Společnost 2PointZero Group dokončila akvizici většinového podílu v italské společnosti ISEM Packaging Group za 704 miliony AED

Společnost 2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), investiční gigant nové generace zaměřený na energetický a spotřebitelský sektor, dnes oznámila, že formálně dokončila transakci zaměřenou na získání většinového podílu ve společnosti ISEM, přední evropské skupině zabývající se balením produktů v oblasti kosmetiky, módy, luxusního zboží, nutraceutik a dalších, za 704 milionů AED prostřednictvím kombinace sekundárního a primárního kapitálu určeného k urychlení organického a anorganického růstu.

Společnost 2PointZero Group nyní drží 60,8 % společnosti ISEM, zatímco Peninsula Capital a menšinoví investoři vlastní zbývajících 39,2 %. To znamená začátek strategického partnerství mezi společnostmi 2PointZero a Peninsula. Partneři společně posílí vedoucí pozici společnosti ISEM se zaměřením na rozšíření kategorií a geografické expanze, začlenění umělé inteligence a digitálních technologií do celého podniku – od výroby po operace s klienty – a podporu cílených fúzí a akvizic s cílem rozšířit průmyslovou stopu a produktové možnosti společnosti ISEM.

Samia Bouazza, generální ředitelka společnosti 2PointZero Group, uvedla: „Dokončení této transakce představuje důležitý krok v prosazování našich globálních ambicí růstu a vytváření škálovatelné platformy v obalovém průmyslu. Balení se stane naší šestou vertikální oblastí zaměřenou na spotřebitele. Během naší návštěvy v závodech společnosti ISEM na mě udělala velký dojem úroveň automatizace, pokročilá robotická montáž a nejmodernější zařízení, která zvyšují provozní efektivitu, konzistenci a maržovou sílu.“

Bouazza dodala: „Náš vstup do odvětví balení je dán tím, že tento sektor nadále vykazuje silný růst CAGR (průměrné roční tempo růstu) v několika podřízených segmentech, jako jsou potraviny, farmaceutika a luxusní zboží. Díky našim zkušenostem se strategickými fúzemi a akvizicemi, nasazováním umělé inteligence a provozní integrací máme dobrou pozici k tomu, abychom podpořili společnost ISEM v urychlení její mezinárodní expanze, přičemž se budeme rozšiřovat jak v oblasti primárních, tak sekundárních obalů a přinášet dlouhodobé výnosy našim akcionářům.“

Uzavření této transakce jasně představuje expanzi společnosti 2PointZero Group do obalového průmyslu, čímž se stává jejím šestým vertikálním segmentem zaměřeným na spotřebitele a doplňuje její stávající podnikání v oblasti kosmetiky a oděvů. Italská skupina ISEM, založená v roce 1949 se sídlem v Bologni, je vysoce automatizovaným lídrem, který posiluje značku „Made in Italy“. ISEM je celosvětově uznávaná pro svou kvalitu, inovace a spolupráci s klíčovými luxusními klienty, včetně LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig a Coty Lancaster. Mezi produkty ISEM patří pevné krabice, skládací pouzdra, hedvábný papír a prachové sáčky, přičemž průmyslová stopa zahrnuje 11 výrobních závodů o rozloze více než 100 000 m².

Borja Prado, zakládající partner Peninsula Capital, uvedl: „Dokončení této transakce znamená pro společnost ISEM začátek nové vzrušující fáze. Skupina se etablovala jako preferovaný partner v oblasti balení pro nejnáročnější luxusní klienty na světě a tato investice poskytne společnosti ISEM kapitál, globální dosah a strategickou podporu k dalšímu zrychlení její expanze. Partnerství se společností 2PointZero přináší doplňkové schopnosti, o kterých se domníváme, že budou transformativní – nejen pro společnost ISEM, ale i pro klienty, kterým poskytuje služby. Těšíme se na společné budování další kapitoly.“

Francesco Pintucci, generální ředitel společnosti ISEM Packaging Group, uvedl: „Dnešek znamená začátek nové kapitoly pro naši skupinu. Nyní můžeme našim klientům nabídnout větší rozsah, aniž bychom ztratili přesnost a osobní nasazení, které ISEM odlišují od ostatních. Lidé ve skupině, řemeslné umění a vztahy s předními světovými luxusními značkami – to vše zůstává jádrem všeho, co ISEM dělá. Díky společnostem 2PointZero a Peninsula má společnost ISEM platformu, která jí umožňuje nabídnout své služby po celém světě. Jsem hrdý na to, co jsme za velmi krátkou dobu vybudovali, a děkuji podnikatelům, mým přátelům a všem, kteří jsou součástí naší neuvěřitelné cesty, všem zaměstnancům skupiny a všem našim akcionářům, klientům a dodavatelům za jejich důležitou podporu.“

Partneři a seniorní spolupracovníci přední globální advokátní kanceláře Hogan Lovells poskytovali společnosti 2PointZero a Peninsula Capital poradenství v oblasti fúzí a akvizic na straně kupujícího, přímých zahraničních investic a antimonopolních záležitostí.Společnost Legance asistovala společnosti Peninsula Capital při její reinvestici do ISEM a při dohodách akcionářů se společností 2PointZero Group, zatímco společnost Van Campen Liem poskytovala [Peninsula] poradenství v oblasti strukturování transakce. Současně poskytovaly poradenství v oblasti prodeje během celého procesu prodeje společností Gatti Pavesi Bianchi Ludovici a Herbert Smith Freehills Kramer.