسوق طويلة الأمد سريعة النمو وتعتمد على التكنولوجيا حيث تستطيع شركة تاليس أن تقدم معرفة متفردة.

باعتبار شركة تاليس رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، فإنها تشارك في كل مستوى في سلسلة القيمة السيبرانية: الهوية والحماية والاكتشاف والاستجابة والتعافي.

يركز عرض تاليس على ثلاث مجموعات من منتجات والخدمات في مجال الأمن السيبراني:

1. منتجات الأمان العالمية المستندة إلى منصة أمان البيانات CipherTrust وهوية الوصول وإدارة الوصول الموثوق بهما على SafeNet كحل خدمة، والعروض الأوسع للحماية والترخيص عبر السحابة. ستمثل شركة إمبيرفا جزءًا من هذه الأعمال.
2. منتجات الحماية السيادية بما في ذلك أدوات التشفير والمستشعرات لحماية نظم المعلومات الحرجة الحكومية والمؤسسية.
3. مجموعة كاملة من خدمات الأمن السيبراني التي تستند إلى محفظة حلول Cybels، بما في ذلك تقييم التهديد والخطر، والتدريب والمحاكاة، والاكتشاف والاستجابة، ومشاريع التكامل.

في إطار استراتيجية شركة تاليس، عملت الشركة على تحقيق زيادة كبيرة في تركيزها على الأمن السيبراني على مدار السنوات السابقة، مع التوسع في تأثيرها وعروضها لتحقق كتلة حرجة. بعد العرض الذي قدمته المجموعة مؤخرًا لشركة تيسيرنت وعمليتي الاستحواذ المكتملتين على شركتي إس21 سيك آند إكسيليوم ووان ويلكام، فإن عملية الاستحواذ الجديدة هذه التي تنتظر الموافقات التنظيمية ترتقي بأعمال الأمن السيبراني في شركة تاليس إلى مستوى أعلى.

نمط جديد معزز في مجال الهوية والأمن الرقميان

في سياق النمو هذا ووفقًا للعمليات الاجتماعية القادمة، تخطط شركة تاليس لإعادة تجميع كل نشاطاتها السيبرانية المدنية (المقسمة حاليًا بين قطاعي تشغيل الهوية والأمن الرقميان (DIS)، والدفاع والأمن) ضمن قطاع الهوية والأمن الرقميان بحلول الأول من يناير 2024. سيعزز هذا من وضعية قطاع الهوية والأمن الرقميان باعتباره جهة شاملة للمنتجات والحلول المدنية في مجال الأمن السيبراني وييسر تحقيق عمليات التجميع ضمن محفظة الأعمال الكاملة.

من المتصور أنه بعد عمليتي الاستحواذ على شركتي إمبيرفا وتيسيرنت، ستمثل المنتجات والخدمات العالمية في مجال الأمن السيبراني بذلك 44% من مبيعات قطاع الهوية والأمن الرقميان في شركة تاليس في عام 2024، حيث تتعامل في سوق يمكن استهدافها بحجم إجمالي يبلغ 36 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 60% بالمقارنة مع الوضع السابق.

تتيح عملية الاستحواذ هذه للمجموعة أن تضع أهدافًا مالية جديدة لقطاع الهوية والأمن الرقميان. من المتوقع الآن على مدار الفترة من عام 2024 إلى 2027 أن تنمو المبيعات في قطاع الهوية والأمن الرقميان سنويًا بنسبة 6-7% على أساس عضوي لتصل إلى مستوى مبيعات سيتراوح بين 5.4 و5.5 مليار يورو⁵ في عام 2027. ينبغي أن يصل هامش أرباحه قبل الفوائد والضرائب إلى 16.5%⁵ خلال الفترة نفسها.

تقدير قيمة المعاملة المبتكرة لأصحاب الأسهم

بالنظر إلى نمط الأعمال الجذاب جدًا لدى شركة إمبيرفا، ستحقق المعاملة تأثيرًا فوريًا على نمو شركة تاليس وهامش ربحها.

يمثل سعر الاستحواذ 6.1 x 2024 من مركب القيمة المؤسسية/العائد، إلى جانب العمليات السابقة ومركبات التداول الخاصة بالأنداد في مجال الأمن السيبراني ممن لديهم الوضعية المالية المربحة نفسها. يتقابل هذا مع مركب مفترض من 17 x 2024 من الأرباح قبل الفوائد والضرائب بعد تجميعات معدل التشغيل ومركب من 13 x 2027 من الأرباح قبل الفوائد والضرائب بعد تجميعات معدل التشغيل.

تتوقع شركة تاليس أن تحافظ بعد المعاملة على وضعها الراسخ في جانب الاستثمار مع معدل رافعة متصور لعام 2024 يبلغ 7 أضعاف⁶ تقريبًا بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة للنشر المنظم لرأس المال.

تؤكد شركة تاليس سياستها الجذابة لتخصيص رأس المال بمعدل مستهدف لدفع توزيعات الأرباح يبلغ 40%، بما يتماشى مع الأعوام السابقة مع مواصلة برنامجها الجاري لإعادة شراء الأسهم.

الخطوات التالية

من المتوقع إتمام المعاملة بحلول بداية عام 2024، حسب اكتمال الموافقات المعتادة الخاصة بمكافحة الاحتكار والتنظيم.

08:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا - مكالمة جماعية مع المحلل

ستعقد شركة تاليس مكالمة جماعية باللغة الإنجليزية الساعة 08:30 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) لتعرض المعاملة وتجيب عن أسئلة المجتمع المالي. سيكون من الممكن كذلك متابعة المكالمة الجماعية من خلال بث عبر الويب. ستتوفر إعادة تشغيل رقمية بعد عدة ساعات من نهاية المكالمة الجماعية.

ستتمكن باستخدام الرابط التالي من التسجيل والحصول على رقم تعريفك الشخصي واختيار الطريقة الأكثر راحة للاتصال: قائمة بأرقام الاتصال الهاتفي أو خيار "اتصل بي" عن طريق إدخال رقم هاتفك.

https://register.vevent.com/register/BI610974bfeebb45d69f414fb78e3beec7

كما سيكون من الممكن متابعة المكالمة الجماعية من خلال بث عبر الويب باستخدام الرابط التالي: https://edge.media-server.com/mmc/p/vekqnxi8

11:00 بتوقيت وسط أوروبا - المؤتمر الإعلامي

سينعقد مؤتمر إعلامي الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا)، في مصنع شركة تاليس للمنتجات الرقمية، في العنوان 54-56 Av. Hoche, 75008 Paris، بحضور:

- باتريس كين، الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول في شركة تاليس

وباسكال بوشيات، نائب الرئيس التنفيذي الأول للنظم المالية والمعلوماتية في شركة تاليس.

سيكون من الممكن كذلك متابعة المكالمة الجماعية من خلال بث عبر الويب:

- باللغة الفرنسية: Cliquez ici pour rejoindre la conférence de presse

- الترجمة المتزامنة باللغة الإنجليزية: انقر هنا لتنضم إلى المؤتمر الإعلامي

يرجى زيارة

@Thalesgroup

الملحقات

ملاحظة بشأن المنهجية

“التغيير العضوي” يقيس الحركة في المؤشرات المالية مع استبعاد آثار التغييرات في أسعار العملات ونطاق التوحيد. يتم الحصول عليه عن طريق احتساب الفارق بين مؤشر العام السابق المخفض على أساس أسعار الصرف السارية في العام الجاري بالنسبة إلى الكيانات التي لا تقدم كشوفاتها بعملة اليورو، مخصومًا منه إسهام الكيانات التي خرجت من الاستحواذ خلال العام الجاري، وقيمة المؤشر للعام الجاري مخصومًا منه إسهام الكيانات التي الاستحواذ عليها خلال العام الجاري.

تعريفات المؤشرات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا

لتيسير المراقبة وتحديد العلامات البارزة لأداء المجموعة المالي والتشغيلي، تقدم المجموعة ثلاثة مؤشرات رئيسية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وتستبعد العناصر غير التشغيلية و/أو غير المتكررة. إنها محددة كما يلي:

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب، مؤشر تشغيل معدل يتوافق مع الدخل من العمليات إلى جانب الحصة في صافي الدخل الخاص بالشركات ذات حساب الأسهم قبل تأثير الإدخالات المسجلة في إطار تجميعات الأعمال (استهلاك الأصول المقدر عند تحديد تخصيص سعر الشراء والنفقات الأخرى المرتبطة مباشرة بعمليات الاستحواذ).

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب، إلى جانب قيم الإهلاك والاستهلاك مع استبعاد تخصيص سعر الشراء.

• صافي الدخل المعدل يمثل صافي الدخل مع استبعاد العناصر التالية وصافي تأثيرات الضرائب المقابلة:

  • استهلاك الأصول المقدر عند تحديد تخصيص سعر الشراء (تجميعات الأعمال)؛

  • النفقات المذكورة في الدخل من العمليات أو ضمن التكاليف المالية المرتبطة مباشرة بتجميعات الأعمال؛

  • المكاسب والخسائر عند التخلص من الأصول والتغيرات في النطاق وغير ذلك؛

  • إعاقة الأصول غير المتداولة؛

  • التغيرات في القيمة العادلة لسندات سعر الصرف المشتقة (المذكورة ضمن "الدخل والنفقات المالية الأخرى" في الكشوف المالية الموحدة)؛

  • المكاسب (الخسائر) الاكتوارية في المزايا الطويلة الأمد (المذكورة ضمن "التكاليف المالية للمعاشات ومزايا الموظفين الطويلة الأمد" في الكشوف المالية الموحدة).

• التدفق النقدي التشغيلي الحر يمثل التدفق النقدي الصافي من نشاطات التشغيل قبل الإسهامات لتقليل العجز في المعاشات في المملكة المتحدة وبعد خصم صافي استثمارات التشغيل.

تحديد الأرباح قبل الفوائد والضرائب وصافي الدخل المعدل يتضمن تحديد التراكمات الأخرى في بيان الدخل المعدل: التكلفة المعدلة للمبيعات، وهامش الربح الإجمالي المعدل (الذي يمثل الفارق بين المبيعات والتكلفة المعدلة للمبيعات)، والتكاليف المعدلة غير المباشرة، والدخل والنفقات المالية الأخرى المعدلة، والدخل المالي المعدل من المعاشات ومزايا الموظفين طويلة الأمد، وضريبة الدخل المعدلة، وصافي الدخل المعدل، سهم المجموعة، لكل سهم (الأرباح المعدلة لكل سهم).

صافي النقد (الدين) يمثل الفارق بين مجموع عنصري "النقد ومكافئاته" و"الأصول المالية الجارية" وعمليات الاقتراض القصيرة والطويلة الأمد بعد خصم مشتقات التحوط لمعدل الفائدة. بدءًا من 1 يناير 2019، يتضمن التزامات الإيجار المسجلة في الميزانية العمومية وفق البند 16 في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تظهر طريقة حسابها في الملاحظة 6.2 على الكشوف المالية الموحدة.

العائد على رأس المال العامل المعدل حسب المعاملة يمثل بالنسبة إلى عملية استحواذ معينة النسبة بين:

• في البسط الحسابي: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عملية الاستحواذ إلى جانب تأثير التجميعات المرحلية، بما في ذلك تكاليف التنفيذ مخصومًا منها النفقات الرأسمالية: مخصومًا منها التغير في صافي رأس المال العامل: مخصومًا منه الضرائب على الدخل التي تم تحميلها على الأرباح قبل الفوائد والضرائب، بما في ذلك التجميعات المرحلية وتكاليف التنفيذ؛

• في المقام الحسابي، صافي القيمة المؤسسية للأصل الذي تم الاستحواذ عليه.

يرجى ملاحظة أنه يتم التدقيق في الكشوف المالية الموحدة حتى يوم 31 ديسمبر 2022 من جانب مدققين تشريعيين، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والتي تم توضيح طريقة احتسابها في الملاحظة 2 "معلومات القطاع"، وصافي النقد (الدين)، والذي يظهر تعريفه واحتسابه في الملاحظة 6.2 "صافي النقد (الدين)"، والتدفق النقدي التشغيلي الحر، والذي يتم تحديد تعريفه واحتسابه في الملاحظة 7 "التغيرات في صافي النقد". تخضع المعلومات المالية المعدلة بخلاف تلك المتوفرة في الملاحظات على الكشوف المالية الموحدة لإجراءات التحقق السارية على كل المعلومات المدرجة في هذه النشرة الصحفية.

¹ القيمة المؤسسية الإجمالية البالغة 3.7 مليار دولار مطروحًا منها 0.1 مليار دولار من مزايا الضرائب

² في عام 2024، تصور عمليات الاستحواذ المقترحة لشركتي إمبيرفا وتيسيرنت

3 المؤشرات المالية غير المتوافقة مع الممارسات المحاسبية المقبولة عمومًا، انظر التعريفات الواردة في الملحق.

⁴ تقدم شركتا تاليس وإمبيرفا منتجات وإمكانيات مختلفة ومتكاملة.

⁵ بافتراض أن 1 يورو = 1.1 دولار أمريكي

⁶ رافعة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، تصور لعمليات الاستحواذ المقترحة لشركات تيسيرنت وكوبهام إيروسبيس كوميونيكيشنز وإمبيرفا.

⁷ مع استبعاد الأعمال في مجال النقل، والتي يجري حلها