Sun Pharma توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على Organon

(BUSINESS WIRE)-- شركة Sun Pharmaceutical Industries Limited (مدرجة في رويترز تحت الرمز: SUN.BO، وفي بلومبرغ تحت الرمز: SUNP IN، وفي بورصة ناسداك تحت الرمز: SUNPHARMA، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 524715) (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها و/أو الشركات المرتبطة بها، يشار إليها هنا باسم "Sun Pharma") و شركة .Organon & Co (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OGN) (يشار إليها هنا باسم "Organon") اليوم أنها دخلت في اتفاقية نهائية بموجبها ستستحوذ شركة Sun Pharma على جميع الأسهم القائمة لشركة Organon مقابل 14.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في صفقة نقدية بالكامل بقيمة مؤسسية تبلغ 11.75 مليار دولار أمريكي.

تُعد Organon شركة عالمية لخدمات الرعاية الصحية، تأسست من خلال عملية انفصال عن شركة Merck، المعروفة باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا، في عام 2021. تتمتع Organon بإرث من الثقة العميقة وقيمة العلامة التجارية القوية بين المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين. وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال صحة المرأة، تضم محفظة منتجاتها أكثر من 70 منتجاً في مجالات صحة المرأة والأدوية العامة، بما في ذلك الأدوية الحيوية المماثلة، والتي تُسوَّق في 140 دولة، وتُعدّ الولايات المتحدة وأوروبا والصين وكندا والبرازيل من أكبر أسواقها. وتدعم هذه البصمة العالمية ستة مرافق تصنيع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة، مما يعزز حجمها ونطاقها. ويعكس قطاعا الأدوية العامة وصحة المرأة في Organon التزام الشركة بتعزيز إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يتماشى الاستحواذ المقترح على Organon مع استراتيجية Sun Pharma لتنمية أعمالها في مجال الأدوية المبتكرة. ستصبح الشركة المدمجة لاعباً أقوى في قطاع الأدوية ذات العلامات التجارية الراسخة والأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية. كما تُمكّن هذه الصفقة شركة Sun Pharma من دخول سوق الأدوية الحيوية المماثلة لتصبح ضمن أفضل 10 شركات عالمية في هذا المجال. سيكمل محفظة Organon وبصمتها العالمية وعلاقاتها القوية مع أصحاب المصلحة نقاط القوة الحالية لدى Sun Pharma، مما يعزز خلق قيمة طويلة الأمد.

عند إتمام المعاملة بنجاح، تستعد Sun Pharma لتكون:

•  من بين أكبر 25 شركة أدوية عالمية بإيرادات مجمعة تبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي¹

• شركة رائدة في مجال العلامات التجارية الراسخة/الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية

• شركة أكثر ابتكارًا تركز على الأدوية بحصة إيرادات 27%

• إحدى أفضل ثلاث شركات في مجال صحة المرأة على مستوى العالم، تعمل على إنشاء منصة تجارية للنمو المستقبلي

•  سابع أكبر شركة عالمية في مجال الأدوية الحيوية المماثلة

• شركة لها حضور في 150 دولة، ولها 18 سوقاً كبيرة، يحقق كل منها إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي

• شركة أقوى لتوليد النقد مع توقعات بتضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفق النقدي تقريبًا، مما يدعم خفض المديونية من صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد الصفقة بنسبة 2.3 مرة.

تمت الموافقة على هذه الصفقة من قبل مجلسي إدارة كل من Sun Pharma وOrganon، وهي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة مساهمي Organon.

قال Dilip Shanghvi، الرئيس التنفيذي لشركة Sun Pharma: "تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لشركة Sun Pharma لتعزيز رؤيتها المتمثلة في الوصول إلى الناس وتحسين حياتهم. محفظة Organon وقدراتها وانتشارها العالمي مكملة للغاية لمحفظتنا، ونعتقد أن الجمع بين المنظمتين يمكن أن يخلق منصة أقوى وأكثر تنوعًا. لدينا احترام عميق لمهمة Organon ونتطلع إلى البناء على إرثها مع دفع النمو المستدام على المدى الطويل".

وقال Kirti Ganorkar، العضو المنتدب لشركة Sun Pharma: "تمثل هذه الصفقة خطوة تالية منطقية في تعزيز أعمال Sun Pharma العالمية. معًا، سنصبح الشريك المفضل للحصول على منتجات جديدة وإطلاقها. ستكون أولوياتنا الفورية هي استمرارية الأعمال والتكامل المنضبط وخلق القيمة المسؤولة. نرى إمكانات قوية في الاستفادة من مجموعة مواهب Organon. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجال للتآزر بما في ذلك فرص كبيرة لزيادة الإيرادات التي سيتم تحقيقها خلال السنوات القادمة".

وعلقت Carrie Cox، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية لشركة Organon، قائلةً: "بعد مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية، خلص مجلس إدارتنا إلى أن هذه الصفقة النقدية بالكامل تقدم قيمة فورية ومقنعة لمساهمي Organon. نحن نؤمن بأن Sun Pharma في وضع جيد لدعم أعمال Organon وموظفيها ومرضاها عالمياً، وللمضي قدماً في التزامنا بتقديم أدوية وحلول ذات تأثير ملموس".

 ملخص المعاملة

• سوف تستحوذ Sun Pharma على 100% من أسهم Organon الصادرة والقائمة نقدًا.

• تخطط Sun Pharma لتمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من الموارد النقدية المتاحة وتمويلات ملتزم بها من البنوك.

• سيتم تنفيذ الصفقة من خلال اندماج Organon مع شركة تابعة لـ Sun Pharma، مع بقاء Organon ككيان قائم بعد الاندماج.

• من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في أوائل عام 2027، وفقًا للشروط العرفية، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين في Organon.

 بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سجلت شركة Organon إيرادات بقيمة 6.2 مليار دولار أمريكي وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون Organon ‏8.6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ رصيدها النقدي 574 مليون دولار أمريكي. أتمت شركة Organon مؤخراً عملية بيع منتج تلقت مقابله دفعة مقدمة قدرها 440 مليون دولار، وستساهم العائدات الصافية من ذلك في زيادة رصيدها النقدي في 31 مارس 2026.

 المستشارون وبنوك التمويل

تعمل كل من J.P. Morgan Securities LLC وJefferies LLC كمستشارين ماليين لشركة Sun Pharma.

وتعمل White & Case LLP كمستشار قانوني، بينما تعمل AZB & Partners كمستشار قانوني لشركة Sun Pharma في الشؤون المتعلقة بالهند.

تعمل كل من .Citigroup Global Markets Asia Ltd و.JPMorgan Chase Bank, N.A و.MUFG Bank, Ltd كبنوك ممولة لشركة Sun Pharma.

تعمل Morgan Stanley & Co. LLC كمستشار مالي رئيسي لشركة Organon، كما تعمل Goldman Sachs & Co. LLC كمستشار مالي لشركة Organon. تعمل Sullivan & Cromwell LLP كمستشار قانوني لشركة Organon، بينما تعمل Cyril Amarchand Mangaldas كمستشار قانوني لشركة Organon في الشؤون المتعلقة بالهند.

 حول Sun Pharmaceutical Industries Limited (رقم تعريف الشركة - L24230GJ1993PLC019050)

 تُعد Sun Pharma الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأدوية الجنيسة المتخصصة مع حضور في قطاعات الأدوية المبتكرة والأدوية الجنيسة ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية. وهي أكبر شركة أدوية في الهند وهي شركة رائدة في مجال الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة وكذلك الأسواق الناشئة العالمية. تشمل محفظة Sun للأدوية المبتكرة العالمية عالية النمو منتجات مبتكرة في مجالات طب الأمراض الجلدية، وطب العيون، وطب الأورام الجلدية، وتمثل حوالي 20% من مبيعات الشركة. تقدم عمليات الشركة المتكاملة رأسياً أدوية عالية الجودة، يثق بها الأطباء والمستهلكون في أكثر من 100 دولة. تنتشر مرافق التصنيع الخاصة بها عبر القارات الخمس. تفخر Sun Pharma بقوتها العاملة متعددة الثقافات المستمدة من أكثر من 50 دولة. "للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sunpharma.com ومتابعتنا على LinkedIn وX (سابقاً Twitter)."

 حول .Organon & Co

شركة Organon (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OGN) هي شركة عالمية للرعاية الصحية تهدف إلى تقديم أدوية وحلول فعالة لحياة أكثر صحة كل يوم. مع محفظة تضم أكثر من 70 منتجًا في مجال صحة المرأة والأدوية العامة، والتي تشمل الأدوية الحيوية المماثلة، تركز شركة Organon على معالجة الاحتياجات الصحية التي تؤثر على النساء بشكل فريد أو غير متناسب أو مختلف، مع توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات الأساسية في أكثر من 140 سوقًا.

 يقع المقر الرئيسي لشركة Organon في جيرسي سيتي، نيو جيرسي، وهي ملتزمة بتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية وبأسعار معقولة والابتكار فيها. تعرف على المزيد على www.organon.com وتابعنا على LinkedIn وInstagram وX وYouTube وTikTok وFacebook.

 بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

 جميع البيانات الأخرى غير البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية الواردة في هذا البيان والتي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تتوقعها أو تعتقدها أو تتنبأ بها شركة Organon والتي قد تحدث في المستقبل هي بيانات تطلعية، بما في ذلك على وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع وإتمام وآثار أو فوائد الاندماج. يمكن تحديد البيانات التطلعية بكلمات مثل "سوف" و "نتوقع" و "قد". تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة ومعتقداتها الحالية وتخضع للشكوك والعوامل، وكلها يصعب التنبؤ بها والعديد منها خارجة عن سيطرة Organon ويمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا وسلبيًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: (1) حالات عدم اليقين بشأن توقيت الاندماج؛ (2) خطر عدم إتمام الاندماج بالشروط المتوقعة في الوقت المناسب أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ (3) الإخفاق في استيفاء أي من شروط إتمام الاندماج، بما في ذلك الحصول، في الوقت المناسب أو خلاف ذلك، على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة من مساهمي Organon للموافقة على الاندماج؛ (4) احتمالية تقديم عروض منافسة أو مقترحات استحواذ لشركة Organon؛ (5) احتمالية عدم استيفاء أو التنازل عن أيٍّ من أو كافة الشروط المختلفة لإتمام الاندماج، بما في ذلك الإخفاق في الحصول على أي موافقات تنظيمية مطلوبة من أي جهات حكومية مختصة (أو أي شروط أو قيود أو حدود مفروضة على هذه الموافقات)؛ (6) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية النهائية، بما في ذلك الظروف التي تتطلب من Organon دفع رسوم إنهاء؛ (7) أثر الإعلان عن الاندماج أو بقائه معلقاً على قدرة Organon على استبقاء وتوظيف الموظفين الرئيسيين، أو قدرتها على الحفاظ على علاقاتها مع عملائها ومورديها والآخرين الذين تتعامل معهم، أو على نتائج عملياتها وأعمالها بشكل عام؛ (8) المخاطر المتعلقة بتشتيت انتباه الإدارة عن عمليات أعمال Organon الجارية؛ (9) خطر أن تؤدي دعاوى المساهمين القضائية المتعلقة بالاندماج إلى تكاليف باهظة للدفاع والتعويض والمسؤولية؛ (10) قيود معينة خلال فترة تعليق الاندماج قد تؤثر على قدرة Organon على السعي وراء فرص عمل معينة أو صفقات استراتيجية؛ (11) خطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالاندماج آثار سلبية على سعر السوق للسهم العادي لشركة Organon، بما في ذلك في حالة عدم إتمام الاندماج؛ (12) المخاطر المتمثلة في عدم تحقيق فوائد الاندماج في الوقت وبالشكل المتوقع؛ (13) التطورات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية؛ و(14) العوامل الأخرى المناقشة في قسم "عوامل المخاطر" في أحدث التقارير الدورية لشركة Organon المودعة لدى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لها وفقاً للنموذج 10-K والتقارير اللاحقة المودعة لدى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي يمكن الحصول عليها جميعاً مجاناً من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني www.sec.gov. على الرغم من أن Organon تعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتها التطلعية معقولة، إلا أنها لا تستطيع التأكد من أن هذه التوقعات ستثبت صحتها. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية، والتي تسري فقط اعتبارًا من تاريخه، حتى لو أتاحتها Organon لاحقًا على موقعها الإلكتروني أو غير ذلك. لا تتعهد Organon بأي التزام بتحديث أو تعديل أو توضيح هذه البيانات التطلعية، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

 معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها

 قد يُعتبر هذا البيان الصحفي بمثابة مواد ترويجية فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح بموجب اتفاقية وخطة الاندماج، المؤرخة في 26 أبريل 2026، من قبل وبين كيانات Sun Pharma وOrganon. فيما يتعلق بالاندماج، تعتزم Organon تقديم المواد ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان وكيل Organon في شكل أولي ونهائي في الجدول 14 أ ("بيان وكيل الاندماج"). سترسل Organon بيان وكيل الاندماج وبطاقة الوكيل إلى مساهميها فيما يتعلق بالاندماج. نحث المستثمرين والمساهمين في ORGANON على قراءة جميع المستندات ذات الصلة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان وكيل الاندماج (عندما تكون متاحة)، لأنها تحتوي أو ستحتوي على معلومات مهمة حول ORGANON وSUN PHARMA والاندماج والمسائل ذات الصلة. يستطيع المستثمرون والمساهمون في Organon أو سيتمكنون من الحصول على هذه المستندات (عندما تكون متاحة) مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov، أو من خلال قسم علاقات المستثمرين في موقع Organon على الويب، https://www.organon.com.

 المشاركون في الالتماس

 يجوز اعتبار Organon ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات، "مشاركين" في التماس الوكلاء من المساهمين في Organon لصالح الاستحواذ المقترح. ترد المعلومات حول مديري Organon والمسؤولين التنفيذيين في بيان وكيل الاجتماع السنوي لعام 2026، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 24 أبريل 2026، والمتاح على https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm >. إلى الحد الذي تغيرت فيه حيازات أوراق شركة Organon المالية من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها التنفيذيين منذ المبالغ المحددة في بيان التوكيل الخاص بالاجتماع السنوي لعام 2026، فقد تم أو سيتم عكس هذه التغييرات في البيانات الأولية للملكية المستفيدة على النموذج 3 أو بيانات تغيير الملكية على النموذج 4 المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يمكن الوصول إليها على الرابط التالي: https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1821825. ستُعرض معلومات إضافية تتعلق بمصالح المشاركين من جانب Organon في الترويج، والتي قد تختلف في بعض الحالات عن مصالح مساهمي Organon بشكل عام، في بيان وكالة الاندماج عندما يصبح متاحاً. لا تقوم Sun Pharma بالترويج لمساهمي Organon ولا تُعد مشاركةً في ترويج الوكالة الخاص بشركة Organon.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/20260426881370/en