Компания 2PointZero Group завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций итальянской компании ISEM Packaging Group за 704 млн дирхамов ОАЭ

Инвестиционная компания нового поколения 2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), специализирующаяся на энергетическом и потребительском секторах, объявила сегодня о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций ISEM, ведущей европейской группы компаний, производящей упаковку для косметики, модных товаров, предметов роскоши, биодобавок и других товаров, за 704 млн дирхамов ОАЭ. Сделка была реализована за счет сочетания вторичного и первичного капитала, предназначенного для ускорения органического и неорганического роста.

Теперь компании 2PointZero Group принадлежит 60,8% акций ISEM, а остальные 39,2% — компании Peninsula Capital и миноритарным инвесторам. Это знаменует начало стратегического партнерства между компаниями 2PointZero и Peninsula. Совместно партнеры намерены укрепить лидирующие позиции ISEM, уделяя особое внимание расширению категорий продукции и географии присутствия, внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий во всех сферах бизнеса, от производства до работы с клиентами, а также поддержке целевых слияний и поглощений для расширения промышленного присутствия и производственных возможностей ISEM.

Самия Буазза, генеральный директор 2PointZero Group, заявила: «Завершение этой сделки знаменует собой важный шаг в реализации наших глобальных амбиций в области роста и создании масштабируемой платформы в упаковочной промышленности. Упаковка станет нашим шестым вертикальным направлением в потребительском секторе. Во время посещения производственных объектов компании ISEM я была особенно впечатлена уровнем автоматизации, передовой роботизированной сборкой и современным оборудованием, которые обеспечивают операционную эффективность, стабильное качество и высокую рентабельность».

Буазза добавила: «Наш выход на рынок упаковки обусловлен тем, что этот сектор продолжает демонстрировать высокие показатели среднегодового темпа роста в нескольких подсегментах, таких как продукты питания, фармацевтика и товары класса люкс. Благодаря нашему опыту в области стратегических слияний и поглощений, внедрения ИИ и операционной интеграции мы можем поддержать ISEM в ускорении ее международной экспансии, расширяя производство первичной и вторичной упаковки и обеспечивая долгосрочную доходность для наших акционеров».

Завершение этой сделки четко демонстрирует выход компании 2PointZero Group на рынок упаковки, создание ее шестого вертикального направления в потребительском секторе и дополнение существующих направлений бизнеса в сфере красоты и одежды. Итальянская группа компаний ISEM, основанная в 1949 году и имеющая штаб-квартиру в Болонье, является лидером в области автоматизации и подтверждает престиж бренда «Сделано в Италии». Компания ISEM известна во всем мире благодаря высокому качеству своей продукции, инновациям и сотрудничеству с ключевыми клиентами в сфере товаров класса люкс, включая LVMH, Kiko, Gucci, L'Oréal, Puig и Coty Lancaster. Продукция ISEM включает жесткие коробки, складные футляры, шелковую бумагу и пылезащитные мешки, а промышленная база компании насчитывает 11 производственных предприятий площадью более 100 000 м².

Борха Прадо, партнер-основатель компании Peninsula Capital, прокомментировал: «Завершение этой сделки знаменует начало нового захватывающего этапа для компании ISEM. Она зарекомендовала себя как надежный партнер по производству упаковки для самых требовательных клиентов в мире, и эти инвестиции предоставят ISEM капитал, глобальный охват и стратегическую поддержку для дальнейшего ускорения ее расширения. Партнерство с компанией 2PointZero открывает дополнительные возможности, которые, мы уверены, станут преобразующими не только для ISEM, но и для ее клиентов. Мы с нетерпением ждем возможности вместе открыть новую главу в истории компании».

Франческо Пинтуччи, генеральный директор ISEM Packaging Group, прокомментировал: «Сегодняшний день знаменует собой начало новой главы в истории нашей группы компаний. Теперь мы можем предложить нашим клиентам больший масштаб без потери точности и личного подхода, которые отличают ISEM. Наши сотрудники, мастерство и отношения с ведущими мировыми домами моды остаются в центре всего, что делает ISEM. Благодаря компаниям 2PointZero и Peninsula у ISEM теперь есть платформа для выхода с этим предложением на мировой рынок. Я горжусь тем, что мы создали за очень короткое время, и благодарю предпринимателей, моих друзей и участников нашего невероятного путешествия, всех сотрудников Группы компаний и всех наших инвесторов, клиентов, поставщиков за их важную поддержку».

Партнеры и старшие юристы ведущей международной юридической фирмы Hogan Lovells консультировали компании 2PointZero и Peninsula Capital по вопросам слияний и поглощений, прямых иностранных инвестиций и антимонопольного законодательства со стороны покупателя. Компания Legance оказала содействие компании Peninsula Capital при реинвестировании в ISEM и заключении соглашений с 2PointZero Group, а компания Van Campen Liem консультировала компанию [Peninsula] по вопросам структурирования сделки. В то же время Gatti Pavesi Bianchi Ludovici и Herbert Smith Freehills Kramer консультировали сторону продавца на протяжении всего процесса продажи.