2PointZero Group completa la adquisición mayoritaria del grupo italiano ISEM por 704 millones de dirhams

2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), una empresa de inversión de nueva generación enfocada en los sectores de energía y consumo, anunció hoy que completó la adquisición de una participación mayoritaria en ISEM, un destacado grupo europeo de envases que presta servicios a los sectores de belleza, moda, lujo y nutracéuticos, entre otros. La operación se cerró por 704 millones de dirhams mediante una combinación de inversión primaria y secundaria destinada a acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico de la empresa.

Tras la operación, 2PointZero Group pasa a controlar el 60,8 % de ISEM, mientras que Peninsula Capital y otros inversores minoritarios conservan el 39,2 % restante. El acuerdo marca el inicio de una alianza estratégica entre 2PointZero y Peninsula, que buscarán reforzar el liderazgo de ISEM mediante la expansión por categorías y geografías, la incorporación de inteligencia artificial y tecnologías digitales a lo largo de toda la organización, desde la producción hasta las operaciones con clientes, y la realización de adquisiciones selectivas para ampliar su presencia industrial y fortalecer su oferta de productos.

Samia Bouazza, directora ejecutiva de 2PointZero Group, señaló: “El cierre de esta operación marca un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento global y en el desarrollo de una plataforma escalable en la industria de los envases. Durante nuestra visita a las instalaciones de ISEM nos impresionaron especialmente su alto nivel de automatización, sus avanzadas líneas de ensamblaje robotizado y sus instalaciones de última generación, que impulsan la eficiencia operativa, la consistencia y la solidez de los márgenes”.

Bouazza agregó: “Nuestra entrada en el sector de envases responde al sólido crecimiento que el mercado sigue mostrando en distintos subsegmentos, como alimentos, productos farmacéuticos y artículos de lujo. Gracias a nuestra experiencia en fusiones y adquisiciones estratégicas, la implementación de inteligencia artificial y la integración operativa, estamos bien posicionados para acompañar la expansión internacional de ISEM, reforzar su presencia en envases primarios y secundarios y generar valor sostenido a largo plazo para nuestros accionistas”.

Con esta operación, 2PointZero Group se incorpora al sector de envases y suma así su sexta vertical orientada al consumidor, que se agrega a sus actuales negocios de belleza y confección. ISEM Group, con sede en Italia, fue fundado en 1949 y tiene su casa matriz en Bolonia. La empresa es un referente del sector, con un alto grado de automatización, y contribuye a reforzar el prestigio del sello “Made in Italy”. A nivel global, ISEM es reconocida por la calidad de sus productos, su capacidad de innovación y su trabajo con importantes clientes del sector del lujo, entre ellos LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig y Coty Lancaster. Su oferta incluye cajas rígidas, estuches plegables, papel de seda y bolsas protectoras, y su estructura industrial comprende 11 plantas de producción que en conjunto superan los 100 000 m².

Borja Prado, socio fundador de Peninsula Capital, comentó: “Esta operación marca el inicio de una nueva etapa para ISEM. El grupo se ha consolidado como el socio de envases elegido por algunas de las marcas de lujo más exigentes del mundo, y esta inversión le aportará el capital, el alcance global y el respaldo estratégico necesarios para acelerar aún más su expansión. Nuestra asociación con 2PointZero suma capacidades complementarias que creemos que serán transformadoras, no solo para ISEM, sino también para los clientes a los que presta servicio. Esperamos construir juntos el próximo capítulo”.

Por su parte, Francesco Pintucci, director ejecutivo de ISEM Packaging Group, afirmó: “Hoy comienza una nueva etapa para el grupo. A partir de ahora podremos ofrecer a nuestros clientes mayor escala sin perder la precisión ni el compromiso personal que distinguen a ISEM. Las personas que integran el grupo, su tradición artesanal y las relaciones construidas con algunas de las principales marcas de lujo del mundo siguen siendo el corazón de todo lo que hacemos. Con 2PointZero y Peninsula, ISEM cuenta ahora con la plataforma necesaria para llevar esta propuesta al escenario global. Me siento orgulloso de lo que hemos construido en tan poco tiempo y agradezco a los emprendedores, a mis amigos que han sido parte de este extraordinario recorrido, a todo el equipo del grupo y a nuestros socios, clientes y proveedores por su valioso apoyo”.

Socios y abogados sénior del estudio internacional Hogan Lovells asesoraron a 2PointZero y a Peninsula Capital en fusiones y adquisiciones, inversión extranjera directa y derecho de la competencia. Legance acompañó a Peninsula Capital en su reinversión en ISEM y en los acuerdos entre accionistas con 2PointZero Group, mientras que Van Campen Liem intervino en la estructuración de la operación. Por su parte, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici y Herbert Smith Freehills Kramer asesoraron al vendedor durante todo el proceso de venta.

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