2PointZero Group obejmuje pakiet większościowy włoskiego producenta opakowań ISEM Packaging Group za 704 mln AED

2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), potęga w dziedzinie inwestycji nowej generacji z naciskiem na energetykę i sektory konsumenckie, poinformowała dzisiaj o oficjalnej finalizacji transakcji dotyczącej przejęcia udziałów większościowych grupy ISEM, wiodącego europejskiego producenta opakowań dla branży kosmetycznej, mody, sektora nutraceutyków oraz innych branż, za kwotę 704 mln AED z wykorzystaniem środków kapitału podstawowego i dodatkowego przeznaczonych na przyspieszenie wewnętrznego i zewnętrznego wzrostu.

2PointZero Group posiada teraz 60,8% udziałów ISEM, podczas gdy podmiot Peninsula Capital oraz inwestorzy mniejszościowi posiadają pozostałe 39,2%. Transakcja zapoczątkowała zarazem strategiczne partnerstwo 2PointZero i Peninsula. Razem oba podmioty zamierzają wzmocnić wiodącą pozycję ISEM, kładąc nacisk na rozwój w poszczególnych kategoriach oraz regionach geograficznych, wdrożenie AI i technologii cyfrowych w całej działalności – od produkcji po obsługę klienta – oraz wsparcie ukierunkowanych fuzji i przejęć w celu zwiększenia pozycji ISEM w branży oraz jej potencjału w zakresie oferowanych produktów.

Samia Bouazza, dyrektorka generalna 2PointZero Group, powiedziała: „[f]inalizacja tej transakcji stanowi istotny krok w realizacji naszych globalnych ambicji rozwojowych i zapewnieniu skalowalnej platformy w branży opakowań. Będzie to nasza szósta co do wielkości gałąź działalności ukierunkowana na klientów. Podczas wizyty w zakładach ISEM szczególne wrażenie zrobił na mnie ich poziom automatyzacji, zaawansowane metody zrobotyzowanego montażu oraz nowoczesne obiekty, które wspierają efektywność operacyjną, jednolitość rezultatów i solidne marże".

Bouazza dodała również: „[w]kraczamy do segmentu opakowań, ponieważ sektor ten stale zapewnia solidny wzrost stopy CAGR w poszczególnych segmentach podrzędnych, takich jak żywność, farmaceutyki i towary luksusowe. Dzięki doświadczeniu w zakresie strategicznych fuzji i przejęć, wdrażania AI i integracji operacyjnej jesteśmy przygotowani do wsparcia grupy ISEM w szybszym osiągnięciu rozwoju na arenie międzynarodowej przy jednoczesnej ekspansji zarówno w sektorze opakowań bezpośrednich, jak i zewnętrznych, zapewniając długoterminowe korzyści naszym udziałowcom”.

Finalizacja tej transakcji jednoznacznie świadczy o rozwoju 2PointZero Group w segmencie opakowań, który staje się jej szóstą co do wielkości gałęzią ukierunkowaną na konsumentów, uzupełniając dotychczasową działalność w dziedzinie preparatów do pielęgnacji urody oraz mody. Włoska grupa ISEM Group, która powstała w 1949 roku i ma siedzibę w Bolonii, jest liderem cieszącym się wysokim poziomem automatyzacji, prowadzącym działalność pod szyldem „Made in Italy”. Grupa ISEM cieszy się uznaniem ze względu na wysoką jakość produktów i innowacyjność oraz jest kojarzona z kluczowymi klientami z sektora towarów luksusowych, w tym LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig i Coty Lancaster. Produkty ISEM obejmują sztywne pudełka, składane skrzynki, papier półbłyszczący oraz worki do przechowywania obuwia; grupa prowadzi 11 zakładów produkcyjnych o powierzchni ponad 100,000 m².

Borja Prado, wspólnik-założyciel Peninsula Capital, powiedział: „[f]inalizacja tej transakcji otwiera nowy emocjonujący rozdział dla ISEM. Grupa cieszy się pozycją ugruntowanego partnera w dziedzinie opakowań, stanowiącego preferowany wybór najbardziej wymagających klientów z sektora towarów luksusowych na świecie; dzięki tej inwestycji ISEM zyska kapitał, globalny zasięg i strategiczne wsparcie, by móc jeszcze szybciej podążać ścieżką rozwoju. Partnerstwo z 2PointZero zapewnia dodatkowe zdolności, które naszym zdaniem będą miały przełomowe znaczenie – nie tylko dla ISEM, ale również dla obsługiwanych przez nią klientów. Cieszymy się z perspektywy wspólnego kształtowania kolejnego rozdziału w jej historii”.

Francesco Pintucci, dyrektor generalny ISEM Packaging Group, powiedział: „dziś rozpoczyna się nowy rozdział w dziejach grupy. Może ona teraz zaoferować klientom większą skalę bez uszczerbku dla precyzji i osobistego zaangażowania, które wyróżniają ISEM na tle konkurencji. Pracownicy grupy, jej kunszt oraz relacje wypracowane z czołowymi producentami towarów luksusowych na świecie w dalszym ciągu stanowić będą podstawę wszelkiej działalności ISEM. Dzięki zaangażowaniu 2PointZero i Peninsula ISEM zyskuje platformę pozwalającą nadać naszej ofercie ogólnoświatowy wymiar. Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie, i pragnę podziękować przedsiębiorcom, moim przyjaciołom będącym częścią tej naszej niesamowitej przygody, wszystkim pracownikom grupy, jej udziałowcom, klientom i dostawcom za ich niezwykle istotne wsparcie”.

Po stronie kupna, w kwestach związanych z fuzjami i przejęciami oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, a także w kwestiach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym doradztwo na rzecz 2PointZero oraz Peninsula Capital świadczyli wspólnicy i współpracownicy wyższego szczebla z wiodącej globalnej kancelarii prawnej Hogan Lovells. Legance wspierała Peninsula Capital w kwestiach związanych z ponowną inwestycją w udziały ISEM oraz umów interesariuszy z 2PointZero Group, a firma Van Campen Liem świadczyła doradztwo [na rzecz Peninsula] w zakresie strukturyzacji transakcji. Jednocześnie Gatti Pavesi Bianchi Ludovici i Herbert Smith Freehills Kramer świadczyli doradztwo po stronie sprzedaży na wszystkich etapach procesu zbycia.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.