2PointZero Group voltooit meerderheidsaankoop van het in Italië gevestigde ISEM Packaging Group voor 704 miljoen AED

2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), een investeringskracht van de volgende generatie die zich richt op de energie- en consumentensector, heeft vandaag aangekondigd dat het de transactie voor de verwerving van een meerderheidsbelang in ISEM formeel heeft afgerond. ISEM is een toonaangevende Europese verpakkingsgroep die sectoren bedient zoals beauty, mode, luxe en nutraceuticals. De transactie, ter waarde van 704 miljoen AED, wordt gefinancierd via een combinatie van secundair en primair kapitaal, bestemd om zowel organische als anorganische groei te versnellen.

2PointZero Group bezit nu 60,8% van ISEM, terwijl Peninsula Capital en minderheidsinvesteerders de resterende 39,2% bezitten. Dit markeert het begin van een strategisch partnerschap tussen 2PointZero en Peninsula. Samen zullen de partners de leidende positie van ISEM versterken door te focussen op uitbreiding van categorieën en geografische markten, het integreren van AI en digitale technologie in de hele organisatie — van productie tot klantprocessen — en het ondersteunen van gerichte fusies en overnames om de industriële aanwezigheid en productcapaciteiten van ISEM verder uit te breiden.

Samia Bouazza, CEO van 2PointZero Group, zei: “De voltooiing van deze transactie markeert een belangrijke stap in het realiseren van onze wereldwijde groeidoelstellingen en in het opbouwen van een schaalbaar platform binnen de verpakkingsindustrie. Verpakkingen worden onze zesde consumentgerichte sector. Tijdens ons bezoek aan de faciliteiten van ISEM was ik vooral onder de indruk van het niveau van automatisering, geavanceerde robotica-assemblage en ultramoderne faciliteiten, die de operationele efficiëntie, consistentie en marge sterkte stimuleren."

Bouazza voegde eraan toe: “Onze toetreding tot de verpakkingssector is te danken aan het feit dat de sector een sterke CAGR-groei blijft realiseren in meerdere subsegmenten, zoals voedsel, farmaceutische producten en luxe. Met onze staat van dienst op het gebied van strategische fusies en overnames, AI-implementatie en operationele integratie zijn we goed gepositioneerd om ISEM te ondersteunen bij het versnellen van zijn internationale expansie, terwijl we uitbreiden naar zowel primaire als secundaire verpakkingen en langetermijnrendementen leveren voor onze aandeelhouders.”

De afronding van deze transactie vormt duidelijk een uitbreiding van 2PointZero Group naar de verpakkingssector en vestigt daarmee haar zesde consumentgerichte pijler, als aanvulling op haar bestaande activiteiten in beauty en kleding. De in Italië gevestigde ISEM Group, opgericht in 1949 en met hoofdkantoor in Bologna, is een sterk geautomatiseerde marktleider die het keurmerk ‘Made in Italy’ versterkt. Wereldwijd staat ISEM bekend om zijn kwaliteit, innovatie en associatie met belangrijke luxe klanten, waaronder LVMH, Kiko, Gucci, L'Oréal, Puig en Coty Lancaster. De producten van ISEM omvatten onder meer rigide dozen, vouwdozen, zijdepapier en stofzakken. De industriële infrastructuur bestaat uit 11 productiefaciliteiten met een totale oppervlakte van meer dan 100.000 m².

Borja Prado, oprichtende partner van Peninsula Capital , zei: “De voltooiing van deze transactie markeert het begin van een spannende nieuwe fase voor ISEM. De groep heeft zich gevestigd als de voorkeursverpakkingspartner voor ’s werelds meest veeleisende luxeklanten, en deze investering zal ISEM voorzien van het kapitaal, het wereldwijde bereik en de strategische ondersteuning om zijn verdere expansie te versnellen. De samenwerking met 2PointZero brengt complementaire capaciteiten met zich mee waarvan wij geloven dat zij transformerend zullen zijn — niet alleen voor ISEM, maar ook voor de klanten die het bedient. We kijken ernaar uit om samen het volgende hoofdstuk te schrijven.”

Francesco Pintucci, CEO van ISEM Packaging Group, verklaarde: “Vandaag is het begin van een nieuw hoofdstuk van de Group. De Group kan onze klanten nu een grotere schaal bieden zonder de precisie en persoonlijke betrokkenheid te verliezen die ISEM onderscheidt. De mensen, het vakmanschap en de relaties van de Group met 's werelds toonaangevende luxehuizen — die blijven de kern van alles wat ISEM doet. Met 2PointZero en Peninsula heeft ISEM het platform om dat aanbod wereldwijd te brengen. Ik ben trots op wat we in zeer korte tijd hebben opgebouwd en bedank de ondernemers, mijn vrienden en een deel van onze ongelooflijke reis, alle mensen van de Group en al onze belanghebbenden, klanten, leveranciers, voor hun belangrijke steun.”

Partners en senior associates van het toonaangevende internationale advocatenkantoor Hogan Lovells adviseerden 2PointZero en Peninsula Capital over buy-side M&A- en FDI-aangelegenheden, evenals over mededingingsrechtelijke kwesties. Legance ondersteunde Peninsula Capital bij de herinvestering in ISEM en bij de aandeelhoudersovereenkomsten met 2PointZero Group, en Van Campen Liem adviseerde [Peninsula] over de structurering van de transactie. Tegelijkertijd adviseerden Gatti Pavesi Bianchi Ludovici en Herbert Smith Freehills Kramer de verkopende partij gedurende het gehele verkoopproces.