2포인트제로 그룹, 이탈리아 ISEM 패키징 그룹을 7억 400만 디르함에 과반 지분 인수 완료

차세대 에너지 및 소비재 투자 전문 기업인 2포인트제로 그룹(2PointZero Group PJSC)(ADX: 2PointZero)은 오늘 유기적 및 비유기적 성장을 가속화하기 위해 뷰티, 패션, 럭셔리, 건강기능식품 등을 위한 포장재를 공급하는 유럽 최고의 포장 그룹인 ISEM의 지분 과반수를 기존 자본과 신규 자본을 결합하여 7억 400만 디르함에 인수하는 거래를 공식 완료했다고 발표했다.

2포인트제로 그룹은 이제 ISEM의 지분 60.8%를 보유하며, 페닌슐라 캐피탈(Peninsula Capital)과 소수 투자자들이 나머지 39.2%를 소유하고 있다. 이번 거래는 2포인트제로와 페닌슐라의 전략적 파트너십의 시작을 알린다. 양사는 협력을 통해 ISEM의 선도적 입지를 강화하고, 제품 제조부터 고객 운영에 이르기까지 사업 전반에 걸쳐 AI 및 디지털 기술을 접목하며, ISEM의 산업적 입지와 제품 역량을 확장하기 위한 전략적 인수합병을 지원할 것이다.

2포인트제로 그룹의 최고경영자 사미아 부아자(Samia Bouazza)는 "이번 거래 완료는 당사의 글로벌 성장 목표를 달성하고 포장 산업에서 확장 가능한 플랫폼을 구축하는 데 중요한 발걸음이다. 포장은 당사의 여섯 번째 소비자 중심 사업 부문이 될 것이다. ISEM 시설을 방문하는 동안 운영 효율성, 일관성 및 수익성 강화에 기여하고 있는 자동화 수준, 첨단 로봇 조립, 그리고 최첨단 시설 등에서 깊은 인상을 받았다"고 말했다.

부아자는 "우리가 포장재 시장에 진출하게 된 것은 식품, 의약품, 럭셔리 등 여러 하위 부문에서 해당 산업이 지속적으로 높은 CARGR 성장을 기록하고 있기 때문이다. 우리는 전략적 인수합병, AI 도입 및 운영 통합 분야에서 쌓아온 실적을 바탕으로, ISEM의 해외 확장을 가속화하고 1차 및 2차 포장 분야 모두에서 사업을 확장하며 주주들에게 장기적인 수익을 제공할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.

이번 거래의 성사는 2포인트제로 그룹이 포장재 시장으로 사업을 확장하여 기존의 미용 및 의류 사업을 보완하는 여섯 번째 소비자 중심 사업 부문을 구축했음을 분명히 보여준다. 1949년에 설립되어 볼로냐에 본사를 둔 이탈리아 기반의 ISEM 그룹은 '메이드 인 이탈리아' 브랜드의 특징을 강화하는 고도로 자동화된 선도 기업이다. ISEM은 전 세계적으로 품질, 혁신, 그리고 LVMH, 키코(Kiko), 구찌(Gucci), 로레알(L'Oréal), 푸이그(Puig), 코티 랭캐스터(Coty Lancaster)와 같은 주요 명품 고객과의 협력 관계로 인정받고 있다. ISEM의 제품에는 견고한 상자, 접이식 케이스, 실크 종이 및 더스트 백이 포함되며, 10만 제곱미터가 넘는 면적에 걸쳐 11개의 제조 공장을 보유한 산업 기반을 갖추고 있다.

페닌슐라 캐피탈의 창립 파트너인 보르하 프라도(Borja Prado)는 "이번 거래 완료는 ISEM에게 있어 흥미진진한 새로운 단계의 시작을 의미한다. 이 그룹은 세계에서 가장 까다로운 럭셔리 고객들이 선호하는 포장 파트너로 자리매김했으며, 이번 투자를 통해 ISEM은 자본, 글로벌 네트워크 및 전략적 지원을 확보하여 확장을 더욱 가속화할 수 있게 될 것이다. 2포인트제로와의 파트너십은 상호 보완적인 역량을 제공하며, 이는 ISEM뿐만 아니라 ISEM이 서비스를 제공하는 고객에게도 혁신적인 변화를 가져올 것이라고 확신한다. 우리는 함께 다음 장을 만들어 나가기를 기대한다"고 언급했다.

ISEM 패키징 그룹(ISEM Packaging Group)의 최고경영자 프란체스코 핀투치(Francesco Pintucci)는 "오늘부로 그룹의 새로운 장이 시작된다. 이제 그룹은 ISEM을 차별화하는 정밀함과 개인적인 헌신을 유지하면서도 더 큰 규모의 서비스를 고객에게 제공할 수 있게 되었다. 그룹의 구성원, 장인 정신, 그리고 세계 유수의 명품 브랜드와의 관계는 여전히 모든 ISEM 활동의 핵심이다. ISEM은 2포인트제로 및 페닌슐라와의 협력을 통해 해당 서비스를 전 세계로 확장할 수 있는 플랫폼을 갖추게 되었다. 우리가 아주 짧은 시간 안에 이뤄낸 것에 자부심을 느끼며, 이 놀라운 여정에 함께해 준 기업가 여러분, 친구들, 그룹의 모든 구성원, 그리고 모든 이해관계자, 고객, 공급업체 여러분의 아낌없는 지원에 감사드린다"고 언급했다.

2포인트제로와 페닌슐라 캐피탈에 인수 관련 M&A 및 FDI 사안과 반독점 사안에 대해 자문은 세계 유수의 로펌인호건 로벨스(Hogan Lovells)의 파트너 및 선임 변호사들이 제공했다. 페닌슐라 캐피탈의 ISEM 재투자 및 2포인트제로 그룹과의 이해관계자 계약 체결은 레장스(Legance)가 지원했으며, 페닌슐라의 거래 구조화에 대한 자문은 반 캄펜 리엠(Van Campen Liem)에서 맡았다. 동시에, 매각 과정 전반에 걸친 매도측 자문은 가티 파베시 비안치 루도피치(Gatti Pavesi Bianchi Ludovici)와 허버트 스미스 프리힐스 크레이머(Herbert Smith Freehills Kramer)가 제공했다.

출처: AETOSWire

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