Multi-Color Corporationتعلن عن المصادقة على خطة إعادة التنظيمِ

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم Multi-Color Corporation (المشار إليها باسم "MCC" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة في حلول الملصقات الفاخرة، أن محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة نيو جيرسي (المشار إليها باسم "المحكمة") قد صادقت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقًا الخاصة بالشركة (المشار إليها باسم "الخطة")ِ. تتوقع شركة MCC الخروج من إجراءات إعادة الهيكلة المسبقة بموجب الفصل الحادي عشر خلال الأسابيع القادمة.

وبموجب شروط الخطة، ستُكمل MCC عملية إعادة هيكلة شاملة تُخفّض بشكل كبير من مديونية الشركة وتُعيد رسملة أعمالها. تُخفّض عملية إعادة الهيكلة صافي الدين بحوالي 3.8 مليار دولار، وتُقلّل من مصروفات الفائدة النقدية السنوية بأكثر من 330 مليون دولار، وتُمدّد آجال استحقاق الديون طويلة الأجل حتى عام 2033. إضافةً إلى ذلك، ستتلقى MCC استثمارًا كبيرًا بقيمة 889 مليون دولار من شركة CD&R ومجموعة من المقرضين المضمونين الحاليين لشركة MCC. بعد الخروج من إجراءات إعادة الهيكلة، تتوقع الشركة أن يتوفر لديها سيولة تزيد عن 500 مليون دولار لدعم النمو والاستثمار على المدى الطويل.

قال حسن رميل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MCC: "يمثل تأكيد اليوم اكتمال عملية إعادة الهيكلة المالية لدينا تقريبًا، مما يضع شركة MCC في موقع يسمح لها بالظهور كشركة أكثر مرونة". "بدعم من أصحاب المصلحة الماليين لدينا، ستظهر MCC بميزانية عمومية وسيولة مخفضة بشكل كبير لدعم عملياتنا المستقبلية، والاستثمار في الابتكار، ومواصلة تقديم حلول الملصقات عالية الجودة التي يعتمد عليها عملاؤنا. أُعرب عن امتناني لزملائنا وعملائنا وموردينا على التزامهم ودعمهم المتواصل طوال هذه العملية، ونتطلع إلى الفرص المستقبلية".

تأتي المصادقة على الخطة في أعقاب نجاح وساطةٍ وتسويةٍ عالميةٍ بين كل الأطراف الرئيسية في قضايا الفصل 11 المعدة مسبقاً الخاصة بـ MCC، مع قبول أكثر من 99% من أصحاب المصلحة الذين يحق لهم التصويت لخطة الفصل 11 المعدة مسبقًا لشركة MCC. وتأتي هذه التسوية العالمية بالإضافة إلى الدعم الذي تم الحصول عليه سابقًا من خلال اتفاقية دعم إعادة الهيكلة التي تم إبرامها قبل بدء إجراءات الفصل 11 المعدة مسبقًا لشركة MCC في يناير 2026.

ومع حصولها على موافقة المحكمة، تتوقع MCC استلام عائدات الاستثمار الجديد الكبير في الأسهم العادية والمفضلة وإكمال إعادة هيكلتها المالية في الأسابيع المقبلة.

 للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة هيكلة MCC، بما في ذلك الوصول إلى وثائق المحكمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.veritaglobal.net/MCC. يمكن لأصحاب المصلحة الذين لديهم أسئلة الاتصال بشركة Verita، وكيل المطالبات والإخطارات التابع للشركة، على الرقم ‎(866) 967-1788 (الولايات المتحدة/كندا مجاناً) أو ‎+1 (310) 751-2688 (دولي) أو إرسال استفسار إلى www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. تتوفر معلومات إضافية أيضًا على MCCForward.com.

 المستشارون
تعمل Kirkland & Ellis LLP و.Cole Schotz P.C كمستشار قانوني، وتعمل Evercore Group LLC كمصرفي استثماري، وتعمل AlixPartners LLP كمستشار مالي، وتعمل Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP كمستشار خاص للجنة الخاصة لمجلس إدارة .LABL، Inc، وتعمل FGS Global كمستشار اتصالات استراتيجي للشركة. تعمل شركتا Debevoise & Plimpton LLP وLatham & Watkins LLP كمستشار قانوني لشركة CD&R، وتعمل Moelis & Company LLC كمستشار مالي. تعمل شركة Milbank LLP كمستشار قانوني، وتعمل شركة PJT Partners كمستشار مالي، على التوالي، للمجموعة المخصصة من الدائنين المضمونين.

 حول MCC
 تعد شركة Multi-Color Corporation (MCC) شركة عالمية رائدة في حلول الملصقات الرئيسية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم عبر مجموعة واسعة من الفئات النهائية الموجهة نحو المستهلك. تلتزم MCC بتقديم أفضل حلول الملصقات في العالم لعملائها لبناء علاماتهم التجارية وإضافة قيمة للمجتمعات التي تعمل فيها.

 البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية فيما يتعلق بالوضع المالي ونتائج عمليات وأعمال MCC والشركات التابعة لها وبعض الخطط والأهداف المتعلقة بها. يمكن التعرف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "نتوقع"، "نستهدف"، "نأمل"، "نمكّن"، "نقدر"، "ننوي"، "نخطط"، "نهدف"، "نعتقد"، "نأمل"، "نسعى"، "نواصل"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. تستند هذه البيانات إلى افتراضات وتقييمات أجرتها الشركة وتصورها للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية وعوامل أخرى. تنطوي البيانات الاستشرافية، بطبيعتها، على مخاطر وعدم يقين، لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف ستحدث في المستقبل؛ ويمكن للعوامل الموصوفة في سياق هذه البيانات الاستشرافية في هذا المستند أن تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في مثل هذه البيانات الاستشرافية. على الرغم من الاعتقاد بأن التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية معقولة، فلا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها، وبالتالي يتم تحذيرك من الاعتماد المفرط على هذه البيانات الاستشرافية التي تعبر فقط عن الوضع في تاريخ هذا المستند. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو تصحيح المعلومات الواردة في هذا المستند (سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك)، باستثناء ما قد يتطلبه القانون المعمول به. هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في البيانات الاستشرافية.

 من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات الاستشرافية: التغيرات في القوى العالمية، والسياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتنافسية، والسوقية، وسلسلة الإمداد، والقوى التنظيمية؛ وأسعار الصرف والفائدة المستقبلية؛ والتغيرات في معدلات الضرائب وأي عمليات دمج أو تخلص من أعمال مستقبلاً؛ وحالات عدم اليقين والتكاليف المتعلقة باتفاقية RSA وعملية الفصل 11، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الآثار السلبية المحتملة لعملية الفصل 11 على سيولة الشركة ونتائج العمليات، بما في ذلك ما يتعلق بعلاقاتها مع عملائها، وشركاء التوزيع، والموردين، والأطراف الثالثة الأخرى؛ وتآكل القوى العاملة وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالإدارة العليا والموظفين الرئيسيين الآخرين بسبب المشتتات وحالات عدم اليقين المتأصلة في عملية الفصل 11؛ وتأثير أي مبادرات لخفض التكاليف؛ وأي إجراءات قانونية أو تنظيمية أخرى؛ وقدرة الشركة على الحصول على رأس مال تشغيلي، بما في ذلك الامتثال للقيود المفروضة بموجب شروط وأحكام أي تمويل للمدين الحائز (DIP)، مثل التمويل المذكور هنا؛ وطول الفترة الزمنية التي ستعمل فيها الشركة تحت حماية الفصل 11؛ وتوقيت الخروج من عملية الفصل 11؛ ومخاطر عدم تنفيذ أي خطة إعادة تنظيم ناتجة عن ذلك على الإطلاق. يرجى الاطلاع على الخطة المُجمّعة مسبقًا لإعادة تنظيم شركة MultiColor والشركات التابعة لها المدينة بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس [رقم الملف 17] وبيان الإفصاح المتعلق بالخطة المُجمّعة مسبقًا لإعادة تنظيم شركة MultiColor والشركات التابعة لها المدينة بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس [رقم الملف 18]، (كما قد يتم تعديل كل منهما أو تغييرهما أو استكمالهما) للاطلاع على اعتبارات إضافية وعوامل الخطر المرتبطة بعملية الفصل 11 للشركة. لا يوجد شيء في هذا البيان الصحفي يقصد به أن يكون توقعًا أو تقديرًا للأرباح لأي فترة، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا البيان الصحفي على أنه يعني أن الأداء المالي للشركة للسنوات المالية الحالية أو المستقبلية سيطابق بالضرورة نتائجها التاريخية أو يتجاوزها. علاوة على ذلك، لا يهدف هذا البيان الصحفي ولا يشكل ولا ينبغي تفسيره على أنه، أو اعتباره جزءًا من، أو الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي معلومات أو مذكرة عرض، أو اتفاقية شراء أوراق مالية، أو عرض، أو دعوة، أو توصية لضمان تغطية الاكتتاب، أو شراء، أو الاشتراك في، أو الاستحواذ بطريقة أخرى، أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى أو مصالح أو أي معاملة أخرى.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.