Blackstone وTPG تستحوذان على Hologic مقابل 79 دولارًا للسهم

(BUSINESS WIRE)--أعلنت شركة .Hologic, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HOLX) عن إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل صناديق تديرها Blackstone (يشار إليها هنا باسم "Blackstone") وTPG في صفقة تصل قيمتها إلى 79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة مؤسسية تصل إلى 18.3 مليار دولار أمريكي.¹

وبموجب شروط الاتفاق، سوف تستحوذ Blackstone وTPG على جميع أسهم Hologic القائمة مقابل 76 دولارا أمريكيا للسهم نقدا بالإضافة إلى حق القيمة الطارئة غير القابلة للتداول (CVR) لتلقي ما يصل إلى 3 دولارات أمريكية للسهم في دفعتين تصل كل منهما إلى 1.50 دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة الصفقة ما يصل إلى 79 دولارًا للسهم نقدًا. سيتم إصدار سند الملكية غير القابل للتداول إلى مساهمي Hologic عند الإغلاق وسيتم دفعه بالكامل أو جزئيًا بعد تحقيق أهداف إيرادات عالمية معينة لأعمال صحة الثدي في Hologic في السنوات المالية 2026 و2027.

يمثل سعر الشراء الإجمالي علاوة بنسبة 46% تقريبًا على سعر إغلاق أسهم شركة Hologic في 23 مايو 2025، وهو آخر يوم تداول كامل قبل التقارير الإعلامية المتعلقة بمعاملة محتملة تتعلق بشركة Hologic. وتتضمن الصفقة استثمارات أقلية كبيرة من شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبو ظبي للاستثمار ("ADIA") وشركة تابعة لمؤسسة الاستثمار الحكومية.

قال Stephen P. MacMillan، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Hologic: "يمثل اليوم فصلاً جديدًا ومثيرًا لشركة Hologic حيث نتعاون مع الفرق الاستثنائية في Blackstone وTPG". "بفضل مواردها وخبرتها والتزامها بصحة المرأة، ستساعد Blackstone وTPG في تسريع نمونا وتعزيز قدرتنا على تقديم التقنيات الطبية الحيوية للعملاء ومرضاهم في جميع أنحاء العالم. تُقدم هذه الصفقة قيمة فورية وجذابة لمساهمي Hologic، مما يعكس تفاني موظفينا الذين ساهم عملهم الدؤوب في تحقيق هذا الإنجاز".

وقال Ram Jagannath، المدير الإداري الأول في Blackstone: "تُعد شركة Hologic رائدة عالمية متميزة في مجال تعزيز صحة المرأة، وتتسم بسمعة راسخة في تقديم منتجات طبية وتشخيصية رفيعة الجودة ومبتكرة. لقد تابعنا الشركة عن كثب لسنوات عديدة وأعجبنا منذ فترة طويلة بالتأثير الإيجابي الذي أحدثته تقنياتها التي غيرت حياة الملايين من المرضى في جميع أنحاء العالم. ونحن سعداء بالشراكة مع موظفيها الموهوبين والقادرين، إلى جانب شركة TPG، لمواصلة الاستثمار في الابتكار المستمر لمنتجات Hologic ونموها".

وقال الدكتور John Schilling، الشريك الإداري المشارك في شركة TPG Capital: "إن المنتجات والتقنيات الطبية المبتكرة التي تقدمها شركة Hologic تعمل على تعزيز الكشف والرعاية لتحسين النتائج الصحية للنساء في جميع أنحاء العالم". "لقد كان الاستثمار في الابتكار في مجال الرعاية الصحية محورًا أساسيًا لشركة TPG لعقود من الزمن، وتمثل Hologic فرصة رائعة للاستفادة من خبرتنا الموضوعية العميقة لدعم تطوير حلول الجيل التالي التي ستستمر في تعزيز النتائج السريرية القوية وتحسين رعاية المرضى. ونحن فخورون بالشراكة مع فريق Hologic وBlackstone في هذا الفصل الجديد والمثير".

 الموافقات والتوقيت وتفاصيل المعاملة

من المتوقع اكتمال الصفقة في النصف الأول من العام الميلادي 2026، وذلك بعد الحصول على موافقة مساهمي Hologic، واستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، وتحقيق باقي الشروط الاعتيادية لإتمام الصفقة. وافق مجلس إدارة شركة Hologic بالإجماع على اتفاقية الاندماج ويوصي مساهمي Hologic بالتصويت بأسهمهم للموافقة على الصفقة وتبني اتفاقية الاندماج.

وقد نجحت شركة Blackstone وشركة TPG في تأمين التمويل اللازم لهذه الصفقة. وقد سلّمتا Hologic خطاب التزام بتمويل الدين من Citi، وBank of America، وBarclays، وRoyal Bank of Canada، وSMBC، وخطابات التزام برأس المال من الصناديق المُستشارة من قِبل Blackstone وTPG، والتي، مع الأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية للشركة، تكفي في المجمل لتمويل سعر الشراء ودفع الرسوم والمصاريف ذات الصلة عند إتمام الصفقة. ومن المُتوقع أيضًا أن تُستثمر استراتيجية Blackstone للاستثمار الخاص للمستثمرين الأفراد كجزء من الصفقة. وتستثمر شركة TPG في شركة Hologic من خلال TPG Capital، منصة الاستثمار الخاص التابعة للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

عند الانتهاء من الصفقة، سيتم شطب سهم Hologic العادي من سوق ناسداك للأوراق المالية. ستحتفظ الشركة بمقرها الرئيسي في مارلبورو، ماساتشوستس، وستواصل العمل تحت اسم Hologic والعلامة التجارية.

تتضمن اتفاقية الاندماج فترة "تسوق سريعة" مدتها 45 يومًا، وخلال هذه الفترة يجوز لشركة Hologic ومستشاريها طلب ودراسة والتفاوض على مقترحات استحواذ بديلة من أطراف ثالثة. ويحق لمجلس إدارة Hologic إنهاء اتفاقية الاندماج لإبرام صفقة تتضمن عرضًا أفضل، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج. لا يمكن ضمان أن هذه العملية سوف تؤدي إلى اقتراح أفضل أم لا. لا تعتزم Hologic الكشف عن التحديثات المتعلقة بهذه العملية ما لم تقرر أن هذا الكشف مناسب أو مطلوب.

 النتائج المالية لشركة Hologic للربع الرابع

كما تم الإعلان عنه في 2 أكتوبر، تخطط شركة Hologic للإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2025 عبر بيان صحفي في 3 نوفمبر. نظرًا للمعاملة التي تم الإعلان عنها اليوم، لا تعتزم Hologic تقديم إرشادات مالية للسنة المالية 2026 في هذا البيان الصحفي القادم. بالإضافة إلى ذلك، لا تخطط Hologic لعقد أي مؤتمرات أرباح خلال فترة انتظار إتمام الصفقة. وتخطط الشركة لتقديم النموذج 10-K للسنة المالية 2025 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في أواخر نوفمبر.

المستشارون

تتولى شركة Goldman Sachs & Co. LLC دور المستشار المالي الحصري لشركة Hologic، في حين تتولى شركة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz دور المستشار القانوني للشركة. وتتولى Citi دور المستشار المالي الحصري، وتتولى شركة Kirkland & Ellis LLP دور المستشار القانوني، وتتولى شركة Ropes & Gray دور المستشار التنظيمي للرعاية الصحية للتحالف الذي تقوده Blackstone وTPG.

حول Hologic

Hologic, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال صحة المرأة، مكرسة لتطوير التقنيات الطبية المبتكرة التي تكشف وتشخص وتعالج الحالات الصحية بشكل فعال وترفع مستوى الرعاية في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول Hologic، قم بزيارة www.hologic.com .

حول Blackstone

 Blackstone هي أكبر مدير للأصول البديلة في العالم. تسعى Blackstone إلى تحقيق عوائد مقنعة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال تعزيز الشركات التي تستثمر فيها الشركة. تشمل الأصول التي تديرها شركة Blackstone والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار استراتيجيات استثمار عالمية تركز على العقارات والأسهم الخاصة والائتمان والبنية الأساسية وعلوم الحياة وأسهم النمو والاستثمارات الثانوية وصناديق التحوط. مزيد من المعلومات متاحة علىwww.blackstone.com . تابع @blackstone على LinkedIn، وX (Twitter)، وInstagram.

حول TPG

TPG هي شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول البديلة، تأسست في سان فرانسيسكو عام 1992، وتبلغ قيمة الأصول قيد الإدارة 261 مليار دولار أمريكي، ولديها فرق استثمارية وتشغيلية في جميع أنحاء العالم. تستثمر TPG عبر مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والتأثير، والائتمان، والعقارات، وحلول السوق، واستراتيجيتنا الفريدة مدفوعة بالتعاون والابتكار والشمول. تجمع فرقنا بين الخبرة العميقة في المنتجات والقطاعات مع القدرات والخبرات الواسعة لتطوير رؤى متميزة وإضافة قيمة لمستثمري الصناديق وشركات المحفظة وفرق الإدارة والمجتمعات.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "تصريحات تطلعية" ضمن معنى أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "ممكن"، "نتوقع"، "نخطط"، "ننوي"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نُقدِّر"، "نستشرف"، "نظن"، "من المحتمل"، "في المستقبل"، "استراتيجية"، "إمكانات"، "نسعى"، "هدف" أو غيرها من العبارات المماثلة التي تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو لا تعتبر بيانات ذات طبيعة تاريخية. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بفوائد الاندماج والجدول الزمني لإغلاقه. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات قدمتها Hologic اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة.

تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين التي قد تؤثر سلبًا على أعمال Hologic وآفاقها، وتتسبب بخلاف ذلك في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيت واستلام وشروط وأحكام أي موافقات حكومية وتنظيمية مطلوبة للمعاملة المقترحة والتي قد تؤخر إتمام المعاملة المقترحة أو تتسبب في تخلي الأطراف عن المعاملة المقترحة؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج المبرمة فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة؛ واحتمال عدم موافقة مساهمي Hologic على المعاملة المقترحة؛ وخطر عدم تمكن أطراف اتفاقية الاندماج من تلبية شروط المعاملة المقترحة في الوقت المناسب أو على الإطلاق؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة عن العمليات التجارية الجارية بسبب المعاملة المقترحة؛ وخطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالمعاملة المقترحة آثار سلبية على سعر السوق للأسهم العادية لشركة Hologic؛ وخطر أي تكاليف أو نفقات غير متوقعة ناتجة عن المعاملة المقترحة؛ ومخاطر أي دعوى قضائية تتعلق بالمعاملة المقترحة؛ ومخاطر أن يكون للمعاملة المقترحة وإعلانها تأثير سلبي على قدرة Hologic على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم والحفاظ على العلاقات مع العملاء والبائعين والشركاء والموظفين ومساهمي الشركة وعلاقات العمل الأخرى وعلى نتائج عملياتها وأعمالها بشكل عام؛ ومخاطر أن يتلقى حاملو شهادات القيمة النقدية مدفوعات أقل من المتوقع فيما يتعلق بشهادات القيمة النقدية بعد إغلاق المعاملة المقترحة. تتضمن المعلومات الإضافية حول العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي عن النتائج المتوقعة من خلال البيانات التطلعية التقرير السنوي لشركة Hologic على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 27 نوفمبر 2024، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K وغيرها من الملفات التي قدمتها شركة Hologic من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتوفر هذه الملفات، عند توفرها، في قسم علاقات المستثمرين بموقع Hologic الإلكتروني على الرابط https://investors.hologic.com أو على موقع SEC الإلكتروني على الرابط https://www.sec.gov. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو ثبت عدم صحة أي من هذه الافتراضات، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل مادي عن النتائج التي تتضمنها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها شركة Hologic حاليًا أو تعتقد Hologic حاليًا أنها غير مهمة وقد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. يتم تقديم البيانات التطلعية المدرجة في هذا البيان الصحفي فقط اعتبارًا من تاريخه. تُعلن Hologic صراحةً تبرئها من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات علنية لأي من البيانات الواردة هنا، لتُظهر أي تغيير في التوقعات أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الأحوال التي تستند إليها أي من هذه البيانات، إلا إذا تطلّب القانون ذلك.

معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها

فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح على Hologic من قبل الشركات التابعة لـ .Blackstone Inc وTPG Capital، ستقدم Hologic إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بيان الوكالة الخاص بـ Hologic (يشار إليه هنا باسم "بيان الوكيل"). تخطط Hologic لإرسال بيان وكيل نهائي إلى مساهميها فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. تُحثّ HOLOGIC المساهمين على قراءة بيان الوكيل والمستندات الأخرى ذات الصلة المُقدَّمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعناية فور توفّرها، بالإضافة إلى أي تعديلات أو إضافات على هذه المستندات، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول HOLOGIC، و.BLACKSTONE INC، وTPG CAPITAL، والصَفقة المُقترحة والمسائل المرتبطة بها. سوف تتمكن من الحصول على نسخة مجانية من بيان الوكالة والمستندات الأخرى ذات الصلة (عند توفرها) التي قدمتها شركة Hologic إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال الموقع الإلكتروني الذي تديره هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. ستتمكن أيضًا من الحصول على نسخة مجانية من بيان الوكيل والمستندات الأخرى (عند توفرها) التي قدمتها Hologic إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من خلال الوصول إلى قسم علاقات المستثمرين على موقع Hologic على https://investors.hologic.com أو عن طريق الاتصال بعلاقات المستثمرين في Hologic على investors@hologic.com أو الاتصال على ‎858-410-8904.

المشاركون في الالتماس

يمكن اعتبار شركة Hologic ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في طلب التوكيلات من مساهمي Hologic فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة.

 المعلومات المتعلقة بمديري ومسؤولي Hologic التنفيذيين، بما في ذلك وصف لمصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، موضحة (أ) في بيان الوكيل النهائي لشركة Hologic لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، بما في ذلك تحت العناوين "المقترح رقم 1 - انتخاب المديرين"، و"المسؤولين التنفيذيين"، و"مناقشة وتحليل التعويضات"، و"جداول تعويضات المديرين التنفيذيين"، و"ملكية الأوراق المالية من قبل المديرين والمسؤولين التنفيذيين" و"بعض العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة"، والتي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 16 يناير 2025 ومتاحة على https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm، و(ب) فيما يتعلق بالتغييرات في حيازات الأوراق المالية لشركة Hologic من قبل مديريها أو مسؤوليها التنفيذيين منذ المبالغ المذكورة في بيان الوكالة النهائي لشركة Hologic لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، فقد تم أو سيتم الإفصاح عن هذه التغييرات في البيان الأولي للملكية المفيدة للأوراق المالية على النموذج 3، أو بيان التغييرات في الملكية المفيدة على النموذج 4، أو البيان السنوي للتغييرات في الملكية المفيدة على النموذج 5 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة في نتائج بحث https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only.

سيتم تضمين معلومات أخرى بشأن المشاركين في طلب الوكيل ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان الوكالة والمواد الأخرى ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات عندما تصبح متاحة. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق كما هو موضح أعلاه.

المصدر: .Hologic, Inc

صور / وسائط متعددة متوفرة على :  https://www.businesswire.com/news/home/20251021765122/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.