شركة SLB تعلن عن النتائج المبكرة لعرض المناقصة والتعديلات التي طرأت على عرض التبادل

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Schlumberger Limited (SLB) (بورصة نيويورك: SLB) عن النتائج المبكرة لعرض المناقصة والتعديلات التي طرأت على العروض المعلن عنها سابقًا من Schlumberger Holdings Corporation، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة SLB‏ (يُشار إليها لاحقًا باسم SHC)، لتبادل سلسلة معينة من السندات المدرجة أدناه (سندات SISA الحالية)، الصادرة عن Schlumberger Investment S.A. (SISA)، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي (وهذا المبلغ عرضة للتغيير ويُشار إليه بلفظة "الحد الأقصى لمبلغ التبادل") هو قيمة السندات الجديدة المدرجة أدناه (سندات SHC الجديدة) التي ستصدرها SHC، على أن تكون مضمونة بالكامل وغير مشروطة على أساس ديون أولية غير مضمونة من SLB. يُشار إلى العروض الخاصة بتبادل كل سلسلة من سندات SISA الحالية مقابل السلسلة المقابلة من سندات SHC الجديدة مجتمعةً في هذا المستند باسم "العروض" وكل عرض على حدة باسم "العرض". وتجدر هنا الإشارة إلى أنه يتم تقديم العروض وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة عرض التبادل وبيان طلب الموافقة المؤرخ في 27 من فبراير 2025 (والذي يجوز تعديله أو استكماله من وقت لآخر، ويُشار إليه باسم "مذكرة عرض التبادل"). ثم إن المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا البيان الصحفي من دون تعريف، تحمل المعاني المحددة لها في مذكرة عرض التبادل. كما تتوفر كل الوثائق المتعلقة بالعروض، بما في ذلك مذكرة عرض التبادل، بالإضافة إلى أي تحديثات أخرى، لدى وكيل المعلومات ووكيل التبادل (على النحو الموضح أدناه)، ومتوفرة أيضًا على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.dfking.com/slb.

يوضح الجدول أدناه المبلغ الإجمالي الأساسي لكل سلسلة من سندات SISA الحالية التي تم تقديمها بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) ضمن العروض اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 12 من مارس 2025 (وهو ما يُشار إليه باسم "موعد التقديم المبكر")، وتم قبولها للتبادل:

وفقًا للمعلومات المقدمة من شركة D.F. King & Co., Inc.‎، وكيل المعلومات ووكيل التبادل الخاص بالعروض (المشار إليها في ما يلي باسم "وكيل المعلومات ووكيل التبادل")، فقد تم تقديم إجمالي (i)‏ مبلغ أساسي قدره 394,428,000 دولار أمريكي من سندات 2034، و(ii)‏ مبلغ أساسي قدره 382,552,000 من سندات 2033، و(iii)‏ مبلغ أساسي قدره 309,302,000 من سندات 2028، و(iv)‏ مبلغ أساسي قدره 793,042,000 من سندات 2030، للتبادل من حاملي سندات SISA الحالية (المشار إليهم باسم "حاملي السندات") اعتبارًا من موعد التقديم المبكر. كما تخضع سندات SISA الحالية المقدمة للتبادل لمستويات أولوية القبول الموضحة في الجدول أعلاه ("مستويات أولوية القبول")، بالإضافة إلى الحد الأقصى لمبلغ التبادل والتخصيص النسبي، كما هو موضح في مذكرة عرض التبادل.

تعتزم شركة SHC قبول كل سندات عام 2034 وعام 2033 وعام 2028 وعام 2030 التي تم تقديمها بشكل صحيح، ولم يتم سحبها بشكل صحيح، قبل أو عند موعد التقديم المبكر. إضافةً إلى ذلك، أعلنت شركة SHC أيضًا عن تعديل الحد الأقصى لمبلغ التبادل، حيث جرى تخفيضه من ما يصل إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأساسي لسندات SHC الجديدة التي ستصدرها SHC، إلى 1,879,324,000 دولار أمريكي (يُطلق على هذا المبلغ، بعد تعديله، "الحد الأقصى الجديد لمبلغ التبادل")، وذلك من أجل قبول كل سندات SISA الحالية التي تم تقديمها بشكل صحيح، ولم يتم سحبها بشكل صحيح، قبل أوعند موعد التقديم المبكر. ونظرًا إلى أن أي سندات SISA حالية إضافية قد يتم تقديمها بشكل صحيح، ولا يتم سحبها بشكل صحيح، بعد موعد التقديم المبكر، ستتجاوز الحد الأقصى الجديد لمبلغ التبادل لسندات SHC الجديدة التي سيتم إصدارها بموجب العروض، فإن SHC لا تتوقع قبول أي عروض إضافية لسندات SISA الحالية ضمن العروض.

بالتزامن مع العروض، ووفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة عرض التبادل، أعلنت SISA أنه كجزء من طلباتها ("طلبات الموافقة") للحصول على الموافقات ("الموافقات") من حاملي السندات على بعض التعديلات المقترحة ("التعديلات المقترحة") على اتفاقيات السندات التي تحكم سندات SISA الحالية ("اتفاقيات السندات التي تحكم سندات SISA")، تلقت SISA، اعتبارًا من وقت التقديم المبكر، موافقات بشأن أكثر من 50% من إجمالي المبلغ الأساسي المستحق لكل من سلاسل سندات 2034 و2033 و2028 و2030، وقد تم قبول كل سندات 2034 و2033 و2028 و2030 المقدمة للتبادل ضمن العرض ذي الصلة، والذي يفي بمتطلبات فعالية التعديلات المقترحة لكل هذه السلاسل من سندات SISA الحالية.

تعتزم SISA وSLB إبرام اتفاقية سندات تكميلية لاتفاقيات السندات السارية الخاصة بسندات SISA مع Bank of New York Mellon بصفته الجهة الوصية، وذلك في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على سندات 2034 و2033 و2028 و2030، فورًا بعد موعد التقديم المبكر.

سقطت حقوق التراجع عن العروض وطلبات الموافقة اعتبارًا من موعد التقديم المبكر، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 12 من مارس 2025. ولا يجوز لحاملي سندات SISA الحالية الذين قدموا عرضًا صحيحًا ولم يسحبوا سندات SISA الحالية سابقًا ضمن العروض سحب سندات SISA الحالية إلا في ظروف محدودة معينة حيث تكون حقوق السحب الإضافية واجبة بموجب القانون.

 تفاصيل العروض وطلبات الموافقة

ستنتهي العروض في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 27 من مارس 2025 (ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك) (ويطلق على هذا التاريخ والموعد، اللذين يمكن تمديدهما اسم "موعد الانتهاء"). كما يحق لحاملي السندات الذين قدموا سندات SISA الحالية بشكل صحيح في موعد التقديم المبكر أو قبله الحصول على المقابل المحدد للتبادل المبكر (الذي يتضمن إجمالي المقابل الخاص بالتبادل المطبق والعلاوة الإضافية للتبادل المبكر المطبق (وفقًا لما هو مذكور في مذكرة عرض التبادل)).

سيتم إصدار سندات SHC الجديدة مقابل سندات SISA الحالية التي تم تقديمها بشكل صحيح في موعد التقديم المبكر وتم قبولها للتبادل وذلك في وقت قريب ومعقول بعد هذا الموعد، ومن المتوقع أن يكون ذلك في 17 من مارس 2025، أي في اليوم الثالث من أيام العمل بعد موعد التقديم المبكر (ويُشار إليه باسم "موعد التسوية المبكر").

العروض غير مشروطة بتقديم حد أدنى من أي سلسلة من سندات SISA الحالية التي يتم تقديمها، وتخضع لمستويات أولوية القبول والحد الأقصى الجديد لمبلغ التبادل والتخصيص النسبي، كما هو موضح في مذكرة عرض التبادل.

لا يعتمد أي من العروض أو طلبات الموافقة على إتمام أي عرض أو طلب موافقة آخر، ويعتبر تقديم سندات SISA الحالية من حاملي سندات SISA الحالية المؤهلين بمنزلة موافقة على التعديلات المقترحة في ما يتعلق بسندات SISA الحالية.

 سيكون لكل سند SHC جديد يتم إصداره مقابل سند من سندات SISA الحالية معدل فائدة وتاريخ استحقاق مماثلين لمعدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق الحاليين لسند SISA الحالي المقدم، بالإضافة إلى نفس تواريخ دفع الفائدة وشروط الاسترداد الاختيارية. ولن يتم دفع أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة على سندات SISA الحالية في إطار العروض. إضافةً إلى ذلك، يعتبر حاملو سندات SISA الحالية المقبولة للتبادل متنازلين عن حقهم في تلقي أي دفعة مالية من SISA مقابل الفائدة المستحقة من تاريخ آخر تاريخ لسداد الفائدة المستحقة على سندات SISA الحالية. لكن، ستتضمن الدفعة الأولى من الفائدة على سندات SHC الجديدة المصدرة نتيجة لعملية التبادل الفوائد المستحقة من تاريخ أحدث دفعة فائدة للسند المقابل المقدم من سندات SISA الحالية على المبلغ الأساسي لسندات SHC الجديدة.

 عينت SHC شركة Goldman Sachs & Co. LLC وشركة Morgan Stanley & Co. LLC وشركة SG Americas Securities, LLC للعمل كمديرين للصفقات في ما يتعلق بالعرض (يُشار إليها مجتمعة باسم "مديري العروض"). تُوجَّه الأسئلة المتعلقة بالشروط والأحكام الخاصة بالعروض وطلبات الموافقة إلى Goldman Sachs & Co. LLC عن طريق الاتصال بالرقم المجاني ‎(800) 828-3182 أو الاتصال بالرقم ‎(212) 934-0773 (مكالمة على حساب المستقبِل)، أو إلى شركة Morgan Stanley & Co. LLC عن طريق الاتصال بالرقم المجاني ‎(800) 624-1808 أو الاتصال بالرقم ‎(212) 761-1057 (مكالمة على حساب المستقبِل)، أو إلى SG Americas Securities, LLC عن طريق الاتصال بالرقم ‎(855) 851 2108 (مكالمة على حساب المستقبِل) أو عبر البريد الإلكتروني على us-glfi-syn-cap@sgcib.com.

 تُوجَّه الأسئلة المتعلقة بالعروض وطلبات الموافقة إلى D.F. King & Co., Inc.‎ عن طريق الاتصال بالرقم المجاني ‎(800) 791-3320 أو الاتصال بالرقم ‎(212) 269-5550 (مكالمة على حساب المستقبِل) أو عبر البريد الإلكتروني على slb@dfking.com. كما يمكنك الاتصال بالوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو شركة الائتمان أو أي وكيل آخر لتلقي مساعدة بشأن العروض وطلبات الموافقة. يمكن الاطلاع على مذكرة عرض التبادل على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.dfking.com/slb.

لا يشكل هذا البيان الصحفي أو مذكرة عرض التبادل أو الإرسال الإلكتروني لها، عرضًا لبيع أو شراء سندات SISA الحالية أو سندات SHC الجديدة، حسب الاقتضاء، في أي ولاية قضائية يكون فيها تقديم مثل هذا العرض أو الطلب من أو إلى أي شخص بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها أو غير ذلك غير قانوني، وقد تُفرض قيود على توزيع هذا البيان الصحفي في بعض الولايات القضائية بموجب القانون. أما في تلك الولايات القضائية حيث تتطلب قوانين الأوراق المالية أو القوانين المتعلقة بالأسواق أو القوانين الأخرى أن يتم تقديم العروض على يد وسيط أو تاجر مرخص وإذا كان مديرو الصفقات أو أي من الشركات التابعة لهم هم وسطاء أو تجار مرخصين في أي من هذه الولايات القضائية، فسيتم اعتبار أن العروض قد تم تقديمها من مديرو الصفقات أو الشركة التابعة (حسب الحالة) نيابة ًعن SHC في تلك الولاية القضائية.

 نبذة عن شركة SLB

 تُعدّ SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرف على المزيد على slb.com.

 بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تشمل البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية. وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نخطط" و"إمكانية" و"توقعات" و"نقدِّر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"نستهدف" و"ندرس" و"يجب" و"يمكن" و"سوف" و"نرى" و"محتمل" وغيرها من الكلمات المماثلة. إضافةً إلى ذلك، تتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل البيانات المتعلقة بالشروط والتوقيت اللازمين لإتمام العروض وطلبات الموافقة، بما في ذلك قبول تبادل أي سندات SISA حالية تم تقديمها بشكل صحيح وموعد التسوية المبكر المتوقع، بالإضافة إلى النظر في العروض المطروحة، ولا يمكن لشركة SLB وSHC وSISA تقديم أي ضمانات تثبت صحة تلك البيانات. إضافةً إلى ذلك، تخضع هذه البيانات، من بين أمور أخرى، للمخاطر والشكوك المنصوص عليها تفصيلاً في أحدث نماذج ‎10-K و‎10-Q و‎8-K المقدمة أو المسلمة من SLB إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب أي من هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة SLB أو SHC أو SISA غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من 13 من مارس 2025، ولا تعتزم SLB وSHC وSISA أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.