تعلن شركة Lineage عن إطلاق اكتتاب عام أولي

(BUSINESS WIRE)--أعلنت شركة .Lineage, Inc (يشار إليها هنا باسم "الشركة") اليوم أن الشركة قد بدأت الحملة الترويجية لاكتتابها العام الأولي لعدد 47,000,000 سهم من أسهمها العادية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى ضامني الاكتتاب خيار لمدة 30 يومًا لشراء من الشركة ما يصل إلى 7,050,000 سهم إضافي من أسهمها العادية بسعر الاكتتاب العام الأولي، ناقصًا خصومات وعمولات الاكتتاب. ومن المتوقع أن يتراوح سعر الاكتتاب العام الأولي بين 70.00 دولارًا و82.00 دولارًا للسهم الواحد. تتوقع الشركة أن تتم الموافقة على إدراج أسهمها العادية، مع مراعاة إشعار الإصدار، في سوق Nasdaq Global Select Market تحت رمز المؤشر "LINE". تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات المستلمة من الاكتتاب لسداد القروض المستحقة بموجب قرض السحب المؤجل، وسداد القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، وتمويل المنح النقدية لمرة واحدة لبعض موظفيها فيما يتعلق بهذا الاكتتاب والاستقطاعات النقدية المقدرة المرتبطة بمنح الأسهم واسترداد أسهمها المفضلة من الفئة أ. بعد هذه الاستخدامات، تتوقع الشركة استخدام صافي العائدات المتبقية لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل سداد القروض الإضافية المستحقة بموجب تسهيلها الائتماني المتجدد.

يعمل كل من Morgan Stanley وGoldman Sachs & Co. LLC وBofA Securities وJ.P. Morgan وWells Fargo Securities كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الدفاتر للاكتتاب المقترح. RBC Capital Markets, LLC، و.Rabo Securities USA, Inc، وScotia Capital .(USA) Inc وUBS Securities LLC، و.Capital One Securities, Inc، وTruist .Securities, Inc، وEvercore ISI، وRobert W. Baird & Co. Incorporated، و.KeyBanc Capital Markets Inc، وMizuho Securities USA LLC، وPNC Capital Markets LLC، و.Deutsche Bank Securities Inc، و.HSBC Securities (USA) Inc، و.Piper Sandler & Co، وRegions Securities LLC يعملون كمديرين مشتركين لإدارة الدفاتر للاكتتاب المقترح. Blaylock Van, LLC، وCabrera Capital Markets LLC .C.L. King & Associates, Inc، وDrexel Hamilton, LLC، وGuzman & Company، وLoop Capital Markets LLC، و.Roberts & Ryan Investments, Inc، وR. Seelaus & Co., LLC كمديرين مشاركين.

سيتم تقديم الاكتتاب المقترح فقط عن طريق نشرة الاكتتاب. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأولية المتعلقة بهذا الاكتتاب، عندما تكون متاحة، من Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014، أو عبر البريد الإلكتروني:prospectus@morganstanley.com ؛ ‏Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، وعنوانه 200 West Street, New York, New York 10282، الهاتف: ‎1-866-471-2526، الفاكس: ‎212-902-9316، أو البريد الإلكتروني:projectus-ny@ny.email.gs.com؛‏ BofA Securities‏، وعنوانه NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001، عناية: قسم نشرات الإصدار، البريد الإلكتروني:dg.prospectus_requests@bofa.com؛‏ J.P. Morgan Securities LLC، عن طريق شركة Broadridge Financial Solutions وعنوانها، 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com وpostsalemanualrequests@broadridge.com؛‏ وWells Fargo Securities، وعنوانها 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402 على الرقم 800-645-3751 (الخيار رقم 5) أو أرسل طلبًا عبر البريد الإلكتروني إلى WFScustomerservice@wellsfargo.com.

حول Lineage

تعد شركة .Lineage, Inc أكبر صندوق استثمار عقاري عالمي للمستودعات التي يتم التحكم في درجة حرارتها في العالم، وتتمتع بشبكة تضم أكثر من 480 منشأة ذات مواقع إستراتيجية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 84.1 مليون قدم مربعة و3.0 مليارات قدم مكعبة من السعة عبر بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. من خلال الجمع بين حلول وتقنيات سلسلة التوريد الشاملة، تتعاون Lineage مع بعض من أكبر منتجي الأغذية والمشروبات وتجار التجزئة والموزعين في العالم للمساعدة في زيادة كفاءة التوزيع، وتعزيز الاستدامة، وتقليل نفايات سلسلة التوريد، والأهم من ذلك، تغذية العالم.

معلومات مهمة

تم تقديم بيان تسجيل يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولكنه لم يصبح ساري المفعول بعد. لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية، ولا يجوز قبول عروض الشراء، قبل أن يصبح بيان التسجيل ساري المفعول.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوقعات شركة Lineage فيما يتعلق بإكمال وتوقيت وحجم اكتتابها العام المقترح وإدراجها، يمكن اعتبارها بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تعتزم Lineage تغطية جميع هذه البيانات التطلعية بأحكام الملاذ الآمن المعمول بها للبيانات التطلعية الواردة في تلك الأعمال. يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية بشكل عام من خلال استخدام Lineage للمصطلحات التطلعية مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نعتزم"، "نتنبأ"، "نقدر"، "نعتقد"، "نستمر"، "نسعى"، "الهدف"، "المستهدف"، "الإستراتيجية"، "الخطة"، "التركيز"، "الأولوية"، "ينبغي"، "يمكن"، "محتمل"، "ممكن"، "نتطلع إلى الأمام"، "نتفاءل"، أو كلمات أخرى مماثلة. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية، والتي تسري فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. تخضع هذه البيانات لبعض المخاطر والشكوك، بما في ذلك المخاطر المعروفة وغير المعروفة، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المنتظرة. لذلك، لا يُقصد من هذه البيانات أن تكون ضمانًا لأداء Lineage في الفترات المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد Lineage بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.