2PointZero Group以7.04亿迪拉姆完成对意大利ISEM Packaging Group的控股收购

2PointZero Group PJSC（ADX：2PointZero）是一家聚焦能源与消费领域的下一代投资集团。公司今日宣布，已正式完成对欧洲领先包装集团ISEM的控股收购。本次交易总金额为7.04亿迪拉姆，通过二级股权收购与新增资本注入相结合的方式完成，相关资金将用于加速推动公司内生增长及外延并购战略。ISEM主要为美容、时尚、奢侈品、营养保健品等多个行业提供高端包装解决方案。

交易完成后，2PointZero Group持有ISEM 60.8%的股权，Peninsula Capital及其他少数股东合计持有其余39.2%。本次交易亦标志着2PointZero与Peninsula建立战略合作伙伴关系。双方将携手巩固ISEM的行业领先地位，重点推进品类拓展与地域扩张，并在从生产制造到客户运营的全业务流程中加速导入人工智能与数字化技术。同时，双方还将通过有针对性的并购布局，进一步拓展ISEM的产业版图与产品能力。

2PointZero Group首席执行官Samia Bouazza表示：“本次交易的顺利完成，是我们推进全球化增长战略、并在包装行业打造可规模化发展平台的重要里程碑。包装业务也将成为集团第六个面向消费领域的业务板块。在参观ISEM的生产设施时，其高度自动化的生产体系、先进的机器人装配技术以及世界一流的制造设施给我留下了深刻印象，这些能力为企业在运营效率、产品一致性以及利润水平方面提供了坚实支撑。”

Bouazza进一步表示：“我们之所以进入包装行业，是因为该领域在食品、医药及奢侈品等多个细分市场持续保持强劲的复合年增长率（CAGR）。凭借我们在战略并购、人工智能应用以及运营整合方面积累的经验与良好记录，我们具备充分优势支持 ISEM 加快国际化扩张步伐，同时拓展其在一次包装与二次包装领域的业务布局，并为股东创造长期稳健的回报。”

此次交易的完成，标志着2PointZero Group正式拓展进入包装行业，并在现有美容与服装业务基础上，建立第六个面向消费领域的业务板块。ISEM Group成立于1949年，总部位于意大利博洛尼亚，是一家高度自动化的行业领先企业，充分体现“意大利制造”的品牌标志与工艺优势。在全球市场上，ISEM以卓越的品质与持续创新能力而广受认可，并与多家奢侈品行业的重要品牌建立合作关系，其中包括LVMH、Kiko、Gucci、L’Oréal、Puig及Coty Lancaster。ISEM的产品涵盖硬质礼盒、折叠包装盒、丝绸纸以及防尘袋等，拥有由11家制造工厂组成的工业网络，总生产面积超过10万平方米。

Peninsula Capital创始合伙人Borja Prado表示：“此次交易的完成，标志着ISEM迈入令人振奋的发展新阶段。凭借卓越的产品品质与服务能力，ISEM已成为全球众多高端奢侈品牌首选的包装合作伙伴。此次投资将为 ISEM 提供充足的资本支持、更广阔的全球布局以及坚实的战略支撑，从而进一步加速其业务扩张。与2PointZero的合作将带来互补优势，我们相信这一合作不仅将为ISEM带来重要的发展动能，也将为其服务的客户创造更大的价值。我们期待携手开启ISEM发展的新篇章。”

ISEM Packaging Group首席执行官Francesco Pintucci表示：“今天标志着集团开启全新的发展阶段。未来，集团在进一步提升规模能力的同时，仍将坚持ISEM一贯的精细品质与个性化服务承诺，为客户创造更高价值。ISEM的团队、精湛工艺以及与全球顶级奢侈品牌长期建立的合作关系，始终是公司发展的核心所在。在2PointZero与Peninsula的支持下，ISEM已具备将这一优势拓展至全球市场的坚实平台。我为我们在短时间内所取得的成就深感自豪，也衷心感谢一路同行的企业家伙伴、朋友，以及所有参与这一非凡历程的集团员工。同时，我也要感谢所有利益相关方、客户和供应商给予我们的重要支持。”

全球领先律师事务所Hogan Lovells的合伙人及高级律师团队就本次交易中的买方并购、外商直接投资（FDI）及反垄断事务，为2PointZero与Peninsula Capital提供法律顾问服务。Legance就Peninsula Capital在ISEM的再投资以及与2PointZero Group签署的股东协议提供法律支持；Van Campen Liem就交易结构设计为 Peninsula 提供法律咨询。同时，Gatti Pavesi Bianchi Ludovici与Herbert Smith Freehills Kramer在整个出售过程中担任卖方的法律顾问。

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