Le groupe 2PointZero finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe italien ISEM Packaging pour 704 millions de dirhams (AED)

2PointZero Group PJSC (ADX : 2PointZero), société d'investissement nouvelle génération spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de la consommation, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans ISEM, groupe européen leader dans le secteur de l'emballage (beauté, mode, luxe, nutraceutiques, etc.), pour un montant de 704 millions de dirhams (AED). Ce financement, combinant émissions de fonds secondaires et primaires, vise à accélérer la croissance organique et externe du groupe.

Le groupe 2PointZero détient désormais 60,8 % d'ISEM, tandis que Peninsula Capital et des investisseurs minoritaires possèdent les 39,2 % restants. Cette opération marque le début d'un partenariat stratégique entre 2PointZero et Peninsula. Ensemble, les partenaires consolideront la position de leader d'ISEM en misant sur l'expansion géographique et sectorielle, en intégrant l'IA et les technologies numériques à tous les niveaux de l'entreprise – de la production aux opérations clients – et en soutenant des acquisitions ciblées afin d'étendre la présence industrielle et les capacités produits d'ISEM.

Samia Bouazza, PDG du groupe 2PointZero, a déclaré : « La finalisation de cette transaction constitue une étape importante dans la réalisation de nos ambitions de croissance mondiale et la mise en place d'une plateforme évolutive dans le secteur de l'emballage. L'emballage deviendra notre sixième secteur d'activité axé sur le consommateur. Lors de notre visite des installations d'ISEM, j'ai été particulièrement impressionnée par le niveau d'automatisation, l'assemblage robotisé de pointe et les installations ultramodernes, qui contribuent à l'efficacité opérationnelle, à la constance de la production et à la solidité des marges.»

Bouazza a ajouté : « Notre entrée sur le marché de l'emballage s'explique par la forte croissance annuelle composée (TCAC) qui caractérise ce secteur dans de nombreux sous-segments, tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et le luxe. Forts de notre expérience en matière de fusions-acquisitions stratégiques, de déploiement de l'IA et d'intégration opérationnelle, nous sommes idéalement placés pour accompagner ISEM dans l'accélération de son expansion internationale, tout en développant ses activités d'emballage primaire et secondaire et en assurant des rendements à long terme pour nos actionnaires. »

La finalisation de cette transaction marque clairement l'entrée de 2PointZero Group sur le marché de l'emballage, créant ainsi son sixième secteur d'activité axé sur le consommateur et complétant ses activités existantes dans les secteurs de la beauté et de l'habillement. Le groupe italien ISEM, fondé en 1949 et basé à Bologne, est un leader hautement automatisé qui renforce le prestige du « Made in Italy ». À l'échelle mondiale, ISEM est reconnu pour sa qualité, son innovation et ses partenariats avec des clients prestigieux du luxe, tels que LVMH, Kiko, Gucci, L'Oréal, Puig et Coty Lancaster. Les produits ISEM comprennent des boîtes rigides, des étuis pliants, du papier de soie et des sacs à poussière, avec une empreinte industrielle comprenant 11 usines de fabrication couvrant plus de 100 000 m².

Borja Prado, associé fondateur de Peninsula Capital, a déclaré : « La finalisation de cette transaction marque le début d’une nouvelle phase passionnante pour ISEM. Le groupe s’est imposé comme le partenaire de choix en matière d’emballage pour les clients du luxe les plus exigeants au monde, et cet investissement lui apportera le capital, la présence internationale et le soutien stratégique nécessaires pour accélérer son expansion. Le partenariat avec 2PointZero apporte des compétences complémentaires qui, nous en sommes convaincus, seront transformatrices, non seulement pour ISEM, mais aussi pour ses clients. Nous sommes impatients d’écrire ensemble la suite de cette aventure. »

Francesco Pintucci, PDG d'ISEM Packaging Group, a déclaré : « Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre pour le Groupe. Nous pouvons désormais offrir à nos clients une plus grande envergure sans compromettre la précision et l'engagement personnalisé qui font la renommée d'ISEM. Nos équipes, notre savoir-faire et nos relations avec les plus grandes maisons de luxe au monde restent au cœur de toutes nos activités. Avec 2PointZero et Peninsula, ISEM dispose de la plateforme idéale pour internationaliser son offre. Je suis fier de ce que nous avons accompli en si peu de temps et je remercie les entrepreneurs, mes amis et partenaires de cette incroyable aventure, tous les collaborateurs du Groupe ainsi que nos clients et fournisseurs, pour leur précieux soutien. »

Les associés et collaborateurs seniors du cabinet d'avocats international de premier plan Hogan Lovells ont conseillé 2PointZero et Peninsula Capital sur les opérations de fusions-acquisitions, les investissements directs étrangers et les questions de droit de la concurrence. Legance a accompagné Peninsula Capital dans son réinvestissement dans ISEM et la conclusion des accords entre les parties prenantes et le groupe 2PointZero, tandis que Van Campen Liem a conseillé Peninsula Capital sur la structuration de l'opération. Parallèlement, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici et Herbert Smith Freehills Kramer ont conseillé le vendeur tout au long du processus de vente.