2PointZero Groupמשלימה רכישת שליטה ב-ISEM Packaging Group האיטלקית תמורת 704 מיליון דירהם

 ‏2PointZero Group PJSC ‏(ADX: 2PointZero), בית השקעות מהדור החדש המתמקד בתחומי האנרגיה והמוצרים לצרכן, הודיעה היום כי השלימה באופן רשמי את העסקה לרכישת החזקת שליטה ב-ISEM, קבוצת האריזות אירופית מובילה המספקת פתרונות לתעשיות היופי, האופנה, מוצרי היוקרה, מזון המרפא ועוד. היקף העסקה עומד על 704 מיליון דירהם, והיא בוצעה באמצעות שילוב של הון משני והון ראשוני, שנועדו להאיץ צמיחה אורגנית ולא-אורגנית.

2PointZero Group מחזיקה כעת ב-60.8% ממניות ISEM, בעוד ש-Peninsula Capital ומשקיעי מיעוט מחזיקים ביתרת ה-39.2%. עסקה זו מסמנת את תחילתה של שותפות אסטרטגית בין 2PointZero לבין Peninsula. במסגרת השותפות, הצדדים יחזקו את מעמדה המוביל של ISEM, תוך התמקדות בהרחבת קטגוריות הפעילות והפריסה הגאוגרפית, הטמעת בינה מלאכותית וטכנולוגיות דיגיטליות בכל פעילות החברה - מהייצור ועד לפעילות מול הלקוחות - וכן תמיכה בעסקאות מיזוגים ורכישות ממוקדות במטרה להרחיב את בסיס הפעילות התעשייתי של ISEM ואת יכולות המוצרים שלה.

סאמיה בועזא, מנכ"לית 2PointZero Group, אמרה: "השלמת העסקה מהווה צעד חשוב בקידום שאיפות הצמיחה הגלובליות שלנו, ובהקמת פלטפורמה ניתנת להרחבה בתעשיית האריזות. תחום האריזות יהפוך לפעילות הצרכנית השישית שלנו. במהלך ביקורנו במתקני ISEM, התרשמתי במיוחד מרמת האוטומציה, משילוב רובוטיקה מתקדמת בקווי ההרכבה ומהמתקנים החדשניים, התומכים ביעילות תפעולית גבוהה, באחידות ובחיזוק הרווחיות".

בועזא הוסיפה: "הכניסה שלנו לתחום האריזות נובעת מכך שהמגזר ממשיך להפגין שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) חזק במספר תתי-תחומים, כגון מזון, תרופות ומוצרי יוקרה. בזכות הניסיון המוכח שלנו בעסקאות מיזוגים ורכישות אסטרטגיות, ביישום בינה מלאכותית ובשילוב תפעולי, אנו נמצאים בעמדה טובה לתמוך בהאצת ההתרחבות הבינלאומית של ISEM, תוך הרחבה לפעילות באריזות ראשוניות ומשניות גם יחד, וביצירת תשואות ארוכות טווח לבעלי המניות שלנו".

השלמת העסקה מסמנת באופן ברור את הרחבת פעילותה של 2PointZero Group לתחום האריזות ומבססת את הפעילות הצרכנית השישית של הקבוצה, תוך השלמה לפעילויות הקיימות שלה בתחומי היופי והאופנה. ISEM Group האיטלקית, שנוסדה בשנת 1949 ומבוססת בבולוניה, היא מובילה בתחום האוטומציה הגבוהה המחזקת את ערך המותג המזוהה עם 'תוצרת איטליה'. ברמה הגלובלית, ISEM מוכרת בזכות איכותה, חדשנותה והקשר שלה עם לקוחות מובילים בתחום היוקרה, כולל LVMH, ‏Kiko, ‏Gucci, L’Oréal, ‏Puig ו-Coty Lancaster. מוצרי ISEM כוללים קופסאות קשיחות, מארזים מתקפלים, נייר משי ושקיות אבק, כאשר התשתית התעשייתית של החברה כוללת 11 מתקני ייצור המשתרעים על פני יותר מ-100,000 מ"ר.

בורחה פראדו, שותף מייסד ב-Peninsula Capital, אמר: "השלמת העסקה מסמנת את תחילתו של שלב חדש ומרגש עבור ISEM. הקבוצה ביססה את מעמדה כשותפת האריזות המועדפת על הלקוחות התובעניים ביותר בתחום היוקרה, והשקעה זו תעניק ל-ISEM את ההון, הפריסה הגלובלית והתמיכה האסטרטגית הנדרשים להאצת המשך ההתרחבות שלה. השותפות עם 2PointZero מביאה עמה יכולות משלימות שאנו מאמינים כי יהיו בעלות השפעה טרנספורמטיבית - לא רק עבור ISEM, אלא גם עבור הלקוחות שהיא משרתת. אנו מצפים לבנות יחד את הפרק הבא".

פרנצ'סקו פינטוצ'י, מנכ"ל ISEM Packaging Group, אמר: "היום מסמן את תחילתו של פרק חדש עבור הקבוצה. הקבוצה יכולה כעת להציע ללקוחותיה היקף פעילות רחב יותר, בלי לוותר על הדיוק והמחויבות האישית שמייחדים את ISEM. אנשי הקבוצה, מומחיותה המקצועית וקשריה עם בתי היוקרה המובילים בעולם - כל אלו ימשיכו להיות הליבה של כל פעילות ISEM. באמצעות 2PointZero ו-Peninsula, ל-ISEM יש כעת את הפלטפורמה להרחבת ההיצע שלה לשוק הגלובלי. אני גאה במה שבנינו בזמן קצר מאוד ומודה ליזמים, לחבריי שהם חלק מהמסע המשותף והיוצא דופן שלנו, לכל עובדי הקבוצה ולכל בעלי העניין - הלקוחות והספקים - על התמיכה החשובה שלהם".

שותפים ובכירים במשרד עורכי הדין הגלובלי המוביל, Hogan Lovells, ייעצו ל-2PointZero ול-Peninsula Capital בנושאי מיזוגים ורכישות בצד הרוכש, השקעות זרות (FDI) והגבלים עסקיים. Legance סייעה ל-Peninsula Capital בהשקעתה החוזרת ב-ISEM ובהסכמי בעלי העניין עם קבוצת 2PointZero, בעוד ש-Van Campen Liem ייעצה ל-Peninsula בנושא מבנה העסקה. במקביל, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ו-Herbert Smith Freehills Kramer ליוו את הצד המוכר לאורך תהליך המכירה.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

גלריית תמונות/מולטימדיה אפשר למצוא בכתובת – https://www.businesswire.com/news/home/20260305800523/en