- توصلت شركة Sumitomo Corporation وSMBC Aviation Capital وApollo وBrookfield إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة Air Lease Corporation من خلال كيان تم إنشاؤه حديثًا، وهو شركة Sumisho Air Lease Corporation (Ireland) DAC
- سيتم تغيير اسم شركة Air Lease إلى شركة Sumisho Air Lease Corporation ("Sumisho Air Lease") ومن المتوقع أن يتم نقل دفتر أوامرها إلى SMBC Aviation Capital كجزء من الصفقة؛ وستعمل SMBC Aviation Capital كمقدم خدمة لمحفظة شركة Sumisho Air Lease.
- ستوفر شركة Apollo وBrookfield رأس المال لدعم عملية الاستحواذ، لتنضما إلى شركة Sumitomo Corporation وشركة SMBC Aviation Capital كمستثمرين متحدين.
- ستكون شركة Sumisho Air Lease في وضع مثالي للاستفادة من طلب شركات الطيران والمستثمرين في بيئة محدودة العرض
- من المتوقع أن تكون شركة Sumisho Air Lease شركة تأجير طائرات ذات تصنيف استثماري مع مجموعة متنوعة عالميًا من عملاء شركات الطيران ومحفظة من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة
(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Sumitomo Corporation، وSMBC Aviation Capital، وApollo managed funds (يشار إليها هنا باسم "Apollo") وBrookfield، عن توصلها إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة Air Lease Corporation (يشار إليها هنا باسم "Air Lease")، وهي شركة رائدة في مجال تأجير الطائرات أسسها Steven F. Udvar-Házy وJohn L. Plueger، وتتكون محفظتها بشكل أساسي من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة. عند الإغلاق، سيتم تغيير اسم شركة Air Lease إلى شركة Sumisho Air Lease، وهي كيان تم إنشاؤه حديثًا. وافقت Apollo وBrookfield على توفير رأس المال لدعم الصفقة.
بموجب شروط الاتفاقية، سيحصل المساهمون العاديون في Air Lease على مبلغ 65.00 دولارًا نقدًا لكل سهم، مما يمثل تقييمًا إجماليًا يقارب 7.4 مليار دولار، أو حوالي 28.2 مليار دولار بما في ذلك التزامات الديون التي سيتم تحملها أو إعادة تمويلها صافيًا من النقد. يمثل المقابل النقدي فرق سعر بنسبة 7% فوق أعلى سعر إغلاق لسهم شركة Air Lease على الإطلاق في 28 أغسطس 2025، وفرق سعر بنسبة 14% فوق متوسط سعر السهم المرجح للحجم خلال فترة التداول الثلاثين المنتهية في 29 أغسطس 2025، وفرق سعر بنسبة 31% فوق متوسط سعر السهم المرجح للحجم خلال فترة التداول الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 29 أغسطس 2025.
إن مكانة شركة Sumisho Air Lease باعتبارها شركة تأجير طائرات راسخة والقدرات الرائدة لشركة SMBC Aviation Capital في الصناعة توفر الحجم والقوة المالية اللازمة لمعالجة الاحتياجات سريعة التطور والمعقدة بشكل متزايد لعملاء شركات الطيران. وستستفيد شركة Sumisho Air Lease أيضًا من الخبرة العميقة لشركة Sumitomo Corporation وشركة SMBC Aviation Capital في قطاع تأجير الطائرات والالتزامات طويلة الأمد تجاهه.
قال Takao Kusaka، الرئيس التنفيذي لمجموعة النقل وأنظمة البناء في شركة Sumitomo Corporation:
"يشرفنا أن نتوصل إلى هذا الاتفاق الهام مع SMBC Aviation Capital وApollo وBrookfield.
من خلال هذه الصفقة، سنحقق نطاقًا وربحية أكبر، مما يجعل أعمال تأجير الطائرات لمجموعة Sumitomo Corporation Group واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث الطائرات المملوكة والمدارة من خلال محفظة Sumisho Air Lease الجذابة للغاية التي تركز على طائرات التكنولوجيا الجديدة".
"سيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانتنا في الصناعة وتعزيز ميزتنا التنافسية. وستكون شركة Sumisho Air Lease جزءًا أساسيًا من الاستثمارات الأوسع لمجموعة Sumitomo Corporation Group في مجال الطيران. كما يوفر إدراج Sumisho Air Lease في النظام المتكامل للمساهمين فرصة لخلق تآزر جديد قوي".
وقال Peter Barrett، الرئيس التنفيذي لشركة SMBC Aviation Capital:
"هذه الصفقة تحولية لأعمالنا ومشهد التأجير. إن الاستثمار في شركة Sumisho Air Lease وشراء دفتر طلباتها والتحول إلى مقدم الخدمة للغالبية العظمى من محفظة Sumisho Air Lease سيمكننا من نشر حجمنا المالي وقوتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتولي زمام المبادرة الاستراتيجية في إعادة تشكيل قطاعنا".
"في قطاعنا، وفورات الحجم مهمة. تتطور صناعتنا بوتيرة سريعة وتتطلب مجموعات كبيرة ومتنوعة من رأس المال حتى يمكن تزويد عملائنا من شركات الطيران والمستثمرين بالمنتجات والخدمات التي يحتاجون إليها".
"باعتبارها واحدة من منصات التأجير الأكثر احترامًا، مع محفظة تركز على الطائرات التكنولوجية الجديدة السائلة والمطلوبة، تقدم Air Lease فرصة جذابة للمستثمرين المشاركين".
وقال Jamshid Ehsani، الشريك في Apollo:
"إن شراكة Apollo مع SMBC Aviation Capital وشركة Sumitomo Corporation هي شهادة على مبدأنا الأساسي المتمثل في تقديم حلول رأسمالية مصممة خصوصًا وواسعة النطاق ومبتكرة للشركات. تسلط هذه الصفقة المهمة في الصناعة الضوء على مرونة رأس مال التأمين طويل الأجل في Apollo ونهجنا الإبداعي لحلول رأس المال عالية الجودة. تتمتع Apollo بسجل حافل ومتميز في الاستثمار في مجال الطيران، بقيادة خبراء الصناعة لدينا في Perseus Aviation، ويسعدنا تقديم القوة الكاملة لنظام Apollo المتكامل لنجاح هذه الصفقة".
وقال Craig Noble، الرئيس التنفيذي لشركة Brookfield Credit:
"يسعدنا أن نتشارك مع SMBC Aviation Capital وSumitomo Corporation في هذه الصفقة التاريخية، والتي تسلط الضوء على قدرة Brookfield على توفير حلول هجينة في بيئة ذات حاجة متزايدة لرأس المال الخاص. من خلال الجمع بين خبرتنا الائتمانية ورؤيتنا الصناعية ورأس مالنا الكبير ونقاط قوة شريكنا الاستراتيجي، Castlelake، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في الطيران- توضح هذه الصفقة قيمة المرونة والتوسع في سوق اليوم".
تفاصيل المعاملة الإضافية
وقد قدمت SMBC وCiti وGoldman Sachs Bank USA تمويلاً ملتزمًا بقيمة 12.1 مليار دولار أمريكي فيما يتعلق بالصفقة.
من المتوقع أن تحصل Sumisho Air Lease على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من S&P وFitch وKroll.
وافق مجلس إدارة شركة Air Lease على الاتفاقية بالإجماع. تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة المساهمين العاديين في Air Lease واستلام بعض الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في النصف الأول من عام 2026. وافق مديرو شركة Air Lease وبعض المسؤولين التنفيذيين على التصويت بأسهمهم العادية التي يمتلكونها لصالح الصفقة.
المستشارون
تعمل Citigroup Global Markets Limited وGoldman Sachs International كمستشارين ماليين لشركة SMBC Aviation Capital. تعمل Davis Polk & Wardwell LLP وMcCann Fitzgerald كمستشارين قانونيين لشركة SMBC Aviation Capital. تعمل Goldman Sachs Japan وCitigroup Global Markets Japan كمستشارين ماليين لشركة Sumitomo Corporation. تتولى شركة Norton Rose Fulbright منصب المستشار القانوني لشركة Sumitomo Corporation. تعمل Milbank LLP كمستشار قانوني لشركتي Apollo وBrookfield.
ملحوظات للمحررين:
حول Sumitomo Corporation
Sumitomo Corporation (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 8053) هي شركة متكاملة للتجارة والاستثمار التجاري ولديها شبكة عالمية قوية تضم 127 مكتبًا في 64 دولة ومنطقة. تتكون Sumitomo Corporation Group من حوالي 500 شركة و80 ألف موظف على أساس موحد. تنتشر أنشطة أعمال المجموعة عبر المجموعات التسع التالية: الصلب، والسيارات، وأنظمة النقل والبناء، والتنمية الحضرية المتنوعة، والإعلام والرقمية، وأعمال نمط الحياة، والموارد المعدنية، وحلول المواد الكيميائية، وأعمال تحويل الطاقة. تلتزم شركة Sumitomo Corporation بخلق قيمة أكبر للمجتمع في إطار رسالة الشركة "إثراء الحياة والعالم"، بناءً على فلسفة أعمال Sumitomo التي تم تناقلها لأكثر من 400 عام. Sumitomo Corporation.
حول SMBC Aviation Capital
تعد شركة SMBC Aviation Capital شركة رائدة عالميًا في مجال تأجير الطائرات من حيث عدد الطائرات وتستفيد من الدعم القوي من مساهميها Sumitomo Mitsui Financial Group وSumitomo Corporation. تتمتع شركة SMBC Aviation Capital بقاعدة عملاء عالمية عالية الجودة من شركات الطيران مع محفظة تضم 87% من الطائرات ذات الهيكل الضيق و73% من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة (حسب القيمة الدفترية الصافية). تتمتع شركة SMBC Aviation Capital بمركز رأسمالي قوي وتتمتع بتصنيف A- و+BBB من قبل وكالتي S&P وFitch على التوالي، مما يعكس قوة أعمالها على المدى الطويل. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع المذكور أدناه: https://www.smbc.aero/.
حول Apollo
Apollo هي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة ذات النمو المرتفع. في أعمال إدارة الأصول لدينا، نسعى إلى تزويد عملائنا بعائد زائد في كل نقطة على طول نطاق المخاطر والمكافآت من الائتمان الاستثماري إلى الأسهم الخاصة. لأكثر من ثلاثة عقود، خدمت خبرتنا الاستثمارية عبر منصتنا المتكاملة تمامًا احتياجات العائد المالي لعملائنا وزودت الشركات بحلول رأسمالية مبتكرة للنمو. من خلال Athene، شركة خدمات التقاعد الخاصة بنا، نحن متخصصون في مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي من خلال توفير مجموعة من منتجات الادخار التقاعدي والعمل كمقدم حلول للمؤسسات. إن نهجنا الصبور والمبدع والواسع المعرفة في الاستثمار ينسجم مع عملائنا والشركات التي نستثمر فيها وموظفينا والمجتمعات التي نؤثر عليها لتوسيع الفرص وتحقيق نتائج إيجابية. اعتبارًا من 30 يونيو 2025، كان لدى Apollo ما يقرب من 840 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة www.apollo.com.
حول Brookfield
Brookfield Asset Management (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAM، وفي بورصة تورونتو تحت الرمز: BAM) هي شركة رائدة عالميًا في إدارة الأصول البديلة، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، وتبلغ قيمة الأصول قيد الإدارة أكثر من تريليون دولار. تستثمر Brookfield رأس مال العملاء على المدى الطويل مع التركيز على الأصول الحقيقية وشركات الخدمات الأساسية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي. تقدم Brookfield مجموعة من منتجات الاستثمار البديلة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خطط التقاعد العامة والخاصة، والهيئات والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، ومستثمري الثروات الخاصة. نحن نستفيد من تراث Brookfield كمالك ومشغل للاستثمار في القيمة وتوليد عوائد قوية لعملائنا، عبر الدورات الاقتصادية.
تدير شركة Brookfield Credit أصولاً بقيمة 332 مليار دولار تقريبًا على مستوى العالم اعتبارًا من 6 أغسطس 2025، مع التركيز على مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار الائتماني الخاص، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والأصول المدعومة، والائتمان للشركات. تشمل ملفات تعريف العائد درجة الاستثمار، ودرجة الاستثمار الفرعي، والانتهازية. يجمع العمل بين منصة الاستثمار المباشر الكبيرة التي تمتلكها Brookfield والتي تم تطويرها على مدى عدة عقود، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين لشركة Brookfield، بما في ذلك Oaktree Capital Management وCastlelake وLCM Partners و17Capital وPrimary Wave Music. باعتبارها واحدة من أكبر مديري الائتمان في العالم وأكثرهم خبرة على مستوى العالم، تقدم Brookfield Credit حلولاً رأسمالية مرنة ومتخصصة للمقترضين، وتسعى إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لعملائنا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.bam.brookfield.com.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني