مارين ماكس تستحوذ على آي جي واي ماريناس، لتوسيع نطاق أعمالها العالمية في مجال المراسي وخدمات الصيانة بشكل كبير

(بزنيس واير) - أعلنت اليوم شركة "مارين ماكس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HZO)، وهي أكبر شركة لبيع القوارب الترفيهية واليخوت بالتجزئة في العالم، أنها أبرمت اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها على شركة "آيلاند جلوبال ياختينج" المحدودة (المشار إليها في ما يلي بـ"آي جي واي ماريناس")، التي تملك وتدير مجموعة من المراسي الشهيرة ومنصة لإدارة اليخوت في أكبر وأشهر وجهات اليخوت حول العالم. بموجب الصفقة، ستستحوذ "مارين ماكس" على شركة "آي جي واي ماريناس" مقابل 480 مليون دولار أمريكي نقداً، على أن تتقاضى أرباحاً إضافية محتملة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي بعد عامين من إغلاق الصفقة، رهناً بالأداء المستقبلي. ومن المتوقع أن تحقق "آي جي واي ماريناس"، من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو العضوي، ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي من الإيرادات في السنة التقويمية 2022. هذا وتتوقّع "مارين ماكس" إغلاق صفقة الاستحواذ في النصف الأول من السنة المالية 2023، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، وأن تحقق نمواً تراكمياً خلال الاثني عشر شهراً الأولى من إغلاق الصفقة. ستحافظ "آي جي واي ماريناس" على علامتها التجارية الفاخرة التي تشتهر في مجتمعات المراسي واليخوت الفاخرة العالمية باعتبارها الأفضل ضمن فئتها، كما سيواصل طوم مكمال، الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي واي ماريناس" قيادة نمو الشركة وعملياتها، بدعم من فريق الإدارة الحالي.

تتمتع "آي جي واي ماريناس" بشبكة تآزرية من المراسي الفاخرة ذات الموقع الاستراتيجي في وجهات اليخوت والصيد الرياضي الأشهر في العالم، بعدما كانت الرائدة في اعتماد أفضل المعايير ضمن فئتها في مجالات الخدمة والجودة لصالح قطاع السياحة البحرية حول العالم. وتملك الشركة اليوم شبكة عالمية تضمّ 23 مرسى مختار بعناية في كلّ من الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا، تشكّل نقاط اتصال بالعملاء على مدار السنة. تقدم "آي جي واي ماريناس" خدماتها لمجموعة واسعة من اليخوت الفاخرة، وتعدّ أيضاً المرسى الأساسي والحصري لبعض أكبر اليخوت الضخمة في العالم، في حين توفر شبكة المراسي التابعة للشركة برنامج عضوية "ترايدنت" الحصري لليخوت الفاخرة، مدعوماً بعروض الخدمات الواسعة، ومنصة شاملة لإدارة اليخوت. علاوة على ذلك، تتميّز مراسي "آي جي واي ماريناس" بكونها أحد أبرز مواقع الفعاليات البحرية الحصرية، مثل مهرجان كان لليخوت، ومهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، ومعرض ميامي لليخوت، ومعرض "آرت بازل". تعدّ "آي جي واي ماريناس" شركة فريدة من نوعها من حيث حجمها وحضورها الجغرافي الاستراتيجي، وهي عوامل تمكّنها من توفير مجموعة متكاملة رأسياً من الخدمات لصالح العملاء من أصحاب اليخوت الفاخرة خلال سفرهم إلى الوجهات الشعبية الشهيرة.

وقال بريت ماك غيل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "مارين ماكس" في معرض تعليقه على الاستحواذ: "يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي نستحوذ من خلالها على شركة ’آي جي واي ماريناس‘، وهي صفقة تحويلية لشركة ’مارين ماكس‘، إذ تساهم بتعزيز قدرتنا على توفير أفضل تجربة للعملاء من أصحاب اليخوت حول العالم." وأضاف: "تسمح إضافة شركة ’آي جي واي ماريناس‘ بترسيخ مكانة ’مارين ماكس‘ كشركة رائدة في قطاع اليخوت الفاخرة، والوحيدة القادرة على توفير تجربة متكاملة تجمع بين استقبال اليخوت الفاخرة عالية القيمة وخدمات المرسى الأخرى في مواقع متميزة من العالم، من خلال عروض خدمات حصرية لليخوت الفاخرة. وبذلك، يتيح لنا هذا الاستثمار مواصلة تنويع مزيج أعمالنا، من خلال هوامش ربح أعلى، وأكثر من ذلك، من خلال توفير بصمة جغرافية أكبر، في الوجهات المرغوبة للغاية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي."

وتابع السيد ماك غيل: "نحن سعداء للغاية بتنفيذ هذا التوسع الاستراتيجي للغاية بالتعاون مع ’آي جي واي ماريناس‘ ونكنّ أقصى درجات الاحترام لفريق الإدارة المتميز على جهوده الدؤوبة في بناء حافظة عالية الجودة من المراسي الفاخرة وتحقيق إمكانات نمو استثنائية. لقد شهدت ’آي جي واي‘ نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة، واكتسبت علامتها التجارية شعبية واسعة وشهرة كبيرة في صفوف كلّ من مالكي اليخوت ومالكي المراسي العامة والخاصة حول العالم على حدّ سواء. يعدّ هذا الاستثمار متوافقاً مع خطة الاستحواذ الاستراتيجية المستمرة لدينا، ومع أعمالنا في مجال اليخوت الفاخرة، بهدف توسيع عروض خدماتنا بشكل انتقائي من خلال الاستحواذ على شركات عالية النمو وذات هامش أرباح مرتفع. كما نؤمن بشكل راسخ بأن ’آي جي واي ماريناس‘ ستقدم لعملائنا الحاليين والمستقبليين من قبيل ’فرايزر‘ لليخوت الفاخرة و’نورثروب آند جونسون‘، فرصة لتعزيز تجاربهم من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى شبكة مراسي اليخوت الفاخرة الوحيدة في العالم."

من جانبه، قال طوم مكمال، الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي واي ماريناس":  "نحن متحمسون للانضمام إلى عائلة ’مارين ماكس‘ وفريق إدارتها المتمرس. ستساهم ’مارين ماكس‘ في جلب موارد هامة وعلاقات تآزرية ومزايا تنافسية لأعمالنا، ما يعزز قدرتنا على تحقيق النمو العضوي وغير العضوي. بفضل حافظة وجهات ’آي جي واي‘ الاستثنائية وسجلها الحافل من عمليات الاستحواذ الناجحة، ومجموعة منتجاتها القوية، نحن على ثقة من أن قدراتنا المشتركة ستمكّننا من تعزيز مكانتنا والبناء عليها، بصفتنا شركة رائدة عالمياً في وجهات اليخوت الفاخرة والمراسي والخدمات ذات الصلة."

وكما ذكر أعلاه، تتوقع "مارين ماكس" أن يتمّ إغلاق الصفقة في النصف الأول من السنة المالية 2023، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. تجدر الإشارة إلى أن تمويل الصفقة سيصبح ممكناً بفضل قيام "مارين ماكس" أخيراً بزيادة تسهيلاتها الائتمانية والنقد المتاح.

وقد تولّى رايموند جيمس تمثيل شركة "مارين ماكس"، في حين تولّت شركة "مويليس آند كومباني" المحدودة تمثيل شركة "آي جي واي ماريناس".

لمحة عن شركة "مارين ماكس"

تعدّ "مارين ماكس" أكبر شركة لبيع القوارب الترفيهية واليخوت بالتجزئة في العالم، تبيع القوارب الترفيهية الجديدة والمستعملة واليخوت والمنتجات والخدمات البحرية ذات الصلة، فضلاً عن توفير خدمات سمسرة اليخوت وتأجيرها. تملك "مارين ماكس" حضوراً في أكثر من 100 موقع حول العالم، بما في ذلك 79 موقعاً لوكلاء التجزئة، تضمّ 34 مرسى أو مواقع تخزين. من خلال "فرايزر" لليخوت و"نورثروب آند جونسون"، تعدّ الشركة أيضاً أكبر مزوّد لخدمات صيانة اليخوت الفاخرة، ولديها مواقع عدة لهذه الغاية حول العالم. تتولى شركة "كروزر" لليخوت، التابعة لشركة "مارين ماكس"، تصنيع القوارب واليخوت وبيعها من خلال مجموعة مختارة من مواقع وكلاء التجزئة والتجار المستقلين. في حين تقوم شركة "إتريبيد باوربوتس" للزوارق السريعة، التابعة أيضاً لشركة "مارين ماكس"، بتصنيع الزوارق السريعة وبيعها من خلال نموذج "البيع المباشر إلى المستهلك". هذا وتقدم "مارين ماكس" خدمات التمويل والتأمين من خلال الشركات التابعة لها والمملوكة منها بالكامل، وتدير شركة "مارين ماكس فاكيشنز" للعطلات في تورتولا، في جزر فيرجن البريطانية. وتدير الشركة "بوت يارد" (Boatyard)، منصة رقمية رائدة تعزز تجربة ركوب القوارب. تجدر الإشارة إلى أن "مارين ماكس" هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HZO). للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.marinemax.com.

بيانات تطلعية

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تطلعية، وقد صيغت على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتتضمّن هذه البيانات التطلعية على سبيل المثال لا الحصر، أن يكون الاستحواذ تراكمياً، وأن يكون تحويلياً بالنسبة إلى "مارين ماكس"، وأن يعزز قدرتها على تقديم الخدمات المخصّصة لليخوت الفاخرة، ويجعل من "مارين ماكس" الشركة الرائدة في القطاع وتوقيت حصول ذلك، وإدارة مرحلة ما بعد إغلاق الصفقة لشركة "آي جي واي". تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية والتنبؤات والمخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن التوقعات، اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان. وتشمل هذه المخاطر والافتراضات والشكوك، قدرة الشركة على تقليل المخزون وإدارة النفقات وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها؛ جودة عروض المنتجات الجديدة من شركاء التصنيع في الشركة، والآثار (المباشرة وغير المباشرة) لوباء "كوفيد-19" على أعمال الشركة وموظفيها، وشركائها في التصنيع؛ والاقتصاد ككل، والظروف الاقتصادية العامة، بالإضافة عن الظروف الأخرى في قطاعنا، ومستوى الإنفاق الاستهلاكي، وقدرة الشركة على دمج عمليات الاستحواذ في العمليات الحالية، وغيرها من العوامل الأخرى المحددة في النموذج "10-كي" المقدّم من الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، وغيرها من الإيداعات المودعة من الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتتنصّل الشركة من أي نية أو التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلّعية أو مراجعتها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220809005410/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.