شركة Multi-Color Corporation تعلن عن إعادة هيكلة رأس المال لإعادة ضبط الميزانية العمومية وتهيئة الشركة للنمو والاستثمار على المدى الطويل

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Multi-Color Corporation (المشار إليها بـ "MCC" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة في حلول الملصقات المتميزة، عن اتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز مكانة الشركة لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم عملائها على أفضل وجه.

أبرمت MCC اتفاقية دعم إعادة الهيكلة (يشار إليها باسم "RSA") مع حاملي ما يقرب من 70% من قيمة ديون الامتياز الأول المضمونة لشركة MCC وراعي ملكيتها، CD&R، بشأن شروط إعادة هيكلة مالية شاملة. ستؤدي المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية RSA إلى تخفيض الرافعة المالية للميزانية العمومية لشركة MCC بشكل كبير، مما يقلل صافي عبء ديونها من حوالي 5.9 مليار دولار إلى حوالي 2.0 مليار دولار. ستنخفض أيضاً الفوائد النقدية السنوية للشركة من حوالي 475 مليون دولار إلى 140 مليون دولار في عام 2026، وهو انخفاض يزيد عن 330 مليون دولار، مع تمديد آجال استحقاق الديون طويلة الأجل إلى عام 2033 بعد إتمام معاملات إعادة الهيكلة.

لتنفيذ المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية RSA، أطلقت MCC طلبًا للتصويت دعمًا لخطة إعادة تنظيم معدة مسبقًا (يشار إليها هنا باسم "الخطة")، والتي يدعمها حاليًا حاملو ما يقرب من 70% من قيمة ديون الامتياز الأول المضمونة لشركة MCC وشركة CD&R. تنص اتفاقية RSA على استثمار جديد في الأسهم العادية والممتازة بقيمة 889 مليون دولار، مما سيدعم النمو والاستثمار طويل الأمد. عند الخروج من عملية إعادة الهيكلة، ستتمتع MCC بسيولة تزيد عن 500 مليون دولار.

صرح Hassan Rmaile، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MCC، قائلًا: "على مدار العامين الماضيين، اتخذنا إجراءات حاسمة تجاريًا وتشغيليًا، مع استقطاب كفاءات قيادية متميزة، لتهيئة MCC بشكل أفضل لتحقيق نمو مستدام ومربح". "تُظهر مبادراتنا التشغيلية زخمًا، ويعد تحسين هيكل رأس مالنا خطوة أساسية لتعزيز استراتيجيتنا للنمو. إن هذه الاتفاقية، التي تعكس ثقة قوية من قبل رعاة ومقرضي MCC، ستخلق أساسًا ماليًا أقوى، مما يمكننا من تعزيز حلول الملصقات المبتكرة وعالية الجودة التي تساعد العلامات التجارية على التواصل مع المستهلكين، وتعزيز سلامة المنتجات، وإحداث تأثير مستدام. نحن ممتنون لدعم شركة CD&R ومقرضينا، بالإضافة إلى التفاني المستمر لموظفينا وعملائنا وموردينا".

 العمل يسير كالمعتاد

تنص اتفاقية RSA أيضًا على توفير تمويل جديد للمدين الحائز (DIP) بقيمة 250 مليون دولار لتمويل رأس مال الأعمال طوال عملية الفصل 11. من المتوقع أن يتيح هذا التمويل الإضافي، عند الموافقة عليه، لشركة MCC مواصلة العمل في المسار المعتاد أثناء إعادة الهيكلة دون التأثير على الدائنين التجاريين، أو العملاء، أو الموظفين، أو البائعين، أو الموردين، وسوف يسمح للشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الاستراتيجيين.

عند بدء إجراءات الفصل 11 المعدة مسبقًا، ستقدم MCC سلسلة من طلبات اليوم الأول التي ستسمح للشركة، شريطة موافقة المحكمة، بمواصلة العمل في مسار الأعمال المعتاد بينما تعمل على تخفيض الرافعة المالية لهيكل رأس مالها. بالإضافة إلى السعي للحصول على الموافقات المتعلقة بتمويل المدين الحائز (DIP)، ستسعى MCC للحصول على تفويض يسمح للشركة بالاستمرار في دفع الأجور والمزايا دون انقطاع، وتسوية المطالبات المتعلقة بالموظفين، والدفع للموردين في المسار المعتاد، وأداء الوظائف والعمليات الحيوية الأخرى الضرورية لمواصلة الشركة عملياتها دون انقطاع.

 الموارد الإضافية

 تتوفر معلومات إضافية حاليًا على MCCForward.com. عند تقديم طلب الفصل 11، ستقدم MCC أيضًا تفاصيل حول مختلف الجوانب القانونية لعملية إعادة هيكلة MCC، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى وثائق المحكمة.

 المستشارون  

تعمل شركتا Kirkland & Ellis LLP و.Cole Schotz P.C كمستشار قانوني، وتعمل Evercore كمصرفي استثماري، وتعمل AlixPartners كمستشار مالي، وتعمل Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP كمستشار خاص للجنة الخاصة لمجلس إدارة شركة LABL, Inc.‎، وتعمل FGS Global كمستشار اتصالات استراتيجي للشركة. تعمل شركتا Debevoise & Plimpton LLP وLatham & Watkins LLP كمستشار قانوني لشركة CD&R، وتعمل Moelis & Company LLC كمستشار مالي. تعمل شركة Milbank LLP كمستشار قانوني، وتعمل شركة PJT Partners كمستشار مالي، على التوالي، للمجموعة المخصصة من الدائنين المضمونين.

 حول MCC

تُعد شركة Multi-Color Corporation‏ (MCC) رائدًا عالميًا في حلول الملصقات الأساسية، حيث تقدم حلولًا مبتكرةً ومستدامةً لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً في العالم عبر مجموعة واسعة من الفئات النهائية الموجهة للمستهلكين. تلتزم MCC بتقديم أفضل حلول الملصقات في العالم لعملائها لبناء علاماتهم التجارية وإضافة قيمة للمجتمعات التي تعمل فيها.

 البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات الاستشرافية فيما يتعلق بالوضع المالي ونتائج العمليات وأعمال شركة MCC والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى بعض الخطط والأهداف المتعلقة بذلك. يمكن التعرف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية. غالبًا ما تستخدم البيانات الاستشرافية كلمات مثل "يتوقع"، أو "يستهدف"، أو "ينتظر"، أو "تمكين"، أو "تقدير"، أو "ينوي"، أو "يخطط"، أو "هدف"، أو "يعتقد"، أو "يأمل"، أو "يهدف"، أو "يستمر"، أو "سوف"، أو "قد"، أو "ينبغي"، أو "من شأنه"، أو "يمكن"، أو غيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل. تستند هذه البيانات إلى افتراضات وتقييمات أجرتها الشركة وتصورها للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية وعوامل أخرى. تنطوي البيانات الاستشرافية، بطبيعتها، على مخاطر وعدم يقين، لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف ستحدث في المستقبل؛ ويمكن للعوامل الموصوفة في سياق هذه البيانات الاستشرافية في هذا المستند أن تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في مثل هذه البيانات الاستشرافية. على الرغم من الاعتقاد بأن التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية معقولة، فلا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها، وبالتالي يتم تحذيرك من الاعتماد المفرط على هذه البيانات الاستشرافية التي تعبر فقط عن الوضع في تاريخ هذا المستند. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو تصحيح المعلومات الواردة في هذا المستند (سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك)، باستثناء ما قد يتطلبه القانون المعمول به. هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في البيانات الاستشرافية.

من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات الاستشرافية: التغيرات في القوى العالمية، والسياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتنافسية، والسوقية، وسلسلة الإمداد، والقوى التنظيمية؛ وأسعار الصرف والفائدة المستقبلية؛ والتغيرات في معدلات الضرائب وأي عمليات دمج أو تخلص من أعمال مستقبلاً؛ وحالات عدم اليقين والتكاليف المتعلقة باتفاقية RSA وعملية الفصل 11، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الآثار السلبية المحتملة لعملية الفصل 11 على سيولة الشركة ونتائج العمليات، بما في ذلك ما يتعلق بعلاقاتها مع عملائها، وشركاء التوزيع، والموردين، والأطراف الثالثة الأخرى؛ وتآكل القوى العاملة وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالإدارة العليا والموظفين الرئيسيين الآخرين بسبب المشتتات وحالات عدم اليقين المتأصلة في عملية الفصل 11؛ وتأثير أي مبادرات لخفض التكاليف؛ وأي إجراءات قانونية أو تنظيمية أخرى؛ وقدرة الشركة على الحصول على رأس مال تشغيلي، بما في ذلك الامتثال للقيود المفروضة بموجب شروط وأحكام أي تمويل للمدين الحائز (DIP)، مثل التمويل المذكور هنا؛ وطول الفترة الزمنية التي ستعمل فيها الشركة تحت حماية الفصل 11؛ وتوقيت الخروج من عملية الفصل 11؛ ومخاطر عدم تأكيد أي خطة إعادة تنظيم ناتجة عن ذلك أو عدم تنفيذها على الإطلاق. يرجى الاطلاع على خطة إعادة التنظيم وبيان الإفصاح ذي الصلة (كما قد يتم تعديله أو تغييره أو استكماله) الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة للحصول على اعتبارات إضافية وعوامل المخاطر المرتبطة بعملية الفصل 11 الخاصة بالشركة. لا يوجد شيء في هذا البيان الصحفي يقصد به أن يكون توقعًا أو تقديرًا للأرباح لأي فترة، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا البيان الصحفي على أنه يعني أن الأداء المالي للشركة للسنوات المالية الحالية أو المستقبلية سيطابق بالضرورة نتائجها التاريخية أو يتجاوزها. علاوة على ذلك، لا يهدف هذا البيان الصحفي ولا يشكل ولا ينبغي تفسيره على أنه، أو اعتباره جزءًا من، أو الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي معلومات أو مذكرة عرض، أو اتفاقية شراء أوراق مالية، أو عرض، أو دعوة، أو توصية لضمان تغطية الاكتتاب، أو شراء، أو الاشتراك في، أو الاستحواذ بطريقة أخرى، أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى أو مصالح أو أي معاملة أخرى.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.